多维表格：客户评估三大指标（占比、排名、贡献率）

摘要：昨天我们完成了系列文章中第30章，正式将销售分析与生产计划联动。本章在“月度经营分析报表”中新增“当月最高日销售额”“当月最高日销日期”和“最高日销占比”三个关键字段，实现对月度销售峰值的精准识别与定位。通过统计当月单日最高订单金额及其发生日期，帮助PMC团队

昨天我们完成了系列文章中第30章，正式将销售分析与生产计划联动。本章在“月度经营分析报表”中新增“当月最高日销售额”“当月最高日销日期”和“最高日销占比”三个关键字段，实现对月度销售峰值的精准识别与定位。通过统计当月单日最高订单金额及其发生日期，帮助PMC团队预判产能压力窗口；进一步计算峰值占比，评估订单集中度风险，为排产优化提供数据支持。该指标体系不仅提升了销售波动的可视化能力，更打通了“销售预测→生产预警”的决策链路，为产销协同打下坚实基础。

在销售分析中，统计每个客户每月的订单金额汇总，是一项基础但至关重要的工作。该数据不仅反映客户的实际采购规模，也是评估客户价值、制定服务策略和预测收入的核心依据。

例如：6月客户A下单金额为326万元，客户B为119万元，客户C为87万元……通过这类数据，我们可以清晰地看到各客户的贡献差异，识别出高价值客户群体。

更重要的是，这一汇总数据为后续的客户结构分析提供了基础支持：可用于计算单个客户占当月总销售额的比重，判断是否存在“大客户依赖”风险；支持提取TOP 5大客户，进一步分析其整体贡献趋势；结合“新客户”标签，区分新增客户与存量客户的贡献比例，评估市场拓展成效。

数据源：销售订单需求明细表

分类：客户代码、月字段

统计：订单金额

排序：按订单金额降序

分组：按月分组

在完成客户月度订单金额的汇总后，我们可进一步计算每位客户对当月总销售额的贡献比例，即“订单金额占比”。该指标有助于识别核心客户、评估客户结构集中度，并为资源分配与客户分级管理提供数据支持。

操作步骤：

在《客户月下达订单金额汇总》中，新增一个公式字段，命名为 “订单金额占比”；

录入以下公式：：

=[@订单金额]/SUMIFS([订单金额],[月],[@月])

公式说明：

[@订单金额]：当前客户当月的订单金额；

SUMIFS([订单金额], [月], [@月])：按相同月份对所有客户的订单金额求和，得到当月销售总额；

两者相除，得出该客户在当月总销售额中的占比。

格式建议：

将字段结果设置为 “百分比”格式，保留1~2位小数；

可勾选 “进度条”显示样式，实现可视化对比，便于快速识别高贡献客户。

该字段生成后，可结合排序与筛选功能，快速定位TOP客户，为后续构建“大客户贡献率”等聚合指标奠定基础。

在完成“订单金额占比”计算后，为进一步直观识别客户贡献的优先级，可为每位客户生成月度订单金额排名。该排名有助于快速定位核心客户，支持客户分级管理与资源倾斜决策。操作步骤：

在《客户月订单汇总表》中，新增一个统计字段，命名为 “排名”；

按以下配置进行设置：

需要统计的字段：客户代码（用于计数去重）

统计方式：计数（即满足条件的客户数量）

[订单金额] >= [订单金额]

[月] = [月]

前提：数据需按“订单金额”降序排列，确保排名逻辑正确。

原理说明：

该方法利用“大于等于当前值的客户数量”来实现排名。例如：若某客户的订单金额在当月最高，则满足“金额 ≥ 该值”的客户数为1，排名为1；

若第二高，则有2个客户（含自身）满足条件，排名为2；以此类推，实现自动排名。

为评估企业对少数核心客户的依赖程度，可在《月度经营分析报表》中新增一个关键指标：大客户贡献率（TOP5客户）。该指标反映当月销售额排名前五的客户合计贡献占整体销售额的比例，是衡量客户结构健康度与业务抗风险能力的重要依据。在《月度经营分析报表》中，点击 “添加字段”；选择字段类型为 “公式”，命名为 “大客户贡献率（TOP5客户）”；录入以下公式：

=SUM(FILTER(客户月下达订单金额汇总![订单金额],(客户月下达订单金额汇总![月]=[@月份])*(客户月下达订单金额汇总![排名]