摘要：基于为水泥行业内领先企业提供专精特新市占率申报指标提供依据，智研咨询特推出《2025年水泥行业市场规模及主要企业市占率分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》旨在深入、具体、细致、完善地论证和评估国内外行业市场规模、主要企业业务收入和市占率情况，为行业内领先企

基于为水泥行业内领先企业提供专精特新市占率申报指标提供依据，智研咨询特推出《2025年水泥行业市场规模及主要企业市占率分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》旨在深入、具体、细致、完善地论证和评估国内外行业市场规模、主要企业业务收入和市占率情况，为行业内领先企业申报专精特新“小巨人”、单项制造冠军等资质提供强有力的证明依据。

为确保《报告》内所涉行业、项目数据精准性以及论证分析严谨性，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据及内容进行严密论证，以求数据的准确性，助力企业申报，以享受更多政策支持，扩大品牌影响力，扩展国内外客户资源，进而助力企业更上一层楼。

中国水泥产业是以水硬性无机胶凝材料为核心的基础性工业体系，其产品类型根据原料体系可分为硅酸盐基、铝酸盐基和硫铝酸盐基等不同化学体系，按应用场景划分为通用型水泥、专用型水泥及特性型水泥三大类别。其中通用型以普通硅酸盐水泥为代表，专用型涵盖油井工程等特殊场景需求，特性型则包括快硬早强、耐高温等特种功能品种。该产业历经多阶段发展演变，从初期技术基础薄弱的起步阶段，逐步迈入改革开放后的粗放扩张期，此阶段以立窑工艺为主导的小规模生产方式占据主流。随着技术进步与产业升级，行业通过自主创新突破预分解窑新型干法技术体系，实现规模化生产能力的跨越式发展，最终形成以大型龙头企业为主导的产业集中化格局。

我国水泥产业供给现状表现为总量收缩、结构优化特点，上游受“双碳”政策与能耗双控驱动，熟料产能持续压减但产能利用率提升，推动行业向大型化、集约化产线集中；下游受房地产调整与基建增速放缓影响，水泥产量自2020年峰值23.95亿吨回落至2024年18.25亿吨，倒逼企业通过“减量置换”淘汰落后产能，并加速布局骨料-水泥-混凝土一体化产业链以对冲需求下滑；行业趋势聚焦绿色低碳转型，头部企业依托替代燃料应用与碳捕集技术降低单吨碳排放，同时通过智能化改造（数字化矿山、AI配矿）提升生产效率和资源利用率，未来在产能严控与环保成本攀升背景下，行业集中度将持续提升（CR10超60%），形成“熟料资源控盘、区域协同定价”的新生态，推动水泥产业从规模扩张转向质量效益型发展。

我国水泥熟料行业呈现头部企业主导但整体市场集中度仍有待提升的格局，中国建材、海螺水泥等前十大企业凭借规模化生产和技术创新优势占据市场主要份额，但中小企业及区域性厂商仍占据四成以上市场空间，反映出行业在产能过剩压力下虽通过兼并重组和产能置换政策加速整合，但区域产能分布不均、低效产能退出缓慢等问题仍导致市场集中度提升有限；从竞争动态看，头部企业通过绿色转型、海外扩张及产业链协同巩固领先地位，而部分区域市场因新线投产和需求萎缩导致产能利用率持续走低，加剧了行业内部竞争分化，未来在“双碳”目标驱动下，技术升级与环保政策或将进一步推动行业洗牌，促使市场集中度向更具资源整合能力和可持续发展优势的龙头企业倾斜。

随着国家对专精特新“小巨人”企业的扶持力度不断加大，各个企业申报意识也不断加强，未来将会有越来越的企业投入到专精特新“小巨人”的申报行列中去。与此同时，专精特新“小巨人”的培养体系逐步完善，评价指标也更加客观公正，通过名额愈发紧缩。申报企业需确保企业市占率和市场地位证明等相关证明材料准确、无误，避免出现数据夸大、数据逻辑不清的情况，以免影响申报通过率。智研咨询深耕行业研究多年，拥有经验丰富的研究员、庞大的行研基础和数据资源，掌握数据分析底层逻辑，助力企业提供更准确、更有说服力的市场占有率数据。

《2025年水泥行业市场规模及主要企业市占率分析报告》内含专业的分析、缜密的设计以及科学的论证。是智研咨询重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是企业申报资质的重要依据。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2024年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划、专精特新申报等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

报告目录：

第1章 水泥行业竞争格局与集中度

1.1 水泥行业市场主体分析

1.1.1 行业竞争主体分析

1.1.2 行业竞争行为分析

（1）价格竞争行为

1）水泥定价规则

2）影响水泥价格因素分析

3）2020-2024年水泥价格走势分

4）2020-2024年水泥成本变动分析

5）2020-2024年水泥吨毛利水平分析

6）水泥企业的价格定价策略分析

（2）兼并竞争行为

1）兼并行为的表现形式

2）水泥企业主要兼并类型

3）水泥企业兼并动机分析

4）兼并对市场结构的影响

1.2 水泥行业竞争格局分析

1.2.1 行业主要的品牌企业分析

1.2.2 行业竞争格局与市场结构

1.3 水泥行业集中度分析

1.3.1 行业销售集中度分析

1.3.2 行业资产集中度分析

1.3.3 行业利润集中度分析

1.3.4 行业产量集中度分析

第2章 水泥行业内主要企业市占率分析

2.1 水泥行业内主要企业市占率分析

2.1.1 行业低价竞争层次分析

2.1.2 行业营销网络竞争层次

2.1.3 行业内主要企业市占率分析

2.2 水泥地区竞争排名分析

2.3 水泥企业竞争排名分析

第3章 水泥行业区域性竞争能力

3.1 水泥行业总体区域结构特征分析

3.1.1 行业区域结构总体特征

3.1.2 行业区域分布特点分析

3.1.3 行业效益指标区域分布分析

3.1.4 行业企业数的区域分布分析

3.2 水泥行业区域竞争格局分析

3.2.1 行业区域集中度分析

3.2.2 行业区域市场格局分析

（1）华北市场竞争格局分析

（2）华东市场竞争格局分析

（3）东北市场竞争格局分析

（4）西北市场竞争格局分析

（5）西南市场竞争格局分析

3.2.3 生产线区域分布分析

（6）西北（产能还在扩张）

3.3 水泥行业区域产量及价格分析

3.3.1 行业区域产量分析

（1）分省库容比

（2）分省水泥月度产量

（3）分省水泥月度产量增速

（4）分省水泥累计产量

（5）分省水泥产量累计增速

3.3.2 行业区域产能分析

（1）分省水泥固定资产投资分析

（2）分省水泥固定资产投资增速

（3）新开工水泥生产线统计

（4）投产水泥生产线统计

3.3.3 行业区域价格分析

第4章 水泥行业竞争结构与优化分析

4.1 水泥行业市场竞争结构分析

4.1.1 现有竞争者间的抗衡强度

（1）现有竞争者及竞争现状

（2）行业内部竞争强度分析

4.1.2 潜在进入者威胁分析

（1）行业可能的进入者

（2）影响企业进入的因素

1）进入壁垒分析

2）退出障碍分析

3）预期报复影响

4.1.3 行业替代者威胁分析

4.1.4 消费者议价能力分析

4.1.5 供应商议价能力分析

4.2 优化水泥行业竞争结构战略

4.2.1 保持合适的利润率

4.2.2 建立行业进入障碍

4.2.3 采用合作战略

4.2.4 行业内部的竞争规则

4.2.5 降低顾客的议价能力

第5章 水泥行业并购整合趋势分析

5.1 水泥行业并购整合背景

5.1.1 水泥行业政策环境分析

（1）行业准入政策分析

（2）行业产能淘汰政策

（3）兼并重组鼓励政策

5.1.2 行业并购重组动因分析

5.1.3 水泥行业并购主体分析

5.2 水泥企业并购成本分析

5.2.1 行业吨水泥权益价值分析

5.2.2 水泥企业吨并购成本分析

5.2.3 上市公司吨重置成本分析

5.2.4 水泥上市公司吨市值分析

5.3 水泥企业并购重组分析

5.3.1 水泥行业并购整合特征

5.3.2 水泥行业并购整合阶段分析

5.3.3 水泥行业并购重组项目统计

5.3.4 水泥并购重组市场现状分析

5.3.5 行业并购重组存在问题分析

5.4 水泥行业并购重组风险

5.4.1 企业并购重组风险分析

（1）企业价值评估风险

（2）企业资源储量风险

（3）流动性风险防范

（4）企业融资风险

（5）企业文化风险

（6）企业经营风险

5.4.2 企业并购重组风险防范

（1）生产经营整合风险的控制

（2）管理制度整合风险的控制

（3）人员的整合风险的控制

（4）企业文化的整合风险的控制

5.5 水泥行业并购重组趋势

5.5.1 行业并购重组未来总体走势

5.5.2 行业未来收购频繁区域预测

5.5.3 行业内易被收购水泥企业预测

5.6 水泥企业并购案例分析

5.6.1 墨西哥水泥（CEMEX）并购战略分析

（1）选择有潜力的区域市场

（2）在区域市场形成控制力

（3）收购进行整合流程分析

（4）并购战略与市场份额扩张

5.6.2 华润水泥并购国投海南水泥案例分析

（1）并购背景分析

（2）并购策略分析

（3）并购经验启示

第6章 水泥行业竞争趋势及战略选择

6.1 水泥行业竞争趋势预测分析

6.1.1 行业整体竞争趋势预判

（1）控制下游搅拌站缩短销售半径

（2）行业协同效应的进一步发挥

（3）向下游产品垂直扩张趋势

6.1.2 外资企业加大在华投资趋势

（1）国际水泥企业涉足中国市场

（2）加大在华投资力度原因分析

6.1.3 行业地区结构优化趋势

（1）适度发展新型干法地区分析

（2）减量置换适度发展新型干法地区分析

（3）控制总量、淘汰落后产能地区分析

6.2 水泥行业竞争战略选择原则分析

6.2.1 竞争者识别与评估

（1）从行业结构识别

（2）从业务结构识别

（3）评估竞争者类型

6.2.2 明确进攻和回避的竞争者目标

（1）“好”竞争者和“坏”竞争者

（2）近距离竞争者和远距离竞争者

（3）强势竞争者和弱势竞争者

6.2.3 水泥企业市场竞争战略原则的选择

（1）机制创新原则

（2）优质产品原则

（3）低成本原则

（4）精细服务原则

（5）品牌致胜原则

6.3 水泥行业市场竞争战略选择分析

6.3.1 市场领导者战略分析

6.3.2 市场挑战者战略分析

6.3.3 市场追随者战略分析

第7章 水泥行业国内领先企业分析

7.1 中国建筑材料集团有限公司（改名为中国建材集团有限公司）

7.1.1 集团发展简介

（1）集团概况介绍

（2）集团发展历程

（3）集团组织架构

（4）集团资质荣誉

7.1.2 集团发展战略分析

（1）集团管理模式分析

（2）集团发展理念与思路

7.1.3 集团水泥板块分析

（1）集团水泥板块规模

（2）集团水泥业务优势

（3）集团水泥发展思路

7.1.4 集团骨干水泥企业分析

（1）集团收购水泥企业历程分析

（2）中国联合水泥集团有限公司

1）企业发展概况

2）企业产能及分布情况

3）企业水泥销量分析

4）主要经济指标分析

（3）南方水泥有限公司

1）企业发展概况

2）企业产能及分布情况

3）企业水泥销量分析

4）企业销售渠道与网络

（4）西南水泥有限公司

1）企业发展概况

2）企业产能及分布情况

3）企业市场份额扩张策略

4）企业销售渠道与网络

5）企业发展优劣势分析

（5）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

1）企业发展概况

2）企业产能及分布情况

3）企业水泥销量分析

4）主要经济指标分析

5）企业盈利能力分析

（6）新疆天山水泥股份有限公司

1）企业发展概况

2）企业产能及分布情况

3）企业水泥销量分析

4）主要经济指标分析

5）企业盈利能力分析

（7）宁夏建材集团股份有限公司

1）企业发展概况

2）企业产能及分布情况

3）企业水泥销量分析

4）主要经济指标分析

5）企业盈利能力分析

6）企业运营能力分析

7.2 安徽海螺水泥股份有限公司

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 企业组织架构分析

7.2.3 企业水泥产销分析

7.2.4 主要经济指标分析

7.2.5企业盈利能力分析

7.3 唐山冀东水泥股份有限公司

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 企业组织架构分析

7.3.3 企业产能布局分析

7.3.4 企业水泥销量分析

7.3.5 主要经济指标分析

7.3.6 企业盈利能力分析

第8章 水泥行业国际领先企业分析

8.1 瑞士豪瑞（Holcim）

8.1.1 企业发展概况与经营历程

8.1.2 企业主营业务收入及利润

8.1.3 企业主要发展战略分析

8.1.4 企业最新发展动向分析

8.2 超科水泥（Lafarge）

8.2.1 企业发展概况与经营历程

8.2.2 企业主营业务收入及利润

8.2.3 企业主要发展战略分析

8.2.4 企业最新发展动向分析

8.3 海德堡水泥集团（HeidelbergCement）

8.3.1 企业发展概况与经营历程

8.3.2 企业主营业务收入及利润

8.3.3 企业主要发展战略分析

8.3.4 企业最新发展动向分析

8.4 墨西哥水泥（CEMEX）

8.4.1 企业发展概况与经营历程

8.4.2 企业主营业务收入及利润

8.4.3 企业主要发展战略分析

8.4.4 企业最新发展动向分析

8.5 爱尔兰CRH集团（CRHPlc）

8.5.1 企业发展概况与经营历程

8.5.2 企业主营业务收入及利润

8.5.3 企业主要发展战略分析

8.5.4 企业最新发展动向分析

第9章 水泥区域性品牌竞争企业分析

9.1 北京金隅集团股份有限公司

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 企业组织架构分析

9.1.3 企业水泥产销分析

9.1.4 主要经营能力分析

9.2 中国山水水泥集团有限公司

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 企业组织架构分析

9.2.3 企业水泥产销分析

9.2.4 主要经济指标分析

9.2.5 企业盈利能力分析

9.2.6 企业运营能力分析

9.3 华新水泥股份有限公司

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 企业组织架构分析

9.3.3 企业水泥产销分析

9.3.4 主要经济指标分析

9.3.5 企业盈利能力分析

9.3.6 企业运营能力分析

9.4 甘肃上峰水泥股份有限公司

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 企业组织架构分析

9.4.3 企业水泥产销分析

9.4.4 主要经济指标分析

9.4.5 企业盈利能力分析

9.4.6 企业运营能力分析

9.4.11 企业发展优劣势分析

9.5 吉林亚泰（集团）股份有限公司

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 企业组织架构分析

9.5.3 企业产能及分布情况

9.5.4 企业水泥销量分析

9.5.5 主要经济指标分析

9.5.6 企业盈利能力分析

9.5.7 企业运营能力分析

9.6 东吴水泥国际有限公司

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 企业组织架构分析

9.6.3 企业水泥产销分析

9.6.4 主要经济指标分析

9.6.5 企业盈利能力分析

9.6.6 企业运营能力分析

9.7 亚洲水泥（中国）控股公司

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 企业组织架构分析

9.7.3 企业水泥产销分析

9.7.4 主要经济指标分析

9.7.5 企业盈利能力分析

9.7.6 企业运营能力分析

9.8 中国天瑞集团水泥有限公司

9.8.1 企业发展概况

9.8.2 企业组织架构分析

9.8.3 企业水泥产销分析

9.8.4 主要经济指标分析

9.8.5 企业盈利能力分析

9.8.6 企业运营能力分析

9.9 华润水泥控股有限公司

9.9.1 企业发展概况

9.9.2 企业组织架构分析

9.9.3 企业水泥产销分析

9.9.4 主要经济指标分析

9.9.5 企业盈利能力分析

9.9.6 企业运营能力分析

9.10 中国西部水泥有限公司

9.10.1 企业发展概况

9.10.2 企业组织架构分析

9.10.3 企业水泥产销分析

9.10.4 主要经济指标分析

9.10.5 企业盈利能力分析

9.10.6 企业运营能力分析

图表目录：部分

图表1：水泥行业定义分类

图表2：水泥行业发展历程

图表3：水泥产业链分析

图表4：2018-2024年中国水泥行业产值走势图

图表5：2018-2024年中国水泥市场需求情况

图表6：2018-2024年中国水泥行业进出口统计情况

图表7：中国水泥市场格局分析

图表8：2018-2024年中国水泥行业市场规模

图表9：2024年中国水泥区域市场规模分析

图表10：2024年中国水泥产业集中度

更多图表见正文……

来源：智研咨询