摘要：德国贸易与投资署的 Thorsten Bug 写道，由于德国基础化学品行业面临挑战，各公司正将重点放在特种化学品上，目前特种化学品的投资占总投资的三分之二。但由于特种化学品仍然依赖某些基础化学品，因此降低工业能源成本必须成为新当选政府的首要任务，以保障长期生产

德国贸易与投资署的 Thorsten Bug 写道，由于德国基础化学品行业面临挑战，各公司正将重点放在特种化学品上，目前特种化学品的投资占总投资的三分之二。但由于特种化学品仍然依赖某些基础化学品，因此降低工业能源成本必须成为新当选政府的首要任务，以保障长期生产。

观点：基础化学品何在？

德国商品化工行业正在衰退。特种化学品或将成为利润的救星。

巴斯夫于 2023 年关闭了位于德国路德维希港的几家大型工厂。

德国化学工业的收入停滞不前，利润率下降，其在全球化学市场的份额正在下降。德国继续吸引欧洲最多的外国直接投资。但是，德国乃至整个欧洲的基础化学品未来会怎样？如果这种衰退持续下去，将会产生什么后果？

过去 20 年来，全球化学品市场发展迅速。收入从 2003 年的约 1.7 万亿美元增长至 2023 年的 5.6 万亿美元，年均增长率为 6%。

但这些巨大的数字主要归功于中国。中国以年均 18% 的增长率，将其在世界市场的份额从 2003 年的 5% 提高到 2023 年的 43%。相比之下，几十年来一直处于全球领先地位的美国化学品市场在 2023 年仅为中国市场的四分之一左右。

欧盟化学工业在全球市场的份额也正在缩小，从2003年的33%下降到2023年的13%。

在欧洲，德国是化工强国。2023 年，德国化工行业的收入约占欧盟 27 个国家该行业收入的三分之一。

该国的化工市场对外国直接投资也具有吸引力。研究公司 fDi Markets 的分析显示，2019 年至 2023 年，欧盟的大部分外国投资都来自德国。德国的化工行业在出口收入和欧洲专利局的专利申请方面同样取得了成功：在这两个方面的全球国家排名中，德国均位居第三。

但德国化学工业目前已远离近几十年的辉煌发展。尽管销售额在 2022 年增长至约 2180 亿美元（在新冠疫情期间下降之后），但 2023 年大幅下降至 1800 亿美元，预计 2024 年销售额将达到大致相同的水平。

德国面临的困难主要集中在大宗化学品领域，该领域的产量自 2010 年代中期以来一直在下降。最明显的是乙烯、丙烯和氯的产量——这些是该行业价值创造的主要组成部分——均下降了约四分之一。

稳步下降

自2015年以来，德国基础化学品产量持续下降。

由于最近的地缘政治挑战，德国大型能源密集型工厂面临着巨大的竞争压力。巴斯夫于 2023 年关闭了位于路德维希港总部的大型氨、甲醇和三聚氰胺生产设施，目前正试图出售这些工厂。

事实上，近年来德国仅新建了一座大型石化工厂，即 2023 年在马尔建成的英力士异丙苯工厂。

值得注意的是，有两家大型新工厂使用生物基原料而非石化原料：位于蔡茨的 CropEnergies 工厂利用生物乙醇生产乙酸乙酯；以及位于洛伊纳的 UPM 更大规模的工厂，利用山毛榉木生产乙二醇和丙二醇。

但总体而言，自 2019 年以来，基础化学品投资占所有化学品投资的比例已从约三分之一下降到十分之一。波士顿咨询集团和德国贸易集团德国化学工业协会 (VCI) 最近对德国工业基地进行的一项研究发现，在接受调查的约 300 家化学公司中，74% 认为他们不太可能或极不可能在德国扩大生产。

投资者将资金投入特种化学品，这部分投资约占所有投资的三分之二。

在特种化学品领域，最有趣的增长市场是向电动汽车 (EV) 的过渡。仅在德国，2023 年新注册的电动汽车数量就约为 150 万辆，比 2022 年多 50 万辆。但即使有如此强劲的增长数字，电动汽车也只占该国 5000 万辆汽车中的约 200 万辆。鉴于德国政府计划到 2030 年将电动汽车数量增加到 1500 万辆，增长潜力巨大。

化学工业已经为汽车制造商提供粘合剂和塑料等产品。作为电动化出行的一部分，各公司正在增加电池生产中使用的阳极和阴极材料以及电解质的产能。例如，巴斯夫于 2023 年在施瓦茨海德启用了一家以镍、锰和钴为基础的锂离子电池阴极材料工厂 。AMG Lithium 已启用欧洲首家大型电池级氢氧化锂工厂。

通过回收电池，电动汽车为化学工业开辟了另一个增长市场。一旦电池达到使用寿命，就可以通过湿法冶金回收作为新电池生产的原材料。梅赛德斯-奔驰和 Primobius 于 2024 年底在库彭海姆启用了第一家此类回收工厂 ；保时捷和博世支持的初创公司 Cylib 正在多尔马根建造另一家回收工厂。

半导体制造是特种化学品制造商的另一个亮点。2012 年至 2021 年期间，全球半导体销售额几乎翻了一番，达到 5840 亿美元。德国（尤其是德累斯顿地区）拥有博世、GlobalFoundries 和英飞凌科技运营的工厂，是欧洲半导体产业的中心。它已经获得了欧盟所有新微芯片项目的一半以上，包括台湾半导体制造公司（更广为人知的名字是台积电）最近的一项投资。

半导体行业需要数十种化学品和气体，数量大且纯度极高。瓦克化学公司扩建了位于博格豪森的一家工厂 ，将氯化氢气体处理至纯度 99.9995%。硅产品公司在比特费尔德建造了一家工厂 ，生产高纯度碳化硅。

特种化学品领域的投资活动活跃表明该领域善于应对外部影响。开发和生产特种化学品需要来自不同学科的员工，并且对客户行业有深刻的了解；成功的公司可以产生利润，使其能够继续盈利。

但生产特种化学品需要某些基本化学品。如果德国的化学公司要继续生产这些基础材料，它们就需要降低电力和其他能源的价格。降低工业能源价格是 2 月 23 日当选的新德国政府必须完成的任务。

正如以往的困难时期一样，化学工业将利用其创新潜力克服挑战，为新市场开发产品。是的，具有敏感成本结构的生产能力将继续离开工业化国家。但德国的特殊优势——尤其是其高水平的创新、生产力和资源效率——将使德国继续成为该行业的吸引力之地。

托尔斯滕·布格是德国贸易与投资署（德国官方投资促进机构）的化学品高级经理，负责为外国化学品公司提供进入德国市场的咨询服务。布格于 2008 年加入该组织。

来源：中国国际石油化工大会一点号