摘要：市场全天震荡调整，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.75%。个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。沪深两市全天成交额2.68万亿，较上个交易日缩量4621亿。板块方面，猪肉、游戏、消费电子、美容护理等板块涨幅居
市场全天震荡调整，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.75%。
个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。沪深两市全天成交额2.68万亿，较上个交易日缩量4621亿。
板块方面，猪肉、游戏、消费电子、美容护理等板块涨幅居前，CRO、稀土永磁、PEEK材料、军工等板块跌幅居前。
具体来看，消费电子概念股表现活跃，歌尔股份等多股涨停。
华为昇腾概念股一度冲高，拓维信息涨停。
游戏股表现活跃，三七互娱涨停。
下跌方面，稀土永磁概念股展开调整，北方稀土等多股跌超5%。
今天A股主力净卖出776亿，主力集中净卖出高位稀土，Ai科技股，北方稀土，包钢股份，新易盛，工业富联，东方财富，中科曙光，主力净卖出居前，大跌领跌；主力集中净买入低位科技股，消费电子，华为概念股，拓维信息，歌尔股份，利欧股份，欧菲光，水晶光电等净买入居前，逆势大涨涨停领涨。
主力资金高抛低吸，但仍是围绕科技股，今天主力大卖高位AI科技，低吸地位科技股轮动，注意高低切机会，不追高高位，低吸地位。
寒武纪之所以大火，还是因为它被纳入了上证50，科创50，以及各种科技，半导体ETF指数里，凡是带半导体，芯片，科创，双创，人工智能这几个字样的ETF几乎都纳入了寒武纪，中际旭创，新易盛，海光这几只股票，而且占比很大，5月份开始ETF开始流入巨量资金，仅8月就流入上万亿资金，22号一天就流入了1000亿，25号又是几百亿，所以能不火吗？火的前提是必须有资金源源不断地投入，但可能每天都流入几百亿上千亿吗？
ETF是被动基金，也就是说当有钱注入，它就会自动按比例买入各股，反之也是一样，很公平的样子。看起来能杜绝基金经理的人为干预，但指数是人编的，每家公司编指数的方法是不一样，有的把张三李四编进一组指数，有的把赵大钱二编进一组指数，还有各股买入的比例，这些都是人为的，编好后计算机系统才能自动买卖。
所以，这几家公司的股票涨跌取决于ETF资金的流向，比如今天，排名靠前的是农业ETF，排名靠后的都是科创ETF。和以前的公募基金性质差不多。
真是一言难尽
淳中科技我8月6日买进，拿了那么多天了，无论多大震荡，都一直强行拿着，过程中即没加仓也没做T，如果不是外面大盘行情好，想多做点短线了，我应该会一直拿着柯基，直到今天想着把钱挪出来买一些高风险高收益的票，结果刚清仓出几分钟就跌停了，当然柯基肯定不是我砸的，我一个小卡拉米也没那么多资金砸，也没那么大影响力，
我猜测是有些资金认为柯基确定性不是那么强，叠加位置很高了，短时间不会大涨，外面大盘行情又那么好，就想把资金拿出来换成其他票赚快钱，从而造成了柯基的踩踏，
不过好票短期走势影响不了未来的涨幅，调整一段时间是为了走的更高更远
从几十年的周期看，货币必须是大幅贬值的。
40年前的万元户是富人，1千元就可以盖一间不错的房子，工人的工资也就几十元。
今天，如果资产只有100万，会过得比较清贫，资产1000万才能勉强称得上是富人，工人的工资要大几千到上万。
想象一下40年后会怎么样？1000万会过得比较清贫，1个亿能不能勉强称得上是富人呢？
普通人变富的方法是买优质资产，比如好公司股权。富人想留住财富的方法也是买优质资产。
必须为长期的货币贬值和通货膨胀做准备，这是留住财富的唯一路径。
天量见天价，两市前一小时，成交量1.22万亿，下跌是逢低加仓机会，主升浪还会延续，开盘前提示，只要成交量不大幅萎缩，三大指数没有大幅下跌的预期。
周二两市前一小时，成交量1.22万亿，比周一减少2400亿，上周两市前一小时，平均成交量1万亿。
今天比上周放量2200亿，处于很高的水平。量在价先，三大指数还会大幅上涨。
除了稀土和房地产，个别板块跌幅较大以外。人工智能，通信设备，芯片和半导体。
高科技板块强者恒强，跌幅都不大，白酒、有色金属、医药、银行，蓝筹权重也只是小幅下跌。
昨天三大指数涨幅较大，上午小幅回调，符合本轮行情慢一些的特征，每次盘中回调，都是逢低加仓的机会，天予不取，必受其咎，给机会就要把握住。
上证指数会在九月之前，快速冲高到4006点，每一次盘中大幅回调，都是逢低加仓的机会。
九月之前，没有大幅下跌的预期，八成或者满仓，是合乎逻辑的选择。
牛市主升浪就是拿住不动，散户最大的问题，就是拿不住，再坚持最后五分钟。
祝各位周二下午好运！
昨天大盘成交量突破3万亿，这是历史上第二次，也是今年第一次突破3万亿，这么大的量，结合国内基本面、货币、财政政策面，本轮牛市确认无疑。
但是话说回来，短线这么大量的出现，也意味着短期做多动能消耗过大，需要休息。所以今天，国产算力龙头寒武纪、盛科通信、芯原股份大阴，海外算力链胜宏科技等大阴，妖股淳中科技跌停，还有炙热的稀土、创新药中的广生堂等都出大幅回撤。
调整是非常正常的。指数打得太高，场外资金很难下决心追高，只有充分调整，场外资金才愿意进一步进场。这类调整一般也就是持续几天。最好把昨天的跳空缺口补了，这样更健康。
短空长多，牛市已经确认。
下半年，主线还是AI人工智能，但热度会新细分行业扩散。
比如海外达链有光模块、PCB、液冷、电源4大金刚。光模块、PCB龙头个股涨了十几倍，空间相对少了；下半年重点关注GB300液冷和电源，空间更大。
国内AI链，除了寒武纪等算力龙头，更要关心AI应用链。最终AI算力是为AI应用服务，没有应用就没有商业闭环。
消费电子，AI眼镜、苹果AI相关新产品等机会也会有不少。
机器人OPTIMUS G3重大更新、L3级自动驾驶等领域都会轮番表现。
工业富联vs华胜天成
1、本轮行情以机构为主导，大票为风格，科技为主线，Ai为核心。
2、工业富联是这一波的市场总龙头，核心风向标，虽然向上空间不大了，但是作为总龙，只要不跌停，彻底向下，这一波就没结束。
3、华胜天成是目前的情绪核心。
Ai从面板炒到液冷，再到铜箔，如今到了芯片、算力。
硬件端炒的很火了，软件端也是少不了的，逻辑和方向是这样，但是市场能否如此去推进？
华胜天成叠加算力、软件，双重概念，陈见顶的逻辑是对的，方向也是合的，见顶哥一百年不格局，格局一次，还真是不得了。
趋炎附势，顺势而为
1、沪深两市今天成交2.68万亿，连续十个交易日超过2万亿，包括25日的超3万亿一次。量能在单日2万亿的平流层飞行，情绪稳定。
2、沪指盘中触及3888新高，不过盘面出现调整。村里有高人，把4月份以来的慢牛趋势控制得炉火纯青，还能够适时降温，泼泼冷水，实在佩服。降温是好事，有利于行情后续发展。
3、有件事不吐不快：我是一名再普通不过的投资者，人生过半，就股市这么点儿爱好。生活中不好与身边人过细交流股票，唯望在雪球上真实记录自己的投资经历，以便将来老了回忆。可总有那么一些好事之徒，非要来质疑我炒股成绩的真实性。你又不给我打赏一分钱，我编造数字图啥呢？这些文字是我的个人日记，不少为了取悦谁，你觉得看了有用就看，没用划过就好，费力敲字来跟我争辩，于你于我有啥好处？正所谓闷声发财，以后我也懒得公开分享个人账户净值了，也省了一些无谓的口舌。我虽然是个纯爷们，但有颗玻璃心，你的一句恶语，会让我心凉半天的。
4、隆重表扬一下今天单骑救主的
今天A股高标连板股
7板：园林股份（参股云计算，类地天板）
3板：天普股份（中昊芯英拟入驻，一字加速），合力泰（算力，消费电子，历史最大天量换手）
2板：开普云（AI智能体，股权收购，一字），亚翔集成（半导体，华为，高开快速涨停），森特股份（太阳能，烂板），剑桥科技（光模块，利好，一字加速），长飞光纤（光通信，T字换手，明天开一字加速预期），中国卫星（商业卫星，利好刺激，高开快速涨停，容量涨停），浙江东日（脑机接口，第二波，庄），领益智造（消费电子，股价历史新高），博纳影业（文化传媒，高开快速涨停），特发信息（通信，第二波）
今天A股空间板扩展至7板，超预期，最近空间板多被压缩至5板，6板，今天园林股份盘中一度跌停，走出类地天板，提振高标股情绪。今天12家连板股，仅天山股份1家下跌。市场高标股情绪与个股情绪，高标趋势股情绪，呈现跷跷板，最近高标趋势股强，连板股弱，今天恰恰相反，高标连板股强，趋势股弱。昨天市场大涨，而炸板股，却高达42家。
英伟达再次宣战，AI基础设施彻底重构。
这不是一次简单的产品发布，而是对整个AI算力格局的致命一击。黄仁勋的Scale-Across概念，直接撕碎了传统数据中心的物理枷锁，整合更大的市场算力。这标志着AI扩展逻辑的根本性转变，从孤岛式堆叠跃升到星系级协同。未来，光连接技术将取代电连接成为主流，产业链迎来史诗级重估。别再犹豫了，这波浪潮会碾压一切观望者。
大胆预测：到2026年底，光模块和光纤需求将爆发式增长，空芯光纤和相干光模块赛道市值看涨。英伟达的这一步，不仅会带动自身生态，更会引爆整个连接技术板块。未来，市场情绪将聚焦DCI和OCS领域，那些提前布局的企业会吃到最大红利。记住，这不是渐进式升级，而是革命性跳跃——谁跟不上，谁就被淘汰。
对你来说，这意味着AI投资逻辑彻底改变。过去只盯着GPU和芯片的日子结束了，现在必须关注网络基础设施这个新战场。Scale-Across将算力民主化，但只有早期参与者能赚到超额收益。别再被旧思维束缚，这是十年一遇的产业重构机会，错过就等于放弃未来。
行动建议：立即开始跟踪光通信产业链，重点布局空芯光纤和相干光模块环节，尽量避开那些还在玩传统CPO的落后企业。具体来说，关注那些能实现80km+传输的技术玩家，他们的订单会爆棚。同时，注意电力配套和散热解决方案，因为超级工厂的功耗问题会催生新需求。
A股映射方面，光通信领域将全面受益。国产替代链条会从空芯光纤切入，留意光纤巨头；相干光模块端先锋公司已经卡位；交换机环节系统级选手有望分羹。记住，这不是炒概念，而是实打实的产业浪潮——那些有技术储备的公司，会像火箭一样起飞。
来源：游资赵老哥本尊
