摘要：消息面上，1) 优优绿能充电模块海外收入占比提升至52%，高端产品迭代加速，HVDC技术适配性强，潜在客户包括台达、ABB等；2) 嘉元科技储能领域布局深化，6μm以下高端锂电铜箔占比超60%，与宁德时代等头部厂商合作紧密；3) 江南新材铜粉扩产受益算力PCB

消息面上，1) 优优绿能充电模块海外收入占比提升至52%，高端产品迭代加速，HVDC技术适配性强，潜在客户包括台达、ABB等；2) 嘉元科技储能领域布局深化，6μm以下高端锂电铜箔占比超60%，与宁德时代等头部厂商合作紧密；3) 江南新材铜粉扩产受益算力PCB高增长，铜基散热片配套台湾客户，光伏铜浆应用潜力显著；4) 隆基绿能BC电池产能快速释放，四季度目标销量超10GW，欧洲市场占比预期提升；5) 拓普集团液冷业务新增17亿元订单，覆盖特斯拉储能及数据中心客户，机器人业务份额修复。

截至2025年9月4日 09:42，上证科创板新能源指数强势上涨5.23%，成分股杭可科技上涨11.87%，大全能源上涨11.63%，派能科技上涨9.93%，天合光能，孚能科技等个股跟涨。科创新能源ETF上涨5.30%，最新价报1.43元。

券商研究方面，华泰证券指出，需求方面，25年以来国内新能源乘用车销量向好，商用车电动化渗透率提升速度快，贡献重要增量，欧洲新能源车今年销量有望维持同比20%以上增长，国内储能盈利模式逐步完善，各地出台“136号文”承接政策，后续需求向好，欧美大储装机保持较高增长。供给方面，电池及材料环节新增产能释放已显著放缓，预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升，电池及材料环节盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。

关联产品：

科创新能源ETF，联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157），光伏ETF基金,创业板新能源ETF鹏华,大数据ETF,有色ETF基金,机器人ETF鹏华,港股科技ETF,科创新能源ETF

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来源：有连云一点号