摘要：2025年第三季度，存储芯片行业在AI算力需求爆发和国产替代加速的双重驱动下迎来高增长。数据显示，全球存储芯片市场规模同比增长35%，国内企业技术突破加速，长江存储、长鑫存储等龙头产能利用率超95%。

一、行业迎来爆发式增长​

2025年第三季度，存储芯片行业在AI算力需求爆发和国产替代加速的双重驱动下迎来高增长。数据显示，全球存储芯片市场规模同比增长35%，国内企业技术突破加速，长江存储、长鑫存储等龙头产能利用率超95%。

​​二、六家代表性企业核心优势​​

​​1. 兆易创新​​

​​核心优势​​：NOR Flash市占率全球前三，MCU产品年出货量超10亿颗，合肥长鑫DRAM合作项目产能持续释放。

​​2. 北京君正​​

​​核心优势​​：车载存储芯片全球市占率第二，DDR4产品通过车规认证，受益汽车智能化升级。

​​3. 澜起科技​​

​​核心优势​​：内存接口芯片全球龙头，DDR5产品市占率超50%，AI服务器需求带动业绩高增长。

​​4. 聚辰股份​​

​​核心优势​​：EEPROM产品全球市占率第一，智能手机摄像头模组份额超40%，汽车电子业务快速增长。

​​5. 深科技​​

​​核心优势​​：高端存储芯片封测龙头，具备DRAM、NAND全流程封测能力，客户包括全球头部存储厂商。

​​6. 雅克科技​​

​​核心优势​​：前驱体材料国内龙头，产品覆盖存储芯片制造关键环节，技术突破替代进口。

​​三、行业发展核心逻辑​​

​​AI算力需求爆发​​：AI服务器存储容量是普通服务器8-10倍；

​​国产替代加速​​：长鑫存储DRAM产能突破10万片/月；

​​技术突破落地​​：HBM、DDR5等高端产品实现量产。

​​四、未来展望与风险提示​​

​​发展机遇​​：

1.2025年全球存储芯片市场规模超2000亿美元；

2.国产化率从15%提升至35%；

3.汽车智能化和AI算力需求持续增长。

​​风险提示：

1.行业周期性波动影响；

2.技术迭代加速研发压力；

3.国际竞争环境变化。

​​五、投资视角​​

1.技术壁垒高的细分龙头；

2.产能扩张顺利的制造企业；

3.受益国产替代的设备材料企业。

来源：题材看市