摘要：本篇报告聚焦日本医保体系及医改举措，系统梳理了日本医保的发展历程、控费措施和控费成效，为后续研究日本医药行业和企业在医改控费背景下的发展路径奠定基础，也为研究我国医药行业的改革与发展趋势路径提供启示。
日本，医保体系，医保控费
本篇报告聚焦日本医保体系及医改举措，系统梳理了日本医保的发展历程、控费措施和控费成效，为后续研究日本医药行业和企业在医改控费背景下的发展路径奠定基础，也为研究我国医药行业的改革与发展趋势路径提供启示。
我国与日本的人口老龄化进程相似。2024年，我国65岁以上人口占比15.6%，与1997年的日本相当；我国65岁以上人口从7%上升至14%用时22年，也与日本的老龄化速度（24年）相当。
我国与日本的医保制度体系相似。我国和日本均以政府主导的社会保障型医保制度占据主体地位，且均已建立覆盖全民的医保体系。日本通过长期系统性的医保改革和控费措施，构建了高效运行的医疗体系，以发达国家中等的医疗费用水平实现了全球最高的预期寿命，为全球老龄化社会提供了可借鉴的医改范本。
日本医保体系发展历程。日本自20世纪20年代开始建立医保体系，至60年代实现全民医保覆盖，在此后的20年间，国民医疗费用快速增长近30倍，而同期GDP增长仅2.8倍，亟待进行医改控费。20世纪80年代开始的40年间，日本进行了系统性的医改工程，构建了降低药品价格、改革医保支付方式、推动医药分离等多层次的控费体系，有效减轻了医疗费用支出压力，成功摆脱了医保赤字风险。现阶段，为了应对超级老龄化态势，日本正在持续通过药品精细化管理、医保支付体系优化等多维度改革，提升医保和医疗效率。
日本从定价、流通、使用、支付等医药全链条环节实施了系统性、多层次的医疗控费改革。产品定价方面，通过新品准入控价，存量动态降价的方式，持续降低医药产品价格，直接控制医疗费用支出，但对于临床价值较高的创新药械仍保留较高的定价溢价以鼓励创新。临床使用方面，持续出台政策，引导提高仿制药替代率，截至2024年，日本仿制药替代率已达85%，费用节约效果显著。医药流通方面，通过减少批发层级、设定进销差价率等措施，压缩中间商差价，促进行业集中度提高，提升医药行业整体供应链效率。医保支付方面，制定了符合日本国情的DPC支付机制，精细化管理住院支付体系，兼顾医疗质量与费用控制。另外还持续出台政策，破除以药养医模式，2024年处方外流率达到82%，基本实现医药分离。
日本医疗费用的快速增长态势得到有效遏制，医保基金持续稳健运行。系统性、多层次的医疗控费措施下，日本的国民医疗费增速从20世纪70年代约20%降至当前的2%左右。作为医疗费用核心支付方的日本医保，基金支出增速也同步得到了有效控制，90年代以来年均增速仅2%左右。2010年以来，日本协会健保医保基金未再出现赤字，持续稳健运行至今。
日本医保控费对医药行业的影响：长期的医保控费措施使日本医药行业增速放缓、盈利下滑，倒逼行业进行结构性调整。日本医药产业通过持续的创新研发和国际化发展战略，转型升级成功，构建了显著的全球影响力，培育出一批全球领先药械企业。本系列研究将在后续报告中复盘日本医药行业及代表企业受医改控费的影响及转型发展路径。
请登录兴业研究APP查看完整研报
获取更多权限，联系文末销售人员。
★
点击图片购买 “兴业研究系列丛书”
★
转 载 声 明
转载请联系market-service@cib.com.cn邮箱，我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可，不得进行引用或转载，否则我司保留追诉权利。
服 务 支 持 人 员
对集团外客户
李 璐 琳
liliulin@cib.com.cn
对集团内用户
汤 灏
tanghao@cib.com.cn
免 责 声 明
本报告由兴业研究（CIB Research）提供，报告信息依据国际、中国和行业通行准则并通过合法渠道获取，所有观点为研究员个人意见，不代表兴业研究立场。本报告不含任何道德、政治或其他形式的偏见，兴业研究不对报告信息的准确性、完整性或及时性作出任何明确或隐含的保证，报告内容不构成任何形式的要约、投资建议或决策依据，阅读者应自行独立评估所有相关风险。对于因使用本报告引发的任何直接或间接后果，兴业研究和研究员不承担任何法律责任。
本报告版权为兴业研究所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式复制、转载、分发、发表或以其他方式公开本报告的全部或部分内容。除非本报告已正式发表在公开出版物中，否则应被视为非公开的研讨性分析。引用或发布本报告内容须注明出处为兴业研究，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。兴业研究保留追究相关责任的权利。
兴业研究版权所有并保留一切权利。
来源：鲁政委