摘要：眼科透明质酸终端产品的市场规模经历了显著的增长。从2018年的13.72亿元人民币到2022年的24.24亿元人民币，市场规模取得了显著的增长，年复合增长率达到14.43%。未来市场预测显示，眼科透明质酸终端产品在2027年有望进一步扩大市场规模，预计将突破4

头豹研究院对于眼科治疗类透明质酸终端产品行业市场规模的预测

眼科透明质酸终端产品的市场规模经历了显著的增长。从2018年的13.72亿元人民币到2022年的24.24亿元人民币，市场规模取得了显著的增长，年复合增长率达到14.43%。未来市场预测显示，眼科透明质酸终端产品在2027年有望进一步扩大市场规模，预计将突破46亿元人民币。

过往市场规模增长的原因如下：1.眼科手术需求端的提升。2019年，根据国务院发布的《治理高值医用耗材改革方案》，人工晶状体作为高价值医疗耗材已被纳入集中采购范围，降低了白内障等眼科手术的成本并刺激了提高了透明质酸粘弹剂的需求。2015年中国百万人口白内障手术率（CSR）达到1500。2016-2020年间，国家积极推动“十三五”全国眼健康规划，使90%以上的县有医疗机构能够独立开展白内障复明手术，2020年底全中国CSR达到了2000以上，农村贫困白内障患者得到有效救治。手术的普及度提高了透明质酸粘弹剂的需求。2.全中国经济发展伴随健康需求的消费能力提升。自2018年至2022年，中国经济发展飞速提升。人均GDP总值的大幅提升，从2018年的9,905美元增长至2022年的12,720美元。经济实力的明显提高，为人们提供了更多的消费能力和选择眼科治疗产品的机会。2020年，中国百万人口白内障手术率已超过3000，在30年间上涨了近38倍。眼科手术的渗透率在30年间取得了显著的提升，这使得与眼科透明质酸产品经历了市场的快速发展。

未来眼科治疗类透明质酸终端产品行业规模有待持续增长：1.人口老龄化和政策驱动白内障市场规模提升。从2020年到2030年，60岁以上人口预计将从10亿人增加到14亿人。中国60岁以上人群的白内障发病率约为80%，因此白内障手术市场规模将随着人口老龄化的加剧而提升。国家对国民眼健康的高度重视体现在《十四五全国眼健康规划》中。政策倡导积极推动白内障复明手术技术下沉，扎实推进“千县工程”，深化三级医院对口帮扶县医院，持续开展光明工程、光明行等活动，提升白内障复明水平，力争中国CSR达到3500以上。随着手术需求的提升，眼科透明质酸粘弹剂作为手术的关键组成部分，市场规模也将相应地增长。2.现代生活习惯促使干眼症发病率提升。目前，中国干眼症患者已经超过3.6亿，每年新增患者数量占比约为10%，干眼症已成为一种时代病。随着科技的发展和工作方式现代化，越来越多的人离不开手机和电脑。研究发现，经常使用视频终端的人群中，干眼的发病率高达93%。此外，中国青少年的总体近视率超50%，而佩戴隐形眼镜的人群中，患病率也高达90%。玻璃酸钠滴眼液是缓解干眼症的重要产品，干眼症患者基数提升将伴随玻璃酸钠滴眼液销售增量提升。

经头豹研究院分析，眼科治疗类透明质酸终端产品行业竞争格局概况如下：

眼科治疗类透明质酸产品市场高度集中度，在眼科粘弹剂市场和玻璃酸钠滴眼液市场，CR3均超过70%。由于市场竞争格局龙头效应显著，报告仅对市占率较高的6家主流公司开展研究。在眼科粘弹剂市场，昊海生物位居第一梯队，福瑞达和景峰医药组成第二梯队，华熙生物属于第三梯队。在玻璃酸钠滴眼液市场，参天制药和URSAPHARM占据第一梯队，目前暂无显著的第二梯队公司。

形成梯队的原因主要有以下两点：1.高市占率和企业并购形成品牌效应。在眼科粘弹剂领域，昊海生物连续16年稳居中国市场份额的第一位置，公司在2021年眼科粘弹剂产品的市场份额为50.83%，2022年眼科粘弹剂销售金额达到8,930万元人民币，成功构建了领先的品牌影响力。此外，昊海生科已成功完成对多家相关企业的收购，其中包括河南宇宙、Aaren、深圳新产业、珠海艾格等。收购总投资超过8.2亿，涵盖了原料采购、研发、生产以及销售等全链条业务线。其产品在研发和市场销售上一直保持领先地位，形成了显著的品牌和销售壁垒。2.海外企业入局早，专业壁垒较高。当前中国的眼科透明质酸滴眼液市场主要由海外参天制药的爱丽滴眼液和URSAPHARM的海露滴眼液垄断。其中参天制药的玻璃酸钠滴眼液爱丽在中国销售历史已超20年，适应症除了缓解干眼症外，还可治疗手术后、药物性、外伤、光线对眼造成的刺激及戴隐形眼镜等引起的外因性疾患，且爱丽滴眼液价格仅为海露的1/3，因此公立医院场景销售较多。而海露滴眼液由于其自身采用的COMOD系统，内置多剂量无气泵、两个单向阀门和具有双层壁的密封装置的专利设计有效避免了药物污染，是目前市场上唯一大剂量不含防腐剂的人工泪液产品。此外，海露还使用了200万-300万道尔顿的高分子玻璃酸钠，具有更高的粘稠性，补水效果更优。由于海露特有COMOD专利系统，中国目前没有相关仿制药。中国国内新兴玻璃酸钠滴眼液对标产品多为爱丽，超5家公司平分不到20%的市场份额，因此不在格局中详细展示。

未来粘弹剂市场龙头效应明显，玻璃酸铵滴眼液国产替代空间大。1.竞争护城河随政策提升。医用透明质酸产品行业属于科技密集型行业，多年的企业研发积累形成了一定的竞争护城河。昊海生物2022年粘弹剂销售额高达0.9亿，研发投入达1.8亿，眼科毛利率近60%，而弹粘剂市占率第二的福瑞达医药毛利率只有50%左右。2022年的《医用透明质酸钠产品管理类别》公告，规定了透明质酸作为眼用粘弹剂应用时，需要按照第三类医疗器械管理，对经营场所、仓库面积和企业人员资质有严格要求，且必须持有《医疗器械经营企业许可证》。后来者要想超越前来者较为困难。2.集采促进玻璃酸钠国产替代。 目前，玻璃酸钠滴眼液80%以上依然依赖进口。国家颁布了《医药工业高质量发展行动计划》，以扶持医疗器械行业发展，鼓励市场结构向国产替代方向转变。随着玻璃酸胺滴眼液纳入第四批国家集采，一批国产性价比较高的玻璃酸钠滴眼液被不同省份集采，珍视明、中山万汉、扬子江、成都普什四家企业中标。其中，珍视明药业报价降幅达到75%，成都普什降幅达67.7%，中山万汉降价幅度达到66%，扬子江降幅达56.3%。政策的引导有望推动中国国内企业增加在该领域的投入，提高国产产品的市场份额。

来源：头豹