普拉达：瑞银重申“买入”，目标价74港元

摘要：9月30日，瑞银发布研究报告，虽普拉达在行业低迷时盈利势头稳固，但今年股价持续承压，受投资者情绪疲软影响。瑞银认为市场低估其2026年起的增长潜力，重申“买入”评级。瑞银按奢侈品行业约23倍12个月前瞻预测盈利市盈率估值，普拉达公允价值为83港元；现金流量折

【9月30日瑞银重申普拉达“买入”评级，下调目标价至74港元】9月30日，瑞银发布研究报告，虽普拉达在行业低迷时盈利势头稳固，但今年股价持续承压，受投资者情绪疲软影响。瑞银认为市场低估其2026年起的增长潜力，重申“买入”评级。瑞银按奢侈品行业约23倍12个月前瞻预测盈利市盈率估值，普拉达公允价值为83港元；现金流量折现估值计算，公允价值为65港元。综合两者平均数，目标价定为74港元，前目标价77港元。瑞银称，普拉达10月23日香港市场收市后将公布第三季销售额，预计为13亿欧元，固定汇率计增长6%。直营店预计11.82亿欧元，增长7%；批发销售额8600万欧元，增长2%。按品牌零售计，Prada品牌预计下降2%，MiuMiu增长28%。按地区零售计，美洲预计领先增长14%，中东增长12%，亚太增长6%，欧洲增长5%，日本下降3%。

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