摘要：► 中办、国办：印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。支持深圳深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新，探索开展跨境直升机飞行等通用航空业务。探索央行数字货币在跨境领域的适用性。建立健全职务科技成果赋权、转化和考核等机制，对转化形成的
► 中办、国办：印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。支持深圳深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新，探索开展跨境直升机飞行等通用航空业务。探索央行数字货币在跨境领域的适用性。建立健全职务科技成果赋权、转化和考核等机制，对转化形成的国有资产保值增值情况试行长周期考核。
► 新京报：近期，“平安银行存款5万元即赠LABUBU” 的帖文热度飙升。平安银行称这是部分分行新开户回馈活动。有银行一线员工称，5、6月是银行存款到期比较集中的时间，当前银行存款利率下行背景下，吸储压力更大，没有存款就无法放贷款，迫使银行不得不使出各种奇招吸引储户。
宏观经济
1、国家主席习近平：6月10日同韩国总统李在明通电话。中韩是搬不走的近邻。建交33年来，两国积极推进各领域交流合作。一个健康稳定、持续深化的中韩关系，有利于地区乃至世界和平稳定和发展繁荣。
2、发改委：我国民生建设取得历史性成就。近一亿农村贫困人口实现脱贫；建成世界上规模最大的社会保障体系，10.7亿人参加基本养老保险，13.2亿人参加基本医疗保险；人均预期寿命达到79岁；全国居民人均可支配收入达到4.13万元。
3、财政部：今年全国教育支出、社会保障和就业支出预算安排均接近4.5万亿元。开展养老保险全国统筹调剂，超过3亿老年人将受益。推进社区支持的居家养老服务，抓紧建立实施育儿补贴制度，有关工作正在加快推进。
4、教育部：今年“双一流”高校本科扩招，对于刚参加完高考的同学来说是一个利好消息。将推动高等教育提质扩容。统筹用好中央预算内投资和超长期特别国债，支持高校持续改善办学条件。推动新增高等教育资源适度向中西部人口大省倾斜。强化行业企业实践培养，增强学生就业创业能力。
5、中国海军新闻发言人王学猛大校：日前，中国海军辽宁舰、山东舰航母编队赴西太平洋等海域开展训练，检验部队远海防卫和联合作战能力。这是根据年度计划组织的例行性训练，旨在不断提高履行使命能力，符合相关国际法和国际实践，不针对特定国家和目标。
6、华为首席执行官任正非：中国将来会有数百、数千种操作系统，支持中国工业、农业、医疗等的进步。软件方面，将来是千百种开源软件满足整个社会需要。中国制造业人工智能运用非常快，会诞生很多中国模型。人工智能也许是人类社会最后一次技术革命，当然可能还有能源的核聚变。
7、美国总统特朗普：公布新生儿储蓄计划。2025年1月1日至2029年1月1日出生的美国儿童，财政部为其设1000美元投资账户，父母等账户托管人每年最多可额外存入5000美元，资金将被投资于追踪美股的指数基金，受益人18岁后可分配资金。
地产动态
1、中指院：5月，住房租赁行业延续淡季氛围，重点城市住宅平均租金继续小幅下跌，50城住宅平均租金为35.0元/平方米/月，环比下跌0.34%，同比下跌3.44%。
2、21世纪经济报道：截至6月10日，年内土储专项债新发1083.48亿元，占专项债发行总额7.75%，占比不算高，或有提升空间。其发行加速是地方财政提升地块流动性、加速地产风险出清、推动房地产市场企稳的关键举措。
3、证券时报：深圳、珠海、汕头等六个城市住房公积金管理中心正式签署《推动住房公积金协同发展合作协议》，推进贷款互认互通，住房公积金服务“同城化”，促进人才等要素在区域内的自由流动与优化配置。
4、澎湃新闻：据悉，民营房企正试图重启境外融资。新城控股母公司新城发展正在推进美元发行工作，预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。目前新城已选定四家券商，包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。
5、证券时报：近期房企拿地热情有所提升。5月300城住宅地块成交规划建面2546万平，同比下降21%。不过，土地出让金达到1000亿元，同比增长9.6%。出现这种“反差”的原因在于多个城市集中推出优质地块。同时各地纷纷明确合理控制新增房地产用地供应。
6、四川省成都市：锦江区涉宅地块16.17亿元成交，溢价率近14%，起拍楼面价19300元/平，起始价约14.19亿元。
股市盘点
1、周二，上证指数报3384.82点，下跌0.44%，成交额5574.28亿。深证成指报10162.18点，下跌0.86%，成交额8579.45亿。创业板指报2037.27点，下跌1.17%，成交额4118.01亿。总体上，个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。两市成交额1.42万亿，较上个交易日放量1290亿。盘面上，港口航运、美容护理、创新药、稀土永磁等板块涨幅居前，华为昇腾、军工、半导体、软件开发等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数跌0.08%，报24162.87点。恒生科技指数跌0.76%，报5392.19点。国企指数跌0.15%，报8767.36点。盘面上，黄金、稀土、银行全天强势；大型科技股集体走弱，半导体股、军工股下跌明显，稳定币概念股下跌，手游股、中资券商股、家电股、纸业股多数表现弱势。南向资金净买入75.90亿港元。其中，港股通（沪）净买入47.95亿港元，港股通（深）净买入27.96亿港元。
3、截至6月10日，北交所上市公司267家，当日新增1家。总市值8209.16亿元，成交金额362.57亿元。
4、两市融资余额：截至6月9日，上交所融资余额报9114.11亿元，较前一交易日增加41.38亿元；深交所融资余额报8868.72亿元，较前一交易日增加31.42亿元；两市合计17982.83亿元，较前一交易日增加72.80亿元。
5、中信证券：上周受益于沪深300指数调整催化，部分中小行成交额明显放大，市场表现乐观；展望来看，由于险资、公募等机构投资者的长线配置需求仍有空间，资金面的波动或仅影响短期股价，2-3季度银行股绝对价值仍将延续。
6、成都华微：发布4通道12位16G高速高精度射频直采ADC芯片，可广泛应用于6G无线通信、高端医疗设备、无人机等领域，是未来应用前景广阔的核心元器件。
7、东方电热：与小米下属公司上海织识签署战略合作协议，积极研发机器人电子皮肤。
8、北自科技：与星动纪元达成战略合作意向，围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作。
9、新开源：参股公司注射用人白介素-2（高亲和型复合物）在中国获批临床，该新药临床试验获批对公司近期的财务状况、经营业绩不会产生重大影响。
10、锦鸡股份：H酸产品线近期将开始试生产，产能为8000吨/年。
11、金时科技：关注到近期市场对稳定币概念关注度较高。公司暂未开展与稳定币概念相关的业务。
12、联环药业：收到行政处罚决定书，罚没款合计6103.82万元。天津市市场监督管理委员会认为，公司以垄断协议形式变更、固定地塞米松磷酸钠原料药价格，属于达成并实施“固定或者变更商品价格”垄断协议的行为。
13、万科A：首次出售A股库存股2200万股，成交金额1.46亿元。
14、深康佳Ａ：终止发行股份购买宏晶微电子78%股份事项。
15、共创草坪（7连板）：国内相关足球体育赛事的举办对公司经营活动和经营业绩的影响较小，预计短期内不会明显拉动业绩增长。
16、易明医药（5连板）：股份转让协议事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
17、甬金股份（2连板）：公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售。不涉及“固态电池”相关产品。
18、旭光电子（2连板）：2024年度“可控核聚变”产品收入占公司主营业务收入的比例不足1%。请广大投资者谨慎投资。
19、百利电气：目前核聚变相关业务收入金额较小，不会对公司业绩产生重大影响。
20、众生药业：在研产品RAY1225注射液临床试验进度存在不确定性。
增减持
21、曲美家居：公司董事吴娜妮于本次股票交易异常波动期间（6月10日）减持5.80万股。
财富聚焦
1、税务总局：离境退税政策措施实施首月，全国税务部门办理离境退税数量同比增长116%。退税商店销售额同比增长56%。“即买即退”业务办理数量同比增长32倍，销售额同比增长50倍。
2、澎湃新闻：日元贬值的背景之下，外国游客赴日旅游的热度持续。然而，随着日本国内物价持续飙升，加上游客滥用免税制度的现象频出，日本政府正考虑取消购物免税制，提高游客税，在不增加日本国民税收负担的情况下充实国家财源。
3、新京报：近日，线上二手交易平台有多个商家售卖“北京大学未名湖湖水”，每500毫升标价20元到近百元不等。商家称，每日凝视未名湖湖水，可提振精神，激发智慧，EQ飙升。北大保卫部工作人员称，学校不允许取用未名湖水售卖，将联系商家下架商品。
4、证券时报：截至5月30日，百亿私募仓位指数已突破80%大关。环比提升4.1%。自去年年底以来，百亿私募的仓位呈现持续攀升态势。这一数据充分反映出百亿私募对后市行情的乐观预期。
行业观察
1、发改委：召开科技型民营企业座谈会，就编制“十五五”规划听取民营企业意见建议。参会企业谈到，未来5-10年是相关领域科技集中突破的关键时期。建议在编制“十五五”规划时，更加突出科技创新和产业创新相结合、技术研发和场景应用相结合、市场拓展和民生改善相结合，强化科技创新领域的资金、人才、能源、数据等要素支撑。
2、市场监管总局：发布《直播电商监督管理办法（征求意见稿）》。加强对直播间运营者、直播营销人员服务机构、直播营销人员的身份认证和资质审核。直播营销人员应真实、准确、全面地介绍商品或者服务，不得欺骗、误导消费者。
3、中国钢铁工业协会：“价格战”没有赢家，更没有未来。钢铁、汽车产业应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。唯有如此，汽车、钢铁产业链才能实现“有质量的保供、有效益的共赢”。
4、天合光能董事长高纪凡：当前光伏行业贸易挑战持续加剧、内卷外溢现象严重。破除内卷的关键为整合行业、严控产能、知识产权保护三个方面。只有大规模的行业整合，光伏行业才能从过去的竞争局面走向合作局面。
5、工信部等七部门：印发《食品工业数字化转型实施方案》，到2027年，重点食品企业经营管理数字化普及率达80%，培育10家以上智能工厂，建设5个以上高标准数字化园区，打造百个数字化转型典型应用场景。
6、21世纪经济报道：继《保障中小企业款项支付条例》于6月1日正式施行后，国内头部汽车企业迅速响应政策号召。6月10日，中国一汽、东风汽车、广汽集团、赛力斯集团四大车企同步官宣，将供应商支付账期统一压缩至60天内。
7、上海市建设交通研究院：2024年上海新能源汽车保有量151.2万辆；纯电动汽车持续为新能源汽车的主流，年度推广占比约89%；新能源汽车保有量中，纯电动汽车累计占比71%。
8、科技日报：全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日发布。该系统能实现AI设计芯片，而且在多项关键指标上达到人类专家手工设计水平。相关研究成果发布于预印本网站arXiv。
9、新华社：安徽工业大学团队与日本富山大学团队合作，研制出新型“金属氧化物-分子筛”复合催化剂，成功实现以二氧化碳和氢气为原料直接合成对二甲苯，并创下单程时空收率的世界纪录。成果发表在国际学术期刊《美国化学会志》。
公司要闻
1、腾讯音乐：拟议收购喜马拉雅控股，收购现金总额为12.6亿美元。交易交割后，喜马拉雅将成为公司的全资附属公司。
2、美团CEO王兴：再次回应“外卖大战”，行业有很多玩家、有更多竞争都是正常的，但不健康的无效“内卷式”竞争，无论对平台还是商家来说，长期都不可持续，美团坚决反对内卷。
3、小红书：开源了首个大模型dots.llm1，其是一个1420亿参数的混合专家模型（MoE），在推理过程中仅激活140亿参数，能保持高性能的同时大幅度降低训练和推理成本。最终性能与阿里Qwen3-32b相比。
4、TikTok：在英投资将扩大至13亿元，计划新增超500个工作岗位。正在伦敦巴比肯投资新建办公室，占地面积将超过2022年开设的英国总部，计划于明年投入使用。
环球视野
1、美国国会预算办公室：美国达到债务上限的最后期限料在8月中至9月底。
2、英国首相斯塔默：将投资10亿英镑，推动英国从人工智能技术接受者转变为制造者。将与11家大型企业合作，以期在未来五年培训750万名人工智能从业人员。还将推出新的“科技优先培训计划”，人工智能技术培训将贯穿英国教育体系。
3、世界大型企业联合会：美国5月的就业趋势指数为107.49，低于4月的108。其中，首次申领失业保险的人数上升至23.5万，这是自2024年7月以来的最高水平。这可能表明美国政府关税政策带来的压力正在显现。
金融数据
国内
1、新三板：6月10日，合计挂牌6066家公司，当日减少2家，成交金额2.23亿。三板成指报761.86，涨0.15%，成交额1.28亿。
2、国内商品期货：截至6月10日下午收盘，收盘涨跌不一，铝合金涨超4%，苯乙烯涨超2%，红枣、豆一、20号胶、原油、生猪涨超1%，跌幅方面，不锈钢、沪锌、尿素、沪镍跌超1%。
3、国债：6月10日，2年期国债期货主力合约TS2509稳定在102.442；5年期国债期货主力合约TF2509上行0.01%至106.135；10年期国债期货主力合约T2509上行0.01%至108.995。10年期国债利率涨0.1BP，至1.66%；10年期国开债利率涨0.55BP，至1.70%。
4、上海国际能源交易中心：6月10日，原油期货主力合约2507，以479.8元/桶收盘，上涨6.0元，涨幅为1.27%。全部合约成交127201手，持仓量增加1471手至49769手。主力合约成交92429手，持仓量增加298手至22834手。
5、央行：6月10日开展1986亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与此前持平。因当日有4545亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2559亿元。
6、Shibor：隔夜报1.3620%，下跌1.60个基点。7天报1.4960%，下跌0.10个基点。3个月报1.6450%，下跌0.40个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1869，跌0.0432%，人民币中间价报7.1840，涨0.0209%。
8、上海环交所：6月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量26716吨，成交额183.24万元，收盘价67.67元/吨，跌0.01%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.32%，报38211.51点。韩国KOSPI指数涨0.56%，报2871.85点。
10、美股：道指收涨0.25%，报42866.87点；纳指收涨0.63%，报19714.99点；标普500收涨0.55%，报6038.81点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.24%，报8853.08点；德国DAX30收跌0.77%，报23987.56点；法国CAC40收涨0.17%，报7804.33点。
12、黄金：COMEX黄金期货跌0.31%，报3344.40美元/盎司
13、原油：WTI 7月原油期货收跌0.47%，报64.98美元/桶。 布伦特8月原油期货收跌0.25%，报66.87美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：跌0.65%，报1680点。
· 苹果WWDC25：从“稳中求变”到“无处不在”·
► 澎湃新闻：尽管在本次WWDC25 苹果带来了一系列升级，比如，为所有开发者和用户带来了自iOS 7以来规模最大的设计更新，苹果将这套设计命名为“液态玻璃”，并按照更新年份将所有OS的后缀统一更改为26；基于Apple Intelligence，用户现在也可以在拨打客服电话时通过AI判断是否进入“呼叫等待”功能等，但苹果却对一款备受期待的产品保持沉默，更加个性化、由人工智能驱动的Siri，这款产品在去年的大会上曾首次亮相。
► CGTN：今年最重要的AI更新之一是苹果与OpenAI的深化合作。苹果宣布将ChatGPT的图像生成功能添加到Image Playground应用程序中。此外，苹果还向第三方开发者开放了其Apple Intelligence核心大型语言模型。新发布的 Foundation Models框架允许开发者访问苹果设备上的基础模型，并将其集成到他们的应用中。
► 雅虎财经：宣布推出名为Liquid Glass的全新用户界面，该界面具有闪亮、反光和透明的视觉界面元素，使软件具有更加“玻璃”的外观和感觉。此次设计更新的灵感源自苹果的VR头显 Vision Pro。它融合了iPhone和苹果其他设备的设计，并采用了专为这款空间计算头显打造的界面。这一变化也可能预示着未来苹果的操作系统和软件可能会扩展到手机、平板电脑和手表以外的其他领域——比如AR眼镜。
► 环球网：核心创新在于引入“Liquid Glass”技术，将控制功能整合为App顶部的独立悬浮层。该层采用半透明材质，默认状态下“让位于内容”，仅显示基础操作选项；当用户需要更多功能或切换App模块时，Liquid Glass层将动态展开，以平滑的动画效果呈现扩展选项，并在操作完成后自动收缩。苹果强调，这一设计兼顾了简洁性与功能性，确保用户始终以内容为核心，同时快速访问所需工具。
来源：财经早餐