摘要：·一、深海科技写入政府工作报告，考虑到今年地方政府重点应该是算力方向，预计题材只能是短期活跃但有一定参与价值。周末舆论有所发酵，关注开盘强度，未能引领大盘走强，预计偏高低切阶段小题材，快进快出超预期走强，关注是否持续逆势，短期有所高潮，后市调整后再观察买点。

下周市场热点题材提前解读。

·一、深海科技写入政府工作报告，考虑到今年地方政府重点应该是算力方向，预计题材只能是短期活跃但有一定参与价值。周末舆论有所发酵，关注开盘强度，未能引领大盘走强，预计偏高低切阶段小题材，快进快出超预期走强，关注是否持续逆势，短期有所高潮，后市调整后再观察买点。

·二、婴童概念。呼和浩特发布大力度鼓励生育政策，考虑到是地方性的政策，未见整体性的大力度，预计偏超短。深圳市称国家有关部门正研究育儿补贴方案，想象空间被打开，未能引领大盘走强，预计偏高低切阶段小题材，快进快出。国家对内需的重视程度有可能在市场里面存在超预期，继续观察。

·三、涨价概念。批量涨价细分有异动个股：

→1.金属锑连续走强，带动资金挖掘涨价概念，美元持续走弱，给资源股带来中期投资逻辑，相对逆势，4月份市场通常聚焦确定性，择机买入。

→2.机器人。2025特斯拉机器人有望量产，众多主导方也开始出产品下场博弈，持续关注产业链成长。全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办，机器人进步速度持续超预期，逢低关注。智元机器人、小米、小鹏近期推进旗下机器人项目，周末关注度较高。华为申请注册机器人商标"MATEROBOT"，机器人方向资金一直在挖掘炒作，认为偏超短炒作。

→1.具身智能。Figure推出了名为Hellx的视觉-语言-动作(VLA)模型，解决了家庭场景中机器人应对复杂物体的核心难题。具身智能家庭服务机器人低功耗嵌入式GPU方向有望被低位挖掘。英伟达GTC大会推出全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1。

→2.特斯拉机器人。马斯克称2026年特斯拉人形机器人Optimus产量将增加10倍。

→3.宇树科技。宇树科技发布机器狗视频引发关注，事实上宇树科技在机器人领域一直有一席之地，可以持续关注。

→5.人工智能。2025年是AI应用爆发元年，持续关注，关注产业新订单公告以及获得过大订单个股回调力度，预计有个股能脱颖而出。中国联通今年投资计划增长28%，后续仍有腾讯、电信、移动等巨头要批量相关投资规模。相关资本开支公布但是缺乏明显正反馈，分歧较大调整恐怕延续。

·1.Manus Manus与阿里通义千问达成合作，市场预期有望重新提升。

·2.AIDC电源阿里发布重磅投资计划，刺激AIDC电源方向低位异动。目前市场处于分歧节点，逆势的AIDC电源方向有望吸引更多资金关注。逻辑上华为、腾讯等均有望发布类似重磅投资计划，板块投资逻辑难以证伪，预计易涨难跌。

·3.阿里云苹果确认Apple智能今年4月正式支持简体中文。

·4.智能体中国团队发布通用型AI Agent产品Manus，引爆科技圈刺激板块异动，关注分歧淘汰后的龙头个股。目前国内存在不少质疑声音，而国外有不少博主评价惊喜，预计板块分歧之后有部分个股能脱颖而出重新走强。

·5.云计算/智算目前迎来一波基于Deepseek的应用创新周期，大规模的推理算力以及部署需求拉动云计算新一轮增长，预计仍然是后续炒作产业真成长的方向。逢低如20天线关注，连日出现超30亿算力租赁大订单，龙头有望连板，板块短期再脉冲异动。

·6.军工洪都航空关联交易预计额倍增；大立科技获得新订单；市场对"十五五"军工业绩周期看好预期有望加速升温。军工电子异动市场关注军工"十五五"新周期，认为逻辑大概率成立，值得逢低关注。

来源：A股牛哥财经