摘要：南阳城投控股有限公司(Nanyang Urban Investment Holding Co., Ltd.,简称“南阳城投控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

久期财经讯，南阳城投控股有限公司(Nanyang Urban Investment Holding Co., Ltd.,简称“南阳城投控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南阳城投控股有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

息票率：5.4%

收益率：5.4%

发行价格：100

交割日：2025年9月29日

到期日：2028年9月29日

资金用途：专门为与发行人绿色融资框架中定义的一个或多个合格项目相一致的新资产或现有资产和项目提供全部或部分融资和/或再融资

绿色债券：债券将根据发行人绿色融资框架作为绿色债券发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

来源：菩提道心