摘要：中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行144A/Reg S、5.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行144A/Reg S、5.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划下

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：5.5年期

初始指导价：T+90bps区域

最终指导价：T+58bps

息票率：4.25%

收益率：4.344%

发行价格：99.544

交割日：2025年9月4日

到期日：2031年3月4日

资金用途：用于新增资本性支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券

被动联席账簿管理人(PASSIVE JOINT BOOKRUNNERS)：华侨银行、大华银行

ISIN：US09681MAT53 (RegS) | US09681LAT70(144A)

认购情况

债券最终认购金额15亿美元，来自86个账户

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲、中东和非洲6.00%，美国5.00%。

投资者类型：银行68.00%，资产管理公司/基金管理公司25.00%，保险4.00%，私人银行/企业/其他2.00%，主权财富基金/官方机构1.00%。

来源：菩提道心