摘要：最近存储芯片特别紧俏，威刚老总说这情况三十年没见过了，DRAM、NAND全都在缺货，美光、三星、海力士已经涨了两次价，不是因为大家买手机电脑多了，而是AI大模型和云服务公司抢着买，AWS、阿里云这种大客户要的量太大，工厂根本来不及生产，专家说，到2025年全球

最近存储芯片特别紧俏，威刚老总说这情况三十年没见过了，DRAM、NAND全都在缺货，美光、三星、海力士已经涨了两次价，不是因为大家买手机电脑多了，而是AI大模型和云服务公司抢着买，AWS、阿里云这种大客户要的量太大，工厂根本来不及生产，专家说，到2025年全球存储芯片能卖到1848亿美元，2026年可能冲上2100亿，这波行情不是短期波动，是算力时代带出来的基础需求，得持续好几年。

杭州最近推出全国首个关于人形机器人的地方规定，目标是到2029年实现五百亿产值，智元机器人已经拿到几亿订单，产品开始交付客户，与此同时，无人驾驶市场却在回落，L2级辅助驾驶频繁出问题，消费者不再买账，九月以后主力资金彻底回避这个板块，游资也撤了，政策方向转了，从鼓励创新变成先立规矩，工信部正在起草安全标准，行业得先合规，才能继续往前走。

资金悄悄在挪窝，A股成交额降到一亿九千三百万，真赚到钱的人不到四分之一，不少人把钱从科技股里撤出来，转投银行、煤炭、保险这些稳当的板块，红利基金开始限购，建信、宏利这些公司不让大额申购了，主力一边加仓存储芯片，一边甩掉其他半导体股，游资还在炒可控核聚变和汽车，机构却在出货锂电池和半导体，各自玩各自的，没人凑到一块儿，龙虎榜上，中山东路买了德明利八千多万，云汉芯城被三家机构买走九千多万，当天净买入过千万的只有九只股票，卖出的却有十四只，大伙儿还在看，不敢真下注。

美国最近对中国动作不少，商务部说，二十多天里搞了二十多项限制措施，连盟友也被拉上阵，一起卡中国脖子，中国这边回应很直接，你要是讲点道理，咱们还能坐下来谈，你要是继续这样，那就别指望再谈了，接下来中国很可能主动出招，稳住外贸，强化供应链，存储芯片和机器人这些领域，本来就是得靠自己掌握的关键环节，以后政策上只会更往里砸。

有人觉得这波行情是泡沫，其实不是，是市场在重新找路，以前追高炒概念的人现在不跟风了，钱开始往有订单、有政策、有技术的企业里走，存储芯片靠的是AI和云计算真需要，机器人靠的是地方立法和实际用起来，钱往哪儿流，哪儿就更实在，真正的机会不在新闻标题里，在企业订单有没有涨，在机构是不是真在买，在政策有没有落到地上，现在不是大家抢着进场的时候，是看准了慢慢等的时候。

来源：番茄说事一点号4