摘要：手机银行 APP 正持续朝着更便捷化、智能化、综合化的方向发展，不同量级银行在这些重点方向上呈现出差异化竞争，不断提升金融服务的质量与效率，为用户带来更优质的数字金融体验，也推动着银行业数字化转型迈向新高度。
前言
手机银行 APP 正持续朝着更便捷化、智能化、综合化的方向发展，不同量级银行在这些重点方向上呈现出差异化竞争，不断提升金融服务的质量与效率，为用户带来更优质的数字金融体验，也推动着银行业数字化转型迈向新高度。
据零壹智库不完全统计，2024年期间月活超过100万的手机银行APP（IOS版本，不含企业版，下同）达到49款，累计版本更新超过600次，其中有21款进行了大版本更新。更新重点方向包括：
1、基础功能优化：通过新增登录方式、查询入口、小组件、实况窗等人性化功能，简化操作流程，减少操作步骤，提升账户操作及信息查询体验。
2、移动支付升级：通过整合支付码、优化流程、拓展支付方式，减少用户在不同支付场景下切换应用的麻烦，同时提升支付便捷性与效率。
3、财富管理完善：通过丰富产品种类、优化展示搜索、增加专业资讯等方式，助力用户投资决策，完善金融服务生态。
4、智能化改造：借助 AI、大数据，在财富管理及其他功能上实现个性化服务，如智能选品、千人千面推送等，提升服务质量。
5、生态场景搭建：针对不同客群设车金融、养老、跨境金融等专区，整合服务资源，增强用户粘性。
6、系统适配与安全增强：更多银行上线鸿蒙版 APP，实现多端协同；丰富安全工具箱，提升用户资金与信息安全保障。
2024年手机银行的月活规模继续增长，TOP100手机银行的平均月活合计超过7.87亿，同比增长6.26%左右。
其中，国有大行稳步增长，月活最高的工商银行增幅甚至超过14%；全国性股份制银行有一半呈增长态势，兴业银行、中信银行、浙商银行均呈2位数增长，而平安口袋银行下滑超16%。
月活在百万级别的城商行也多呈两位数增长，其中成都银行甚至翻倍，但徽商银行大降40%以上；月活在百万级别的农商行或农信社中，5家增幅超20%。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们曾连续发布了12期“手机银行TOP100”榜单。
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP，并在年内将其纳入到评价体系中。
表1：手机银行数字竞争力评级体系
注：月活
资料来源：零壹智库
01 综合评分：
一二名得分差距拉大，城商行四出三进
（一）TOP100综述：工行、农行差距拉大，四川农信、青岛银行跻身前30
本期TOP100手机银行榜单中，一二名综合得分较2023年均有下滑，但相对差距显著扩大。
其中，工商银行99.80分，农业银行91.58分，主要原因在于前者用户评分由3.6飙升至4.8。虽然工商银行月活较农业银行高出4000多万，但归一化处理时均按最高档做了对齐，因而月活对得分的影响可忽略。
建设银行与招商银行位次互变，综合得分均超过80分，但较2023年略有降低。中国银行得分73.29，仍在第5名；交通银行、平安口袋银行、邮储银行、浦发银行、兴业银行等8家银行均在60分以上，其中邮储银行、民生银行和光大银行位次同比上升1-2名。
全国性股份制银行中，共有10家居于TOP30席位，其中招商银行、平安口袋银行、浦发银行、兴业银行仍在前十。民生银行超过中信银行，光大银行和浙商银行同比上升1名，平安口袋银行位次不变，其余均下滑1名。此外，渤海银行下滑10名至第35名，恒丰银行上升4名至第53名。
城商行中，7家跻身TOP30席位。宁波银行依然位居城商行首位，排在第14名；其次为江苏银行和南京银行，前者位次不变，后者同比上升9名。北京银行在第24名，后面依次是杭州银行（第25名）青岛银行（第28名）和泰隆银行（第30名）。
农商行中，重庆农商行排在第26名，下滑4名；江西农商行上升9名至第31名，上海农商行在第37名，上升24名。农信社中，丰收互联稳居首位，名次不变；四川农信上升9名至第23名，福建农信下滑1名至第26名，陕西信合跻身TOP30至29名（上升2名）；湖北农信跃升35名至第40名。
民营银行达到6家，亿联银行因平均月活超过10万跻身榜单，且排在第49名，其余依次为网商银行（第17名）、微众银行（第19名）、众邦银行（第44名，下降11名）、三湘银行（第47名）和蓝海银行（第81名，下降23名）。
表2：2024Q3手机银行数字竞争力TOP100
注：
1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取2024年各月均值；
2、日均启动使用：日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆，取2024年各月均值；
3、商店口碑评分：表1中的关键词搜索指数来自七麦数据，选取2024Q4每月第一天的均值，其余三项选取截至2025年2月13日的数值；
4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示；
5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称，如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”、长沙银行的“e钱庄”等；
6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”；
7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见。
数据来源：零壹智库，易观千帆
（二）TOP100机构类型及所属省份：民营银行、城商行一增一减，苏农商行跌出榜单
与2023年相比，本期TOP100中城商行减少1家：汉口银行、海峡银行、温州银行、贵阳银行跌出榜单，新增入榜烟台银行、湖南银行、华润银行；民营银行增加1家（亿联银行）。
农商行和农信社总数均不变，但滨海掌上银行（天津滨海农商银行，第78名）和贵州农信旗下的黔农云（第69名）新入榜，苏州农商行则在101位，而由原海南农信及19家市县行社以新设合并方式组建的海南农商银行则排在第112位。
图1：2024年入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源：零壹智库
除18家全国区域的国有大行和股份制行以外，TOP100的中小银行共覆盖了28个省份。
从各省份上榜银行数量上看，山东、江苏、广东、浙江四省上榜银行明显远高于其他省份，分别有11家、8家、8家、7家，合计超过总榜单1/3的席位。其次，湖南有4家银行上榜；天津、四川、甘肃和辽宁各有3家银行上榜。
图2：2024年入选TOP100手机银行的所属省份
数据来源：零壹智库
（三）TOP100中小金融机构前5名：陕西信合、亿联银行榜上有名
结合2024年手机银行TOP100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构（包括农商行和农信社）和民营银行各自排名前5位进行简评。
中小银行中排名最高的依旧是宁波银行，居于第14名。江苏银行名次不变，仍在第16名，南京银行上升9名，北京银行、杭州银行位次分别下滑3名和1名。
农村金融机构中得分最高的依旧是丰收互联，名次同比未变。四川农信超过重庆农商行，二者分别上升9名和下滑4名，位居第23和26名；福建农信下滑1名至第27名，陕西信合则上升2名，取代原广东农信。
民营银行中，网商银行名次不变，微众银行下滑1名，众邦银行下滑11名并跌出前40名，三湘银行下滑1名，亿联银行则跻身榜单。
从平均月活数据上看，亿联银行同比增长50%以上，网商银行同比增长近30%，众邦银行和三湘银行同比增幅也超过10%，但微众银行略有下滑（约0.5%）。
表3：2024年中小银行数字竞争力TOP5
数据来源：零壹智库
02 活跃用户：
国有行大象起舞，全国股份制银行增减参半
2024年,TOP100手机银行的月活合计超过7.87亿，同比增长6.26%左右。
其中，3家银行APP的平均月活用户超过1亿：工商银行1.57亿、农业银行1.16亿、建设银行1.02亿，且规模越大同比增幅越显著。易观千帆数据显示，2024年12月，三者月活分别达到1.71亿、1.27亿和1.08亿。
2024年中国银行平均月活接近5500万，而到年底超过6000万；交通银行、邮储银行的平均月活同比分别增长8.45%和3.85%，到年底分别超过4000万和3000万。
全国股份制行中，招商银行平均月活超过5600万，且各月波动很小；平安口袋银行平均月活约在3200万左右，但呈下滑趋势，年底落到3000万以内。从同比变化来看，上榜银行喜忧参半，其中兴业银行、中信银行和浙商银行同比增幅均超过10%，而平安口袋银行和渤海银行同比减少10%以上。
在TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的城商行共有4家：江苏银行、北京银行、宁波银行和南京银行，其平均月活同比增幅均在10%-20%之间。宁波银行手机APP月活数据一直表现稳健，除2月份外每个月都在增长，到12月份首次突破500万。
TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的农商行有：江苏农商行、重庆农商行和江西农商行。其中，江苏农商行平均月活接近500万，同比增长超20%，12月月活超过530万；重庆农商行平均月活约420万，同比小幅减少，下半年在400万上下波动；江西农商行的平均月活则同比大增35%以上。
农信社中，平均月活进入TOP30的有8家。其中，丰收互联平均月活超过730万，同比增长3.11%，12月达到750万以上；四川农信平均月活近600万，同比增长7.23%。黔农云同比增长超过22%，山东农信和福建农信则分别减少20%和10%以上。此外，甘肃农信平均月活也超过200万，同比增长近35%。
民营银行中，仅网商银行月活达到百万级别,其平均月活超过500万，但同比增长近30%，且12月月活超过560万。
与2023年相比，上榜银行平均月活增幅在30%以上的有13家，其中，广州银行和成都银行（平均月活101万左右）增幅均超过100%，昆仑银行、亿联银行、成都农商行月活增长也超过50%。相反，徽商银行和湖南农信平均月活同比减少40%以上，华润银行和山西农信减少幅度也在30%上下。
图3：2024年手机银行APP月均活跃用户TOP30（单位：万人）
数据来源：易观千帆，零壹智库
03 IOS评分：
南京银行、工商银行等多家银行得分大增
在手机银行APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价依据。
招商银行、宁波银行、浦发银行均维持在4.9分，相当稳定；工商银行同比增长1.2分,这是其综合得分拉大的重要原因之一，平安口袋银行、上海农商行、青岛银行也均增长1.1分。
得分TOP30中，增长较多的还有南京银行（4.3分，+1.3）、邮储银行（4.2分，+0.9）、成都银行（3.6分，+0.7），台州银行（4.1分，+0.5），华润银行（3.6分，+0.5）。
图4：2024年手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注：虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。
数据来源：APP Store，零壹智库
04 手机银行APP案例展示
2024年以来，在平均月活超过100万的手机银行APP中，有21款进行了大版本更新，信息如下。本期选择光大银行、宁波银行和江苏银行进行案例呈现。
表4：2024年手机银行APP IOS大版本更新情况（月活大于100万）
数据来源：APP Store，零壹智库
（一）光大银行
光大银行手机银行APP平均月活同比减少7%以上，第一季度月活还在2000万以上，此后逐步走低，直到11月才开始稳住，但12月也仅抬升至1700多万。APP 在2024年有14次版本更新，11月更新到12.0版本，聚焦财富、生活、养老、科技四个方向进行全面升级。
财富板块：新增 “日收益” 功能；丰富产品货架，上线通知存款、光爱存组合存款等新产品，新增随心宝支付、手工记账等新功能；焕新重点频道，改版理财和基金等页面，为用户提供了更及时、全面的投资服务。
生活板块：用户在首页下滑可快速查看账户明细、理财持仓等信息；打造“光点洞察”专属内容IP，精选热门话题、理财投教、金知了社区等资讯内容；升级权益服务，活动页全新改版，打造“会员+活动”超级权益入口。
养老服务：进一步简化养老金开户流程，新增政策解读、节税计算器等服务；改版页面视觉效果，凸显“账户+功能+产品”体系；优化 “简爱版” 适老化体验，新增“权益服务”，完善重点业务流程，支持屏幕朗读。
数字科技：上线视频 “云柜台”，提供云咨询、云审核和云陪伴服务；新增小店经营助手，以静默人工方式提供产品推荐、问题解答等即时服务；升级智能语音服务，支持多轮语音交互，“一句话”即可直达所需服务。
（二）宁波银行
2024年，宁波银行APP有15次版本更新，重点聚焦用户交互、财富板块、智能化等方面，并在12月更新到8.0版，展现出强大的整合与优化能力。
首先，新版APP深度整合了“个人版、企业版、美好生活、波波知了、设备之家”5个平台的功能，实现客户一键登录切换服务，可通过底部TAB切换到金融、生活、咨询等场景。关爱版的视觉和功能优化，如增大字体、简化理财购买流程、新增购物活动等，也体现了对特殊群体的关怀。
其次，为个人客户定制了标准版、白金版、私银版、信用卡版 4 款专版，从界面设计到操作流程，再到投资服务，都做到了专属化、便捷化、个性化，极大地提升了不同类型客户的使用体验。比如，重构借款、理财等重点交易页面和流程，让业务办理路径更短；通过“选期限-选风险-选产品”三步操作，为客户精选投资产品，并提供“投前-投中-投后”建议。
此外，新版APP运用数字科技提升客服、搜索和推荐能力，支持多种搜索方式，更是让服务质效得到了全面提升。比如，首次在首页轮播图和产品位运用算法向客户推荐服务，内容展示更精准；客户在APP长时间停留未操作时，智能客服会主动跳出，人机交互更丝滑；支持客户通过语音搜索、混合搜索、分词搜索等方式，在搜索栏输入关键词查找感兴趣的内容。
（三）江苏银行
江苏银行APP版本更新频率相对更高，2024年多达24次，其中10月份更新到10.0版本。除了引入智能搜索、推出云闪付支付外，该版本主要在理财和生活两个方面进行了大的更新。
理财方面，进一步强化全周期服务。投前，提供“海选好基” “主题选基”两项选基工具，通过收益指标、风险指标、投资特点等维度，再结合收益表现、综合热度值和行业板块给出建议；投中，推出“异动提醒”“跟踪指数”“在线理财顾问”三项服务，及时发送提醒、监测产品动态；投后，推出基金诊断工具，从收益能力、风险回报能力、稳定能力等方面提供一键诊断、多维解析产品的服务。
生活方面，深度绑定消费、旅游、医疗、便民等场景，提供一站式服务。比如在日常消费领域，在省内17个城市推出“友邻生活惠”品牌，以异业联盟的方式，拓展网点周边热门商户近6000家；在文化旅游领域，推出的“水韵江苏”数字旅游年卡，覆盖省内13座城市近200家知名景区，用户通过手机银行APP即可实现购买、扫码、入园一步式操作；在医疗领域，与多家医院合作推出了“信用就医”服务，先诊疗，后付费。
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来源：零壹财经
