摘要：这玩意儿看起来复杂，但拆开揉碎了其实都是销售日常的升级版。直接上干货，分步骤讲清楚怎么落地，全文2500字左右，建议收藏细看！文中参考所示CRM系统>>https://s.fanruan.com/ovreb

这篇跟大家聊聊CRM系统中，销售管理怎么做？

这玩意儿看起来复杂，但拆开揉碎了其实都是销售日常的升级版。直接上干货，分步骤讲清楚怎么落地，全文2500字左右，建议收藏细看！文中参考所示CRM系统>>https://s.fanruan.com/ovreb

一、先搞懂核心功能：销售管理模块不是花架子

CRM的销售模块本质是把销售流程标准化，把销售老手的经验变成菜鸟也能用的系统。核心功能就这5块：

1.线索池管理

即CRM系统通过自动抓取官网/表单/广告等客户主动留下的客资信息，根据规则分配给销售。

（比如新线索优先给新人练手，高价值客户给销冠跟进）

2.商机跟进看板

商机管理记录了销售预测金额、预计成交时间、销售成功概率等一系列销售重要信息，还能进行产生商机客户统计、商机协作竞争分析等综合管理。

有了商机跟进看板，每个客户处于"初次联系→需求分析→报价→成交"哪个阶段一目了然，

（一个小tips：把60%精力放在"需求分析"阶段的客户）

3.客户沟通记录

销售人员在跟进客户过程中，根据沟通结果，及时添加跟进记录，便于查看客户的动态记录，保证数据的实时性。

之前有一家公司用这功能发现销售总在重复回答相同问题，直接上话术库省了30%沟通时间

4.数据仪表盘

实时显示团队成单率、客户流失原因、销售排行榜。

像示例的这套CRM系统中，包含了 CRM 业务中大部分核心数据的汇总统计表，业务人员可以快速查看自己的销售业绩情况，提升业务便捷性；管理人员可以及时获取一手团队销售关键数据，合理制定工作决策和目标。

5.自动化工具——智能助手

像合同到期提醒、节日祝福自动发、跟单超时预警等，都能通过智能助手实现，智能助手可以在满足指定的触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据，或执行插件。

（小tips：设置“客户7天没回复自动推送优惠券”，捡回15%的沉默客户）

二、如何从从零搭建CRM系统的销售模块

第一步：定你的销售流水线

别照搬大厂！先梳理自家业务流程：

小团队用“粗颗粒度”：线索→初步沟通→报价→成交（3-4个阶段足够）

中等规模加“精细环节”：比如在报价前增加“技术方案确认”，成交后加“客户培训” （某软件公司卡在“方案确认”阶段的客户占40%，专门安排售前工程师支援后成单率翻倍）

关键动作：

每个阶段设置必填字段（比如需求分析阶段必须录入预算、决策人）

给不同客户打标签（行业/规模/需求紧急度），方便销售针对性突破

设置阶段停留时限（例如需求分析超7天自动提醒主管介入）

第二步：选工具要看隐藏技能

市面主流CRM都有的功能不说了，重点看能不能解决你的痛点：

客户跟进记录自动同步（避免销售飞单）

移动端体验是否顺畅（销售在外面跑，手机填信息比PC刚需）

自定义报表灵活度（老板要看成单周期，财务要看清款率，各取所需）

开放API接口（能对接你的ERP/财务系统，避免重复录数据）

下面给大家总结了下，大家对于用CRM系统的主要痛点都在哪儿

真实踩坑案例： 某公司买了功能最全的CRM，结果销售嫌字段太多不愿填。后来换成必填项不超过5个，其他信息靠通话自动识别填充的系统，使用率从30%飙升到85%

第三步：让数据帮你管人

CRM系统中三个必看数据看板：

1.客户分布热力图：

哪个区域的客户成交最快？

哪类行业客户客单价最高？ （某工业品企业发现西北地区小工厂决策链短，集中火力拿下该区域）

2.销售漏斗分析：

哪个环节流失客户最多？

平均每个客户停留几天？ （某B2B公司发现80%客户卡在“方案确认”，增加技术团队介入后转化率提升25%）

3.客户生命周期价值：

新客户首单 vs 老客户复购贡献

不同来源客户的利润率对比 （某零售品牌发现线下活动获客的复购率是线上2倍，立刻调整预算）

第四步：把工具用出“人味儿”

别让系统变成冷冰冰的监控，要解决销售的实际痛点：

自动生成话术：输入客户行业/职位，推荐对应沟通策略 （比如教育行业客户关注效果，制造业客户关心成本）

智能填单：通话自动转文字，关键信息（预算、需求点）自动提取

抢单机制：高价值客户开放抢单，激发团队狼性

战报播报：成单时系统自动群发喜报，给团队打鸡血

最后，分享几个在CRM销售管理模块中要避开三大天坑

坑1：数据孤岛

症状：客户信息散落在Excel、销售本子、微信聊天里

解法：

所有客户接触点强制进系统（比如报销必须关联CRM客户ID）

用二维码名片替代纸质名片，扫码自动存入系统

坑2：流程复杂

症状：销售抱怨“填系统比谈客户时间还长”

解法：

前期只抓核心字段（客户姓名、需求、下次跟进时间）

复杂信息靠语音转写补全（比如通话后自动生成纪要）

坑3：员工抵触

症状：老销售觉得“系统是枷锁”

解法：

把系统数据和绩效奖金挂钩（比如跟单记录完整的客户提成增加5%）

让销冠分享系统使用心得（例如怎么用标签快速筛选高意向客户）

Q&A

1.不同规模的企业该如何选择CRM系统？

10人以下团队：直接用企业微信+第三方插件（如微伴助手），数据量不大的话也可以考虑简道云CRM免费版

电销团队：选智齿CRM/快启（电话录音自动转文字强）

项目制销售：简道云CRM（支持复杂流程审批和数据分析）

外贸公司：Zoho CRM或者简道云CRM（多语言支持好）

不差钱企业：Salesforce/Oracle（自定义能力强）

2.CRM选择过程中应该关注什么？

再牛的CRM也只是工具，关键看三点：

老板能不能带头用系统查数据（而不是微信问销售“那个王总跟得怎样了”）

有没有把系统数据和员工利益绑定（填不填系统影响赚钱，自然重视）

愿不愿意根据数据迭代策略（比如发现周六下午客户回复率高，就调整排班）

把这些落地了，CRM销售模块至少帮你提升30%业绩。觉得有用点个赞，下期咱们唠唠怎么用CRM搞客户复购～

来源：做个明媚的女子