摘要：最近半导体突然异军突起，这背后有好几个逻辑驱动，首先有华为在芯片领域的重磅消息，华为在未来3年规划了3个系列的昇腾芯片，这引发了市场的预期，另外还有一个重磅信息，很多人都没有关注到，而这个消息才是接下来芯片领域的核心逻辑。
最近半导体突然异军突起，这背后有好几个逻辑驱动，首先有华为在芯片领域的重磅消息，华为在未来3年规划了3个系列的昇腾芯片，这引发了市场的预期，另外还有一个重磅信息，很多人都没有关注到，而这个消息才是接下来芯片领域的核心逻辑。
他就是芯片大基金开启了新的投资。老股民都知道，2024年5月24日成立的，注册资本就高达3440亿元。财政部，国开金融，六大行都有出资，阵容相当强大。
而且老股民也知道大基金1期，2期都创造了巨大的投资机会。而最近大基金三期开始投资上市公司了。这是非常重磅的消息。
9月12日晚间，拓荆科技发布公告，拓荆科技向子公司拓荆键科增资定增相关的公告，其中大基金三期以4.5亿参与定增，这是大基金成立以来的首次公开出手，要知道大基金3440亿的注册资金，接下来的能投资的资金会非常多，当市场知道拓荆科技获得投资后，股价也是有明显的表现。
那么这其实意思明确了，接下来谁能够获得大基金三期的投资，谁就有巨大的发展机会。
根据公开信息，大基金三期重点投资四个领域：
第一个领域：核心设备与材料
第二个领域：芯片与算力基建
第三个领域：先进制造与封装
第四个领域：EDA与IP
北方华创：国内半导体设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等关键领域2. 中微公司：刻蚀设备技术国际领先，MOCVD设备全球领先；
3. 上海微电子：国产光刻机核心企业，28nm浸没式机型已交付；
4. 拓荆科技：薄膜沉积设备佼佼者，适配3D NAND等先进环节；
5. 华海清科：国内CMP设备龙头，国内市场占40%份额。
材料领域
1. 沪硅产业：国内硅片领先企业，产300mm硅片，打破国外垄断；
2. 南大光电：国内光刻胶量产少数企业，在KrF、ArF光刻胶领域有突破。
1. 寒武纪：国产AI芯片领军者，思元系列芯片支持大模型推理；
2. 海光信息：国内x86 CPU领军者，DCU芯片性能接近英伟达A100；
3. 云天励飞：端边云协同推理龙头，消费级芯片进入华为、荣耀供应链；
4. 浪潮信息：国内最大服务器商，全球AI服务器市占率高，液冷技术领先；
5. 工业富联：全球AI服务器代工龙头，占全球约40%份额，绑定英伟达；
6. 中科曙光：HPC龙头，液冷数据中心PUE低，参与全国80%智算中心建设；
7. 拓维信息：华为昇腾核心伙伴，“兆瀚”服务器适配多类大模型；
8. 恒为科技：华为液冷AI一体机伙伴，专攻昇腾384超节点散热；
中芯国际：大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工厂，全球第四；长电科技：全球第三、大陆第一封测厂商，先进封装技术布局深；安靠科技：SiP封装测试领导者，为全球企业提供先进封装方案；通富微电：大陆第二封测企业，AMD核心封测供应商，高算/AI封测强；华天科技：国内知名封测商，中低端封装有规模优势，积极布局先进封装。1. 华大九天：国内EDA龙头，唯一覆盖模拟电路设计全流程；
2. 概伦电子：国内EDA重要参与者，专注设计/制造环节工具；
3. 广立微：芯片成品率提升与电性测试EDA/设备领域领先；
4. 安路科技：国内FPGA及配套EDA代表性企业；
5. 芯原股份：国内领先半导体IP供应商，IP核质量高。#发优质内容享分成##头号创作者激励计划#
来源：鹏哥投研