摘要：大家好，我是财经博主老楚，专注挖掘政策红利下的超级赛道！消息面：“十五五” 规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。与此同时，英伟达 10 月 28 日宣布推出 NVIDI
大家好，我是财经博主老楚，专注挖掘政策红利下的超级赛道！消息面：“十五五” 规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。与此同时，英伟达 10 月 28 日宣布推出 NVIDIA NVQLink，一种开放式系统架构，旨在将 GPU 计算与量子处理器紧密耦合，从而构建加速型量子超级计算机。在 “政策前瞻布局” 与 “技术架构突破” 的双重驱动下，量子科技的产业价值加速凸显，不仅彰显了我国在未来产业的战略布局能力，更通过 “量子 + 算力” 融合催生产业链的价值重分配机遇。这一趋势不仅直接增厚量子核心器件、通信设备、算力配套等企业的订单收益，更将推动量子芯片、量子软件、量子网络等领域的协同突破，为本土产业链从 “技术研发” 向 “产业化落地” 跨越注入核心动力。
科大国创凭借 “量子软件技术积淀 + 行业场景落地” 的核心优势，成为量子科技产业化的关键受益标的，深度契合政策与技术双重需求。公司聚焦量子通信网络软件研发，针对 NVQLink 架构对量子算力调度的需求，自主研发量子安全通信管理平台，实现量子密钥分发与 GPU 算力调度的协同适配，密钥分发效率提升 30%。目前已与国内量子通信运营商达成合作，为政务、金融领域提供量子安全解决方案，2025 年前三季度量子相关软件营收同比增长 45%，占总营收比重提升至 22%。依托政策对未来产业的扶持，公司在量子软件细分赛道的卡位价值持续强化。
神州信息以 “金融场景深耕 + 量子安全落地” 为核心竞争力，精准匹配量子科技在金融领域的规模化应用需求。公司作为金融 IT 龙头，率先将量子通信技术融入金融交易安全体系，针对银行、证券等机构的加密需求，推出 “量子密钥 + 金融交易系统” 一体化解决方案，可抵御量子计算破解风险，已批量应用于国有大行的跨境支付业务。结合 NVQLink 架构的算力升级，公司优化量子安全算法，使交易加密响应时间缩短至 10 毫秒以内。2025 年三季度金融量子安全业务营收同比增长 50%，合作银行数量突破 20 家，在金融量子应用领域的市场份额超 30%。依托场景优势与技术落地能力，公司业绩弹性显著。
亨通光电以 “光纤技术领先 + 量子通信网络建设” 为核心亮点，深度受益于量子通信基础设施建设浪潮。公司作为全球光纤龙头，针对量子密钥传输对光纤的低损耗要求，研发出量子通信专用超低损耗光纤，衰减系数低至 0.15dB/km，可满足千公里级量子通信传输需求。参与国内 “量子保密通信京沪干线”“武合干线” 等重大项目建设，为量子通信网络提供核心传输载体。2025 年三季度量子通信相关光纤营收同比增长 42%，占光纤业务比重提升至 25%，已与国内主要量子通信工程商建立稳定合作。依托基础设施建设需求，公司在量子传输领域的市场份额持续扩大。
华工科技以 “精密制造能力 + 量子设备突破” 为核心竞争力，完美契合量子科技产业化对检测与制造设备的需求。公司针对量子芯片的精密制造需求，研发量子器件激光加工设备，通过优化激光波长与功率控制，实现芯片加工精度达纳米级，较传统设备加工良率提升 15%。同时推出量子信号检测仪器，可精准监测量子态稳定性，已应用于国内量子芯片研发机构。2025 年三季度量子设备业务营收同比增长 48%，研发投入同比增长 35%，获得 8 项量子相关设备专利。依托精密制造优势，公司在量子设备细分赛道的稀缺性显著。
国盾量子凭借 “量子通信技术标杆 + 产业化落地领先” 的核心优势，成为政策与技术双重驱动下的绝对龙头标的。公司作为全球量子通信设备领军企业，自主研发的量子密钥分发（QKD）设备占国内政务市场份额超 60%，针对 NVQLink 架构的算力安全需求，升级 QKD 设备与 GPU 算力集群的协同接口，实现量子安全防护与高速计算的无缝衔接。参与建设 “量子保密通信骨干网” 等国家级项目，已在全国 31 个省市落地量子通信示范工程。2025 年前三季度量子核心设备营收同比增长 58%，净利润同比增长 42%，量子通信整机产品出货量同比翻倍。依托技术垄断性与政策红利，公司在量子通信领域的龙头地位无可替代。
格尔软件以 “加密技术积淀 + 量子适配突破” 为核心亮点，深度契合政企量子安全升级需求。公司深耕密码安全领域 20 余年，针对量子计算对传统加密体系的冲击，研发量子 - resistant 加密算法（QRA），已通过国家密码管理局认证，适配政务、能源等关键领域信息系统。结合 NVQLink 架构的算力提升，优化加密软件的运算效率，使大型数据加密速度提升 40%，已为国内 20 余个省级政务云提供量子安全加密服务。2025 年三季度量子安全软件营收同比增长 52%，占总营收比重提升至 30%，政企客户续约率超 95%。依托密码技术壁垒与场景落地能力，公司业绩增长确定性极强。
吉大正元凭借 “身份认证龙头 + 量子安全协同” 的独特优势，成为量子科技在身份安全领域的核心受益标的。公司聚焦网络安全身份认证业务，针对量子时代身份认证的安全需求，推出 “量子密钥 + 身份认证” 一体化解决方案，通过量子密钥动态更新机制，抵御量子计算破解风险，已应用于海关、税务等关键政务系统。参与制定量子身份认证相关行业标准，与国盾量子达成设备适配合作，实现认证终端与 QKD 设备的无缝对接。2025 年前三季度量子安全相关业务营收同比增长 46%，占总营收比重提升至 26%，政务领域客户数量同比增长 35%。依托身份认证场景优势，公司在量子安全细分赛道的竞争力持续强化。
铜牛信息以 “政务云底座 + 量子通信融合” 为核心竞争力，成为量子科技落地政务场景的关键纽带。公司作为北京政务云核心服务商，搭建 “量子安全 + 云计算” 融合平台，针对政务数据传输与存储的安全需求，集成量子密钥分发系统，实现政务数据全生命周期量子安全防护，已服务北京市多个委办局的政务云项目。结合 NVQLink 架构的算力升级，优化政务云量子安全调度算法，使数据处理效率提升 25%，同时降低安全防护成本 18%。2025 年三季度政务云量子安全业务营收同比增长 63%，占总营收比重提升至 32%，已中标 3 个省级政务云量子安全升级项目。依托政务场景壁垒与技术融合优势，公司成长空间广阔。
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来源：股海无涯一点号
