摘要：高盛刚把咱从“观望”直接拖到“超配”，点名半导体、新能源，翻译成人话就是——“便宜+故事+订单”，全在A股蹲着。

“4000点？

外资已经先动手了。

”

刷到这条北向资金六周怒买1800亿的新闻，手机差点没拿稳。

群里老韭菜秒回：别喊口号，钱才是最诚实的选票。

还真不是口号。

高盛刚把咱从“观望”直接拖到“超配”，点名半导体、新能源，翻译成人话就是——“便宜+故事+订单”，全在A股蹲着。

有人担心是不是又吹泡泡。

看看刚公布的8月工业利润：规上企业同比+12.5%，高技术制造更猛，+21.3%。

业绩把喇叭接过来，市场自己就会说话。

政策端也没闲着。

证监会夜里发糖：沪深300和科创板先尝鲜T+0，融资保证金降到80%。

一句话，杠杆降门槛，短线加流动性，长线给理由。

最骚的是“5000亿便利互换”——央行把券商的债券临时换成现金，市场缺子弹？

不存在的。

刘纪鹏说这叫“慢牛发动机”，吴晓求补刀：资产端、资金端、制度端三箭齐发，4000点只是台阶，不是天花板。

外资为啥不纠结？

港股通把交易时间拖到16:00后，日均成交额抬了23%。

A股要是同步，北上资金还能多撸一小时，人家算盘打得噼啪响。

当然，风险也得摆桌上。

美联储下周议息，万一不降息，情绪杀一波；十月三季报密集炸场，雷区不会少。

不过话说回来，哪次行情是等所有人踏实才启动的？

身边做地产中介的哥们，上半年还在推商铺，最近开始考基金资格。

问他为啥，他翻个白眼：“客户钱都搬去ETF了，我不跟着搬家，喝西北风？

”数据也佐证——二季度居民存款搬家1.2万亿，房地产资金曲线入市，这才是真正的“活水”。

板块方面，别被“科技”俩字吓住。

东数西算年内砸3000亿，半导体大基金三期再掏3440亿，订单排产已经排到明年Q2。基金经理私下吐槽：“现在不是找故事，是抢产能。

”

操作层面，短线别追高，回踩5日线再捡；长线盯两条线：一是有业绩的“硬科技”，二是高股息+回购的“现金牛”。

把子弹分三份，一份打底，一份滚动，一份留给突发黑天鹅，睡得着觉才能熬得到终点。

4000点到底能不能到？

外资用1800亿先押了yes，央行用5000亿配了杠杆，企业用双位数利润递了成绩单。

空不空，多不多，账户自己会给答案。

行情总在犹豫中上涨，等口号变共识，看台只剩后排。

真怕错过？

今晚把持仓过一遍，去掉两年还在亏且没拐点的，留下去掉成本还能安心睡觉的，剩下的，交给时间。

来源：刀锋斩月123