摘要：截至2025年9月26日收盘，皓元医药报收于79.22元，较上周的73.79元上涨7.36%。本周，皓元医药9月25日盘中最高价报82.6元，股价触及近一年最高点。9月23日盘中最低价报74.02元。皓元医药当前最新总市值168.02亿元，在医疗服务板块市值排
截至2025年9月26日收盘，皓元医药报收于79.22元，较上周的73.79元上涨7.36%。本周，皓元医药9月25日盘中最高价报82.6元，股价触及近一年最高点。9月23日盘中最低价报74.02元。皓元医药当前最新总市值168.02亿元，在医疗服务板块市值排名11/50，在两市A股市值排名1110/5157。
来自机构调研要点：2025年上半年公司实现境外收入5.6亿元，同比增长约40%。来自机构调研要点：生命科学试剂业务营收9.04亿元，同比增长29.2%。来自机构调研要点：归母净利润1.52亿元，同比增长111.55%。来自公司公告汇总：2025年限制性股票激励计划授予价格由21.62元/股调整为21.39元/股。来自机构调研要点：重庆皓元抗体偶联CDMO基地已投入运营并通过欧盟QP审计。在前端生命科学试剂板块，公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商，产品种类新颖、齐全，是细分市场的重要参与者之一。2025年上半年，该业务营业收入9.04亿元，同比增长29.2%，占主营业务收入比重约69.4%；毛利率达63.0%，同比上升3.5个百分点。其中，工具化合物和生化试剂业务收入6.46亿元，同比增长31.4%；分子砌块业务收入2.58亿元，同比增长24.1%。截至上半年末，客户在Nature、Science、Cell等期刊累计发表文章约60,000篇，生命科学试剂累计完成订单51.7万个。公司储备分子砌块约9.5万种。
2025年上半年公司研发投入1.17亿元，同比增长4.23%。研发投入强度稳定，重点投向高通量筛选、流体化学、生物催化、光化学等绿色低碳技术。截至2025年6月30日，累计获得知识产权项目284个，其中发明专利106个，实用新型专利87个，外观设计专利4个，软件著作权87个。
公司在海外市场拓展方面采取差异化布局。前端生命科学试剂业务境外市场集中于美国、欧盟、日韩；后端原料药、中间体和制剂业务主要面向日韩、印度，正积极开拓美欧市场。2025年上半年境外收入5.6亿元，同比增长约40%，境外收入占比提升至43.0%。
在ADC大分子业务领域，公司构建了XDC Payload-Linker CMC一体化服务平台，可提供从分子设计到GMP生产的全流程服务。2025年上半年承接DC项目超70个，14个小分子产品完成美国FDA DMF备案，参与5个BLA申报。重庆皓元抗体偶联CDMO基地已于2025年3月投入运营，6月通过欧盟QP审计，当前已有订单在执行。
2025年上半年公司经营质量持续提升。营业收入13.11亿元，同比增长24.2%；归母净利润1.52亿元，同比增长111.55%，均创同期历史新高。整体费用率31.25%，同比下降0.76个百分点。应收账款周转率改善，库存管理水平提升。综合毛利率同比提升3.69个百分点至49.07%。
2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案。因实施2024年度利润分配（每10股派1.50元）及2025年半年度利润分配（每10股派0.80元），对相关授予价格进行调整。
2023年限制性股票激励计划中第二类限制性股票第二个归属期暂缓归属的1名外籍激励对象的授予价格由22.56元/股调整为22.48元/股。第一类限制性股票已完成授予登记，价格不作调整。
2025年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由21.62元/股调整为21.39元/股。本次调整依据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划相关规定执行，已履行董事会薪酬与考核委员会、董事会审议程序，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。调整后激励计划其他内容不变。
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