摘要：在大盘整体呈现低开高走的态势下，军工板块内部掀起了涨停潮，兴图新科、爱乐达、北方长龙等公司均实现了20%的涨幅封板。

A股市场中的军工板块表现抢眼，成为了当天市场的亮点之一。

在大盘整体呈现低开高走的态势下，军工板块内部掀起了涨停潮，兴图新科、爱乐达、北方长龙等公司均实现了20%的涨幅封板。

长城军工、国机精工均创历史新高。

说来也巧，一到8月，军工就像被设了闹钟。不是说它一定涨，但总有些动静。

为什么？因为9月3那个日子摆在那儿。

资本市场向来“春江水暖鸭先知”。

历史数据反复验证：重大节点前1-2个月，军工往往开始躁动。今年这波8月初就启动，节奏一点没拖沓。

当然，光靠“日历效应”撑不起一轮行情。真正的底气，来自全球军备开支的“集体上膛”。

2024年，全球军费飙到2.72万亿美元，同比增长9.4%——冷战结束三十多年，这是最大增幅。

SIPRI（斯德哥尔摩国际和平研究所）的数据：连续十年上涨，累计涨了37%，超100个国家加预算。

欧洲、中东最猛，北约军费GDP占比破3%，日德防务开支增速干到20%以上。

而我们，国内军工正在经历一场“形象重塑”——我把它叫做“DeepSeek时刻”。

什么叫DeepSeek时刻？

就是你突然发现，原来那个被认为“性价比高但不够高端”的中国军贸，开始在实战中打出了硬核口碑。

2025年5月印巴空战，qian-10CE击落“阵风”的消息虽未官宣，但国际防务圈已广泛传播。

红旗-9在中东多国部署，实战拦截率惊艳。这些不是PPT，是真刀真枪打出来的信用。

还有就是今年二季度主动基金（就是自己选择，而不是被动跟着行业指数）军工持仓占比环比提升0.63%（这是很牛的，因为之前连续10个季度下滑趋势），直接改变趋势，也是看得出机构配置触底回升信号明确。

所以，这一轮军工行情，不是炒概念，而是基本面拐点+全球格局重构+资金回流三重共振。

1. 军贸主线：聚焦于航空装备（战斗机/无人机）、导弹及反导系统、陆军合成体系等领域。这些领域不仅具有高弹性增长潜力，而且在技术进步下，性价比优势明显，有望在全球市场上占据更大份额。

2. 新质战斗力：着眼于低空经济、商业航天、军工电子等新兴领域的发展。这些领域代表了未来的核心发展方向，加上技术创新正在推动其快速发展。

3. 业绩修复链：重点关注上游材料与发动机行业的恢复和发展。随着航空发动机国产化进程的加快以及高温合金和复合材料需求的上升，该领域的投资价值日益凸显。

总结一句：

过去十年，军工是“预期市”——靠消息炒，涨得快，跌得更快。

但2025年开始，它正在变成“订单市”——有合同、有交付、有利润。

别再用老眼光看军工了。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

如果觉得资料有用，希望各位能够多多支持，您一次点赞、一次转发、随手分享，都是小猎豹坚持的动力~

来源：股市小猎豹