摘要：近日，2025年苹果秋季新品发布会将eSIM送上“热搜”，因其发布时宣称“iPhone Air国行版在中国大陆仅支持中国联通eSIM服务，其他运营商目前无法使用”。随后，中国移动、中国电信纷纷宣布，也将支持eSIM手机业务办理。iPhone Air的出现将eS
通信世界网消息（CWW）近日，2025年苹果秋季新品发布会将eSIM送上“热搜”，因其发布时宣称“iPhone Air国行版在中国大陆仅支持中国联通eSIM服务，其他运营商目前无法使用”。随后，中国移动、中国电信纷纷宣布，也将支持eSIM手机业务办理。iPhone Air的出现将eSIM重新拉回到公众视野中，eSIM业务“解禁”指日可待，运营商积极应对变革，紧抓机遇谋发展。
eSIM业务上线八年，未能实现规模突破
eSIM全称为Embedded-SIM，即嵌入式SIM卡，属于虚拟SIM技术，形态为终端设备电路板上的一颗封装芯片。eSIM支持编程，通过OTA（空中写卡）技术对eSIM进行远程配置，实现运营商配置文件的下载、安装、激活、去激活及删除等功能。
eSIM并不是新事物，始于3G时代（指专利始于2011年），落地于4G时代。2017年中国联通与华为携手，推出支持eSIM独立号码业务的华为运动手表，并在7个城市启动业务试点。苹果公司早在2018年推出iPhone XS时，就开始引入eSIM技术，并从iPhone 14开始，在美国正式取消实体SIM卡，全面采用eSIM技术。虽然eSIM业务在我国上线已有八年，但该业务一直未能实现规模突破，部分运营商甚至下线该业务，这与eSIM业务本身的特性有很大关系。
eSIM设计的初衷是满足用户对网络灵活切换、成本节省、连接稳定等需求，如在跨境旅游方面，eSIM技术允许用户在不更换实体SIM卡的情况下，在不同国家和地区轻松激活当地的移动网络服务，灵活切换运营商和套餐，节省成本和时间。然而，eSIM技术也存在缺点和隐患，如不法分子利用OTA漏洞，通过虚假身份信息批量注册eSIM号码，用于电信网络诈骗和垃圾短信群发；将eSIM卡改成实体卡，开展远程制卡业务，超额违规使用流量；通过eSIM在我国境内远程激活境外运营商的SIM卡，不仅涉嫌境外运营商在我国境内无证经营电信业务，而且使这些用户脱离我国电话实名制管理体系。因此，尽管之前我国eSIM业务主要是供智能手表开通一号双终端使用（少部分用于PAD和笔记本电脑），但面临如此严峻的安全挑战，eSIM业务难以大规模推广，业务下线也是无奈之举。
新标准、新需求推动eSIM在全球进入规模应用阶段
需要说明的是，苹果此次发布会对eSIM起到了“催化”作用，今年上半年，市场上就已传出三大运营商计划于下半年全面重启eSIM业务的消息，华为等手机厂商均已计划在今年下半年推出支持eSIM的手机，说明国内eSIM手机在半年前或已开始酝酿，究其原因有以下两点。
一是eSIM技术标准不断完善。国际上，GSMA是全球eSIM标准化的主要推动者，2024年，GSMA从物联网场景优化、安全体系强化及证书策略升级三方面更新了eSIM标准，提升了eSIM在复杂场景下的适应性、安全性与可管理性。在我国，中国通信标准化协会和电信终端产业协会也在积极推进eSIM技术的标准制定和完善，2024年接连出台“YD/T 6011-2024”“YD/T 6154-2024”“YD/T 6155-2024”等技术要求，涉及消费电子的终端配置、服务管理等方面，eSIM的安全管理问题有望得到妥善解决。
二是终端新业态的需求使然。从形态上看，除了三折叠、内外屏之类的显示区域越来越大外，越来越小、越来越薄则是另一个趋势，推行eSIM是缩小终端体积、提升三防能力、延长终端寿命的必然要求。此外，随着AI技术的加持，智能化终端在生产生活中的普及速度将进一步加快，采用eSIM有助于更加方便快捷地配置终端、开通业务、实施调度。
从全球eSIM的推广看，美国依托苹果生态推动eSIM，欧洲以车联网为核心场景助推车载eSIM（欧盟要求新注册车辆必须搭载基于eSIM的自动紧急呼叫系统），日韩等则是将eSIM作为物联网基础设施，推动eSIM在工控领域的延伸。整体来看，eSIM的发展已度过启动期，进入规模应用的加速发展期，市场空间广阔。GSMA Intelligence预测，2025年末全球将有约10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，占智能手机连接总数的76%；Jupiter Research测算，到2026年，全球使用eSIM技术的物联网连接数将从2023年的2200万增长至1.95亿。
eSIM给电信运营商带来新机遇、新挑战
eSIM的普及将促使更多终端（如PAD、笔记本电脑终端，在我国的保有量均为亿级）从以Wi-Fi为主的联网模式升级到以移动数据连接的模式，而终端联网需求、流量需求的大幅增加对于善于开展规模经营的运营商而言，无疑是一大利好，如每台终端收取5～10元/月的功能费，就能带来百亿级的增量收入。
eSIM将快速推动可穿戴等智能设备的普及和发展，如可穿戴设备将从与手机连接发展到独立联网、自主漫游等连接模式，创造新的场景和应用，这与电信运营商近期着力打造的智能数字家庭生态、智慧工业生产生态不谋而合。电信运营商不仅为这些新场景提供网、算、云等基础底座型服务，还有望成为生产、生活场景升级的主导者、引领者，做到“智惠”千家万户、“智赋”千行百业，挖掘AI时代新蓝海。
此外，eSIM还有望成为物联网与Web3.0融合的关键基础设施。在物联网领域，eSIM能够为终端提供“数字身份证”，更安全可控的物联网将孕育万物互联新蓝海。对电信运营商而言，eSIM带来的挑战也不容忽视，或将加剧行业内卷。尽管对运营商来说，eSIM的应用有望节省成本，例如Transforma Insights预测，eSIM成本较插拔式SIM卡低约8%～11%；但也有数据显示，eSIM用户年转网率较实体SIM卡用户高18%。更便捷的在网、开通，也带来更便捷的离网、注销，这对于进入存量经营时代的电信运营商来说无疑是巨大的挑战。eSIM“从实转虚”后，电信运营商借SIM卡掌控终端产业链的优势不再，包括头部互联网公司、终端厂商在内的产业链各方，或将进一步降低与电信运营商的捆绑程度，强化各自在自身生态中的主导地位。
对电信运营商应对策略的建议
eSIM的浪潮或许只是开始，“无卡化”变革才刚刚拉开序幕，从芯片到平台，从消费电子到工业物联网，是生态优化升级还是生态打破重构，目前还存在很大的变数，但eSIM作为一把“数字钥匙”，无疑已开启了新时代“潘多拉魔盒”。对电信运营商而言，积极拥抱变革、主动适应变革，才是最佳的应对之道。
运营商应勇担引领我国科技创新的重任，积极带领各方推动eSIM在我国的落地推广、创新。当前，国际巨头占据eSIM技术高地，以专利和标准构建行业壁垒；三大电信运营商应充分发挥央企担当，在国家通信标准主管部门的指导下，主动联合国产芯片厂商、卡商、管理平台提供商、科研机构，推进eSIM芯片的本土化研发与生产、软硬件协同等工作，推动我国在这一领域自立自强，达到国际领先水平，引领全球发展。在业务创新方面，通过搭建创新平台、构建创新生态系统等，与产业链各方共同探索业务创新与变现新路径。
积极应对变革与挑战。面对eSIM带来的产业链主导权下降、用户转网或将更频繁等挑战，电信运营商唯有强化“内功”，扎扎实实做好服务工作，才能以优质的产品服务打动用户、留住用户；并充分借助eSIM推广带来的终端更新换代之机，做好AI终端、业务创新赋能等工作，发展新质生产力，进一步提升央企创造力。
坚持安全底线。作为央企，电信运营商不仅要做好网络安全运营，还要积极保障国家网络信息安全，对eSIM发展中的潜在风险要充分考虑、主动预防，在技术标准、业务流程、审计稽核等方面严格落实相关网信安全要求，杜绝因发展而忽视安全的短视现象，保障eSIM产业后续能够持续健康发展。
*本篇刊载于《通信世界》2025年9月25日*
第18期 总976期
来源：通信世界
