摘要：我国在具身智能领域的崛起，是国家战略、庞大市场与完整产业生态协同作用的结果。当前，产业战略正经历深刻演变，从初期以规模化生产和市场应用为核心的“以量取胜”阶段，转向追求核心技术性能、构建生态护城河与保障技术主权的“以质固本”新阶段。以2025年世界机器人大会为

我国在具身智能领域的崛起，是国家战略、庞大市场与完整产业生态协同作用的结果。当前，产业战略正经历深刻演变，从初期以规模化生产和市场应用为核心的“以量取胜”阶段，转向追求核心技术性能、构建生态护城河与保障技术主权的“以质固本”新阶段。以2025年世界机器人大会为观察窗口，人形机器人已从概念展示走向产业化前沿，标志着我国在该领域的战略决心。然而，产业在高速发展的同时，上游核心零部件的依赖、高端人才的结构性短缺以及日益激烈的国际技术竞争，共同构成了现阶段必须突破的战略瓶颈。全球具身智能行业的未来发展轨迹将取决于对人工智能和具体智能基本组成部分的控制权的战略竞争。

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具身智能作为AI战略前沿的崛起

2025年世界机器人大会（WRC）在北京举行，有力地展现了中国在全球机器人领域加速发展的步伐。大会规模和规模再创新高，吸引了超过200家国内外企业参展，其中包括ABB、Festo等全球领军企业，以及宇树科技、埃斯顿等国内领军企业。参展商数量较上届增长25%，超过100款新产品首次亮相，数量较2024年增长近一倍。本次大会以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题，成为行业发展的重要风向标，也是中国坚定致力于国际科技合作的公开宣言。本次大会上尤为重要的发展是具身智能的突出表现。创纪录的50家全身人形机器人制造商展示了他们的最新产品和行业解决方案，明确表明该形态机器人已成为中国国家战略的核心支柱。

具身智能（Embodied Intelligence）标志着人工智能从纯粹的数字算法向物理世界交互的重大演进。其核心在于将大语言模型（LLM）、视觉语言模型（VLM）等多模态大模型作为“大脑”，植入机器人的物理“身体”中，使其能理解复杂指令、自主决策并与环境进行物理交互。其技术架构通常被理解为“大脑（高级认知）”、“小脑（运动控制）”与“身体（硬件执行）”的结合。这种认知与物理能力的融合，正催生能够适应非结构化环境、执行复杂任务的通用智能体，成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。

图1：LLM流程示意

全球主要经济体均将具身智能视为经济增长和地缘战略的关键。从经济层面看，它有望解决制造业、物流、养老等领域的劳动力短缺问题，并催生全新的产业与消费市场。例如，根据高盛集团（Goldman Sachs）在2023年发布的报告预测，在理想情景下，人形机器人市场规模到2035年有望达到1540亿美元。对中国而言，具身智能是应对人口结构挑战、实现从“低成本制造”向“高科技强国”转型的关键。从地缘政治层面看，对具身智能主导权的争夺已成为大国科技竞争的焦点，关乎国家长远竞争力和产业安全。

中美在人工智能领域的竞争被视为我们这个时代决定性的技术竞争。目前也有学者认为，中国和美国可能会开发不同“种类”的人工智能。例如，美国在云计算、软件开发和人才开放度方面的优势，使其在企业软件和大型语言模型开发方面占据优势。然而，中国在制造业和基础设施方面拥有明显优势，这将使其在专家所称的“具身智能”领域占据优势。具身智能系统通过传感器（如摄像头、麦克风、触摸传感器）和执行器（电机、肢体、车轮等）与物理环境交互。但美国也对具身智能虎视眈眈，作为能够促进制造业回流并与中国竞争的新途径。

02

具身智能产业发展的“中国模式”

国家、市场和生态系统支持的三支柱

中国机器人产业的迅猛崛起，直接得益于高度协调的国家战略，该战略建立在三大相互关联的支柱之上：强有力的政府支持、庞大的国内市场以及完整的产业生态系统。这种协同模式构建了一个自我强化的创新、降低成本和市场主导地位的循环。

首先，政府主导的政策和金融杠杆是主要催化剂。中国战略规划，尤其是“中国制造2025”计划，明确优先发展机器人和人工智能，以实现自给自足并在高科技领域占据全球领先地位。这一自上而下的指导方针得到了巨大财政资源的支持，其中包括约一万亿元人民币的国家支持风险投资基金，用于支持创新和高科技初创企业。从更具体的层面来看，地方政府正在推出针对性计划。例如，深圳宣布了高达45亿元人民币的专项补助和政策，并成立了全国首个专门负责机器人技术的政府机构。这些政策包括补贴和税收优惠，创造了高度有利和协调的环境，与其他缺乏统一的国家行业战略的国家相比，具有显著优势。

图2

二是国内市场引擎提供了无与伦比的规模优势。中国不仅是全球最大的机器人生产国，也是全球最大的机器人消费国。根据国际机器人联合会（IFR）数据，2024年，中国将占全球工业机器人安装量的54%，较2023年的51%大幅增长。巨大的需求使国内企业能够实现规模经济，并将价格压低，从而使其在从制造业到养老护理等各个领域实现大规模应用成为可能。这种市场活力也创造“良性循环”，即应用的增加促进了数据收集，进而促进了研发，并加速了技术进步。

最后，完整的工业生态系统为快速迭代和生产提供了基础设施。深圳等城市形成的机器人产业集群，实现了供应链的垂直整合与高效协同。根据《环球时报》2025年8月报道，一个完整的供应链可以在一小时内完成零部件采购。这个由成熟企业和自2017年以来涌现的3400多家初创企业构成的互联网络，确保了中国在整个价值链中的竞争力。

“中国方案”——协调发展的具身智能产业模式

国家层面，2025年7月，国务院常务会议审议《“人工智能+”的行动意见》，标志“人工智能+”成为顶层设计的国家战略。“人工智能+”的提出，标志着人工智能在国家发展格局中角色的根本性转变。它优化现有流程的辅助工具，并且成为能够重塑价值创造逻辑、与行业共同演进的战略主体。“人工智能+”国家战略不仅将涵盖具身智能，更是将其置于整个战略实现的核心物理执行层。该战略从战略定位、产业实施、市场应用到全球竞争四个层面，将会对具身智能产业产生系统性、决定性的影响，为其解决了长期存在的商业化落地难、数据获取成本高两大核心痛点，最终在全球竞争中塑造出一条以应用驱动、快速迭代为特征的差异化优势路径。

国家层面的战略方向通过互联互通的省级和市级政策及蓝图网络得到放大和落实，构建了强有力的去中心化体系，以加速具身智能发展。例如，上海市于2025年8月6日公布《上海市具身智能产业发展实施方案》，并为2027年设定了明确的里程碑。该计划的目标是吸引100家龙头企业，推出100个应用场景，推出100个具有全球竞争力的产品，同时将产业核心产值提升到500亿元以上。大城市之间的方案百花齐放甚至形成竞争，这诚然是战略优势，通过竞相提供最具吸引力的政策、资金和资源，大城市发挥着分散式创新中心的作用，测试不同的方法，并加速人才和企业的集聚，高速的产业发展环境推动着整个行业的发展。

图3:2024年中国机器人行业投融资领域分布

中国具身智能产业的快速崛起遵循成熟的产业发展模式。这种战略布局此前已在高铁和5G电信领域得到应用，系统性地利用国家力量，以实现全球领导地位。中国本土企业只要做的足够好，外国企业要么失去技术优势而衰落，要么被主动挤出市场。具身智能行业拥有大量的政府资金、无与伦比的国内市场以及不断增长的国内市场份额，显然正在遵循这条路径，使中国能够以引领其他行业的方式在具身智能占据主导地位。我国协调发展战略的成果在强劲的增长指标中显而易见。2024年，中国机器人产业的收入将接近2400亿元人民币（约合334亿美元）。其中，实体人工智能市场呈现爆发式增长，2023年市场规模达4186亿元，预计2027年将飙升至6328亿元。这种扩张反映在产量上；仅 2025 年上半年，工业机器人产量达到 37 万台，服务机器人产量达到 882 万台，分别同比增长 35.6% 和 25.5%。因此，中国已成为世界上最大的机器人生产国，进一步证明了中国的快速发展，高度重视具身智能科学创新和知识产权。

03

全球部分国家具身人工智能战略比较分析

美国：依托私营部门创新，聚焦基础模型与技术封锁

美国战略的核心是利用其在基础AI模型（如OpenAI的GPT系列）和高端算力（如英伟达的GPU）上的绝对优势，并由私营科技巨头主导技术创新。同时，美国政府通过出口管制等手段，限制竞争对手获取高端芯片，以此维持其技术领先地位。然而，其在物理硬件供应链上存在明显短板。哈德逊研究所（Hudson Institute）的报告曾指出，美国在稀土、电池等关键机器人上游材料方面高度依赖中国，中国在稀土矿物提炼方面的“上游优势”为其带来了相当大的影响力，稀土矿物对于发动机和传感器等部件至关重要。美国还依赖中国电池，这对其国内机器人和汽车行业构成了威胁。

图4：各国稀土占比
图5：美国稀土产业状况

欧盟：以监管和伦理构建发展框架

欧盟通过2024年通过的《人工智能法案》（AI Act），试图建立全球首个全面的人工智能法规体系。该法案采用基于风险的分类方法，将应用于玩具、汽车、医疗设备等领域的机器人系统归为“高风险”类别，要求其在上市前接受严格评估。欧盟旨在通过设立高标准的安全与伦理规范，在全球治理中抢占先机，以“监管力量”影响全球产业走向。欧盟的做法优先考虑安全性、透明度和非歧视性，确保人工智能系统受到人们的监督，以“防止产生有害后果”。

图6

为了平衡监管与创新，该法案要求国家当局提供“人工智能监管沙盒”，作为受控的测试环境，允许公司在公开发布之前开发和测试通用人工智能模型和系统，旨在为初创企业和创新营造支持性环境，同时确保遵守严格的安全和道德标准。

英国：聚焦“人工智能创客”雄心

英国的战略直接回应了其在人工智能和机器人技术应用方面公认的滞后。英国的“英国计算路线图”和“2035智能机器战略”旨在将英国从“人工智能接受者”转变为“人工智能制造者”。这一目标得到了 20 亿英镑投资的支持，旨在建立“现代公共计算生态系统”并减少对外国计算能力的依赖。该战略致力于建设主权、安全和可持续的人工智能基础设施，包括新的人工智能研究资源（AIRR）和国家超级计算中心网络。

图7：英国计算路线图

英国政府还计划解决工业领域机器人和人工智能“应用不足”的问题，为了缩小这一差距，该战略计划创建“人工智能增长区”和“机器人采用中心”，可以为中小型企业 (SME) 提供便捷的资金、专业知识和设备，从而加速人工智能和自动化的采用。英国的做法是务实的努力，通过注重实际的应用和技能发展来振兴其制造业并提高经济生产力。

来源：华成工控