摘要：开放、欲望与情感需求，正推动AI陪伴赛道从边缘走向中心，一个前所未有的投资风口正在形成。十年前，我们无法想象与机器交谈；今天，我们开始期待机器能懂我们的情感。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼的一纸声明，让AI陪伴赛道骤然升温。
开放、欲望与情感需求，正推动AI陪伴赛道从边缘走向中心，一个前所未有的投资风口正在形成。十年前，我们无法想象与机器交谈；今天，我们开始期待机器能懂我们的情感。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼的一纸声明，让AI陪伴赛道骤然升温。
他宣布，今年12月，ChatGPT将推出年龄验证机制，允许通过验证的成年用户解锁“成人模式”，包括生成此前被限制的内容。
这意味着，AI将从纯粹的生产力工具向情感伴侣角色转变。而这背后，隐藏着一个即将爆发的千亿级市场。
OpenAI此次政策调整并非偶然。去年末，奥特曼就已透露支持成人模式的计划，当时在用户新功能投票中，“成人模式”甚至力压AGI、升级版GPT-4等功能，高居需求榜首。
更深层的原因在于AI行业面临的残酷现实：巨大的投入与盈利压力。尽管OpenAI在2024年营收达37亿美元，却依然亏损50亿美元。据奥特曼估算，公司可能要到2029年才能盈利。 在这种压力下，寻找高粘度、高付费意愿的应用场景成为必然选择。
马斯克旗下的Grok早已先行一步。今年7月，Grok为付费用户推出3D虚拟伴侣角色“Ani”，内置好感度机制，用户通过互动提升好感度后可解锁成人模式。 这一功能上线后迅速在社交媒体引发热潮。
开放式AI陪伴的商业模式已被验证。投资机构ARK Invest预测，“AI+情感陪伴”全球市场规模将飙升至700亿-1500亿美元，年均增长率超过200%。
虚拟伴侣应用：情感连接的新载体虚拟伴侣应用正成为Z世代的情感出口.Character.AI、Replika等应用让用户可以与虚拟角色进行深度互动，甚至建立情感连接。
这些应用的魅力在于其高度个性化。用户可以根据自己的偏好定制伴侣的性格、外貌和互动方式，获得现实中难以企及的“完美关系”。 数据显示，2024年AI陪伴应用总下载量达1.1亿次，内购收入突破5500万美元，同比增长652%。
约65%的AI陪伴用户处于18-24岁的年龄层，年轻消费者群体更愿意为情绪价值买单。
2.AI硬件陪伴：从虚拟到实体的跨越
AI陪伴硬件正从虚拟走向实体。日本机器人公司Groove X制作的陪伴机器人LOVOT，售价高达29800元，却已在日本出货超过万台。
这些AI宠物不仅强调“情绪价值”，还成为了一种社交货币。 LOⅤOT的主人拥有自己的社群，分享“养娃”心得。
中国AI情感陪伴行业市场规模预计将从2025年的38.66亿元增长至2028年的595.06亿元，期间年复合增长率148.74%。
情感计算平台：下一代人机交互基础
除了直接面向消费者的产品，情感计算平台作为AI陪伴的基础设施同样蕴含机会。多模态情绪识别、长期记忆机制等技术将成为核心差异化能力。
长期记忆是当前AI陪伴产品的核心痛点。 有用户吐槽：“最大的问题其实是AI的记忆力，对陪伴来说实在太短了。用AI一年，更像是认识了365次的陌生人，而不是一个相伴365天的老朋友。”
预计2026-2028年是长期记忆与持续交互能力实现规模化突破的关键窗口期。
资本市场对AI陪伴赛道的反应迅速而激烈。头豹研究院报告显示，2025年至2028年，中国AI情感陪伴行业的市场规模预计将从38.66亿元跃升至595.06亿元，年复合增长率高达148.74%。
苹果被爆料正计划推出一款可作为虚拟伴侣的桌面机器人，作为其人工智能战略的核心布局之一。
雷军、俞敏洪、朱啸虎等投资大佬已相继出手，投资了一批以“AI陪伴”为定位的初创公司。
当前AI陪伴产品普遍存在技术短板。 除长期记忆问题外，情感识别的精准度、多轮对话的自然流畅度等都存在提升空间。
商业化模式不清晰订阅制是AI陪伴产品主流商业模式，但付费转化率普遍较低。 如何平衡情绪价值与商业价值，是行业共同面临的挑战。
伦理与隐私风险AI陪伴产品收集大量用户数据，包括对话记录、情感偏好等敏感信息。 数据安全和隐私保护是重大隐患。
法律监管不确定性AI生成成人内容面临法律灰色地带。 多数国家尚未就“AI生成成人内容”建立完善的法律框架，平台的责任边界、用户隐私保护、数据滥用监管等问题仍待明确。
未成年人保护是绝对红线。尽管OpenAI设计了年龄验证机制，但未成年人使用父母身份证件验证、通过成年人代为注册账号等规避手段层出不穷。
随着AI情感陪伴作为一种基础能力赋能百业，融入游戏、教育、医疗、康养等场景，它将为用户提供更富情感的多元化体验。
十年后，拥有AI伴侣可能会像今天养宠物一样平常。 而在这个未来完全到来之前，理解其商业逻辑和风险边界，是投资者需要做好的功课。
来源：阁中品茗
