摘要：2022年中国男装市场规模达到7,656.8亿元，较2021年同比减少3.3%，2018-2022年的年均复合增速为0.97%。2020年受外部环境影响，中国男装市场规模下降至6,920.8亿元，同比下降9.1%。2021年男装市场规模回升至7,919.7亿元
头豹研究院对于男装行业市场规模的预测
2022年中国男装市场规模达到7,656.8亿元，较2021年同比减少3.3%，2018-2022年的年均复合增速为0.97%。2020年受外部环境影响，中国男装市场规模下降至6,920.8亿元，同比下降9.1%。2021年男装市场规模回升至7,919.7亿元，同比增长14.4%。预测在2023年后，随着经济逐渐回暖，男装市场规模将恢复2020年前的增速，2023-2027年的年均复合增速有望达到5.5%，并在2027年有望突破10,000亿元大关。
结合中国服装产业近五年发展情况，从2018年起，中国男装行业市场规模呈现波动平稳的态势。在消费者需求层面，15-64岁的男性消费者为中国男装主要消费群体，其数量在过去五年呈现小幅下滑的趋势，年均复合增长率为-0.5%。此外，在中国经济的增长和经济环境变化的叠加影响下，中国居民人均衣着支出在过去五年呈现小幅波动上涨的趋势，2018-2022年的年均复合增长率高达1.4%。同时，愈来愈多的中国男性注重个性化和品质化的穿着，对服装的品质、设计、款式等方面都提出了更高的要求，这也推动了男性服装行业的发展。
2023年起，随着经济逐步回暖，男装行业上游供应链和下游消费者的整体情况有所好转，预计其未来市场规模将以5.5%的年均复合增速增长。中国GDP增长会带动人均可支配收入及消费水平的提升，因此居民人均衣着支出增长与中国GDP增长具有高相关性。据世界银行行长预测，在油价上涨、欧美银行业动荡和通货膨胀等压力下，中国经济在2023年仍有望取得5.7%的增长。此外，根据中国统计局的数据，未来五年，15-64岁男性人口数量将缓慢提升，年均复合增速有望达0.5%，将带动中国男装增量需求的提升。
经头豹研究院分析，男装行业竞争格局概况如下：
中国男装行业的集中度较低，市场竞争激烈，主要体现在国内外品牌众多、线上线下渠道争夺激烈、行业门槛较低等方面。男装行业按照2022年营收规模可以分成四个梯队，第一梯队为营收规模在100亿元以上的品牌，代表品牌包括海澜之家、优衣库等；第二梯队为营收规模在50至100亿元之间的品牌，代表品牌包括雅戈尔、太平鸟等；第三梯队为营收规模在10-50亿元之间的品牌，代表品牌包括九牧王、七匹狼、报喜鸟和红豆等；第四梯队则为营收规模在10亿元以下的品牌，代表品牌则是众多中小型男装企业。
中国男装行业竞争格局的形成原因主要包括头部品牌的历史积淀、渠道布局以及差异化竞争等方面：（1）品牌积淀方面：1990年以来，在国民经济水平不断提高的背景下，消费者的消费能力持续增强，同时消费者的品牌、个性化消费观念不断加强。在外部环境的变化下，原以加工为利润主导的男装加工企业，开始重视品牌化经营，并逐步转型至品牌零售商，代表企业包括海澜之家、雅戈尔、森马、佐丹奴和美邦服饰等；（2）渠道布局方面：2008年，以淘宝为代表的电商渠道开始迎来高速发展，服装行业的数字化营销时代开启，但是男装行业的电商发展明显不及女装，依旧以线下渠道为主。七匹狼早在2008年就创立了淘宝官方旗舰店，但是直至2012年，其电商占比也仅不到5%；优衣库也于2008年进驻淘宝，但是直至2021年，其电商占比也仅为10%左右，且其电商渠道主要以销售库存商品为主。男装行业在电商渠道的发展较慢的主要原因包括三个方面：（1）消费人群偏好：男装目标人群集中在20-50岁男性，且以30-40岁为主，该年龄段男性消费能力强，对服装的品质要求高，尤其是对西装或者衬衫等商务装的品质要求较高，因此其更倾向在线下实体门店体验试穿；（2）服装品类特征：不同于女装品牌风格变化频率高，库存量大，男装品牌的品类特征更加稳定、风格更加单一，库存压力较小，因此线上折扣较少，并不能对消费者产生较大的消费刺激；3）差异化竞争：2012年，服装行业库存危机爆发。服装行业在粗放发展十余年后，租金高企、销售效率下降、渠道库存量大、资金周转效率低、原材料和人工成本上升、品牌产品同质化等等一系列问题显现出来。
中国男装品牌开始向精益化管理、差异化竞争和供应链优化等方向发展，此时风靡的代表品牌主要为供应链管理经验丰富的国际服装巨头，包括优衣库、Zara和H&M。此外，近年来专注于某个单一品类的男装品牌逐渐崛起，代表品牌包括以高尔夫服饰为核心的比音勒芬和以职业装为主的乔治白。值得注意的是，专注于单一品类的男装品牌的研发能力均处于行业头部，比音勒芬和乔治白的研发费用率分别为3.47%和6.72%，远高于行业平均水平。
作为世界上人口最多的国家之一，中国男装市场规模庞大，竞争格局也日趋激烈。未来发展趋势可能包括以下方面：（1）品牌格局将更加明显：随着市场需求增加，消费者对品牌和质量的要求也会提高，品牌将会更加重要，知名品牌的竞争优势会愈发明显，行业集中度将持续提升；（2）产品特色将成为关键：消费者逐渐有了更高层次的需求，除了基本的功能外，消费者对于品牌、款式、材料、颜色、个性化等方面都有更高要求；（3）线上线下融合趋势增强：随着年轻消费者消费习惯的变化以及数字化技术的成熟，线上线下渠道融合趋势将进一步增强。
来源：头豹