谷歌TPU持续放量，看好OCS产业链机遇

摘要：博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年，目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长，第四位客户发送100亿美金的订单，我们看到AI ASIC需求持续爆发，我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。

博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年，目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长，第四位客户发送100亿美金的订单，我们看到AI ASIC需求持续爆发，我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。

为什么需要OCS

OCS不同于传统交换机，可直接进行光路交换，无需做光电转换，可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换，每一个数据包的信号处理，都会带来非常大的功耗开销，并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的剧增，每隔两三年，Spine层都需要进行一次升级，带来了巨大的成本开销。目前主要替代三层，未来有望替代二层。

OCS的产业进展

产业进展稳步推进，OCS已被部署到谷歌TPU v4集群中，其拓扑灵活性和部署优势显著缩短了大型语言模型的训练时间。此外，2025年7月，开放计算项目基金会（OCP）宣布成立新的光路交换（OCS）子项目，成员包括iPronics、Lumentum、Coherent、谷歌、Lumotive、微软、nEye、NVIDIA、Oriole Networks和POLATIS（HUBER+SUHNER）。

OCS的用量为每POD48个

64个TPU芯片形成一个cube，每个面有16条链路，每个块总共有96条光链路连接到OCSes。为了提供3D环面的环绕链路，这些链路上的对立的双方必须连接到同一个OCS，因此，最外侧六个面上的TPU与48个OCSes相连（6×16÷2=48 OCSes）。Palomar OCS为136×136规格（128个端口，外加8个用于链路测试和维修的备用端口），内部的TPU之间通过电缆连接，从而实现4096个TPU v4芯片的预期总数，形成一个大型的超算系统。

OCS的构成

Google的OCS输入输出为两个光纤准直器阵列（fiber collimator array），光纤准直器包括光纤阵列和微透镜阵列，输入输出均为136个通道。光通过光纤进入到OCS系统后，先后经过两个2D的MEMS阵列。每个MEMS阵列含有136个平面镜，用于精确调节光的传播方向。此外系统中还包含两个监控通道，监控通道使用850nm波长的光，经过MEMS反射后进入到监控相机处。通过图像处理来反馈控制MEMS阵列，优化链路插损。

OCS的方案选择

波长选择开关（WSS）是现代可重构光分插复用器（ROADMs）中的关键组件，主要有硅基液晶（LCoS）和微机电系统（MEMS）两条路径。其中，硅基液晶（LCoS）方案依托反射式 SLM 实现纯相位调制，无需机械运动，既能达成像素级精细控制，支持任意光谱整形与信道带宽动态重构，完美适配灵活网格架构，又具备出色的长期可靠性；其二维光束控制能力可轻松扩展到高阶 ROADM，能支持更多端口，在高端口数、高度网格化的高阶 ROADM 场景中可扩展性远超受物理尺寸限制的 MEMS 方案，且随网络向灵活网格发展，其精细的光谱调谐分辨率愈发关键。