摘要：受益于传感器技术、计算能力等方面的科技进步，智能装备制造产业发展迅速，人机协作共融逐步成为市场趋势，协作机器人应用场景日益丰富，据统计，2024年我国协作机器人行业市场规模达32.6亿元，同比增长23.04%。
摘要：受益于传感器技术、计算能力等方面的科技进步，智能装备制造产业发展迅速，人机协作共融逐步成为市场趋势，协作机器人应用场景日益丰富，据统计，2024年我国协作机器人行业市场规模达32.6亿元，同比增长23.04%。
一、定义及分类
协作机器人是从工业机器人领域中发展出的新分支，其特点是能够与人类在共同工作空间中进行近距离互动。相比传统工业机器人，协作机器人具备高安全性、低自重负载比、易编程、可快速部署等特色，其创新应用模式不断涌现，应用场景日益多元化，具有广阔的市场发展前景。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），协作机器人行业属于“C制造业”中“C34通用设备制造业”中的“C3491工业机器人制造”。
按照结构形式划分，协作机器人可分为单臂协作机器人、双臂协作机器人等；按照关节轴数划分，协作机器人可分为7轴协作机器人、6轴协作机器人、＜6轴协作机器人，用以满足不同应用场景对协作机器人灵活性的要求；按照负载能力划分，协作机器人可分为重载协作机器人、轻载协作机器人、桌面型协作机器人，用以匹配不同负载需求的工作场景。
二、商业模式
1、采购模式
协作机器人企业采用自主采购模式，由供应链管理中心负责基础标准零部件的采购，通过供应商分类管理，开展合格供应商的评定管理工作，协作机器人企业采购以“价格+质量”最优为导向，以集中招标的形式进行询价和比价，并通过发展战略采购合作的方式，持续优化采购流程、降低采购成本。
2、生产模式
协作机器人企业主要“以销定产”+“安全库存备货”的模式。根据客户订单需求制定物料采购计划，发料后进行排产，生产部门组织生产、装配和测试，检验部门跟踪、检验各环节的产品质量，验收合格后入库。协作机器人企业会综合市场及上游原材料采购情况，适当进行标准品安全库存的储备，以降低标准产品的交货周期风险。
3、销售模式
协作机器人企业主要采用直销、经销、贸易三种模式，其中，直销模式：客户采购公司机器人整机产品后主要用于自身工业生产、商业服务、科研应用等。经销商模式：客户与协作机器人企业签署了经销协议或包含经销条款的合作协议，协议为买断式，通常授权经销商在一定区域或领域内开展销售活动，协作机器人企业发展的经销商通常具备一定的系统集成能力，购买企业产品后进行二次开发再对外销售，部分经销商存在直接对外出售以赚取买卖差价的情形。
4、研发模式
协作机器人企业研发模式以自主研发为主，研发内容包括技术前沿、产品创新、工艺革新、应用开发等。协作机器人企业基于IPD（集成产品开发）的流程与思想进行研发活动，包括概念、计划、开发、验证、发布与生命周期六个阶段。针对具体研发课题，协作机器人企业以项目制开展研发活动管理、进行人员分配，分别归集研发人员人工费用、直接投入费用、折旧摊销费用等其他相关费用。此外，考虑到研发投入的成本效益原则，对于部分前沿、基础性研究，以及外观设计、技术评测等辅助研发活动，协作机器人企业与高校等外部研究机构签署委托研发协议，并根据协议约定开展研发合作。
三、行业政策
1、主管部门及监管体制
协作机器人行业主管部门为中华人民共和国工信部、科技部和国家发改委。工信部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，拟订并组织实施工业行业规划、产业政策及标准，推动重大技术装备发展和自主创新，并对行业的发展方向进行宏观调控。科技部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针，牵头组织统一的国内科技管理平台与科研项目资金协调、评估、监管机制，推动并监督科技成果转移转化及产学研结合工作，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革。国家发改委主要负责拟订产业政策并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研判国内外经济形势以监控宏观经济和社会发展态势，推进经济结构战略性调整。
2、行业相关政策
近几年，我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，智能制造作为制造强国建设的主攻方向，也是新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的重要交汇点，作为智能制造的重要载体，协作机器人行业的发展获得《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》《关于做好平安百年品质工程创建示范推动交通运输基础设施建设高质量发展的指导意见》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《推动工业领域设备更新实施方案》（工信部联规〔2024〕53号）《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》《质量认证行业公信力建设行动方案（2024—2026年）》《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》等多项国家政策的支持。
四、发展历程
2000年前后，协作机器人概念被提出，以满足中小企业自动化改造需求，2008年，丹麦优傲公司推出全球首款可实现量产应用的协作机器人产品UR5，标志着协作机器人从概念性产品进化为战略性产品，在此之后的2012-2015年间，国外众多协作机器人品牌如RethinkRobotics、库卡、ABB、发那科、安川等厂商相继推出协作机器人产品。而这一时期，中国市场仍以国外品牌为主导，本土企业处于起步阶段，在技术和市场份额上都相对薄弱。
2015年，中国本土协作机器人厂商开始涌现，节卡、遨博、艾利特、大族机器人等国产协作机器人品牌厂商崭露头角，2021年，“智能制造与机器人技术”被写入“十四五”规划，列为提升制造业核心竞争力的八项重大专项技术之一，进一步推动了协作机器人行业的发展，这一时期，中国协作机器人市场增长显著，国产协作机器人企业高速发展，不仅在国内市场占据一定份额，还在全球市场崭露头角，2023年1月，工信部等十七部门出台《“机器人+”应用行动实施方案》，强调聚焦重点领域，突破机器人创新应用技术及解决方案，推广典型应用场景，促进了下游应用场景不断丰富，中国协作机器人企业在技术研发上持续投入，核心零部件国产化率稳步提升，在全球市场竞争中逐渐占据重要地位。
五、行业壁垒
1、技术壁垒
协作机器人是一种集设计、加工、制造为一体的系统工程，涉及多项学科及多项先进技术领域；产品应用行业差异大，系统产品的结构复杂、技术含量较高，设计开发比重非常大。与此同时，同行业内系统设计、技术要求、生产模式也各不相同。从事协作机器人行业的企业需要掌握扎实的理论基础，将多学科的先进技术集合为一体，熟练掌握上游行业所提供的各类关键零部件性能，并对下游行业用户所提出的需求进行引导，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设计出符合要求的协作机器人产品。
2、行业经验壁垒
对于下游的系统使用厂商，协作机器人造价高，在生产过程中发挥至关重要的作用，协作机器人如在使用过程中出现问题，将会直接影响到所生产的产品质量，甚至影响到生产活动的正常运行，因此，客户在选择协作机器人供应商时非常慎重，要求供应商具有很高的知名度，具备项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队，经验丰富的项目管理团队，能够对系统提供长期的售后服务，否则，很难获得客户的认同。
3、人才壁垒
协作机器人行业需要大批掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程集成等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才。作为协作机器人供应商，也需要大批对客户需求、生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富经验的项目管理和市场营销人才。
4、资金壁垒
协作机器人大多是以定制的方式生产，为满足用户的差异性需求，项目研发周期相对较长，需要大量的研发资金投入；项目实施周期较长，也需要有大量的流动资金支持。
六、产业链
1、产业链结构
协作机器人产业链与广义的工业机器人基本一致，包括核心零部件、整机制造、系统集成三大环节，协作机器人三大关键核心零部件同样为减速器、控制柜及伺服系统，但其构型、功效等与传统工业机器人所用核心零部件存在一定差异，以伺服电机为例，传统工业机器人通常使用交流伺服电机，而协作机器人通常使用整体式无框电机，利用永磁定子、转子实现分体设计，且协作机器人本体往往在结构内部走线，要求各核心零部件均一体化集成于中空结构内，此外，协作机器人使用的减速器通常为谐波减速器，相较于RV减速器，谐波减速器单级传动比大、体积小、质量小。
相比于传统工业机器人，协作机器人的柔性、安全协作及易部署的特点使其能够适用于更为广泛的应用场景，下游需求更加多元化，除了能够应用于工业自动化领域外，亦可应用于商业、医疗、教育等消费服务领域。数据显示，2023年我国协作机器人下游应用行业主要为汽车及零部件（占比约39%）、3C电子（占比约13%）、机械加工（占比约12%）等，且近年来协作机器人在医疗健康、教育、餐饮等非工业场景的出货量增长显著。
2、代表国产企业分析
（1）深圳市越疆科技股份有限公司
深圳市越疆科技股份有限公司成立于2015年，致力于智能机器人研发与应用创新，专注于智能机械臂及其他智能硬件产品的研发、生产、销售及服务，越疆科技开发出全球首款桌面协作机器人，是首家拥有0.25-20kg负载产品矩阵的机器人企业，拥有CRA、CR、CRS、MG400、M1Pro、Nova、Magician七大系列二十余款协作机器人，全球累计出货量达80,000台，广销80+个国家和地区，覆盖3C、汽车、半导体、化工、医疗、金属加工、食品饮料、新零售等15+行业。2024年越疆营业总收入达3.74亿元，毛利润1.74亿元，毛利率为46.56%。
（2）遨博（北京）智能科技股份有限公司
遨博（北京）智能科技股份有限公司创立于2015年，是一家专注于协作机器人研发、生产和销售的国家高新技术企业。作为全球领先的协作机器人提供商，遨博智能开发了具有全部知识产权的协作机器人产品，实现核心部件全部国产化，打破了国外长期垄断。自成立以来，遨博智能推出iS系列、iH系列、C系列、S系列、E系列协作机器人、海纳系列复合机器人、码垛工作站，产品负载范围覆盖3kg-35kg，丰富的负载和工作半径选择，满足大部分应用场景的同时，为客户提供更多产品选型和更精准的成本控制，实现效益最大化。
七、发展现状
受益于传感器技术、计算能力等方面的科技进步，智能装备制造产业发展迅速，人机协作共融逐步成为市场趋势，协作机器人应用场景日益丰富，据统计，2024年我国协作机器人行业市场规模达32.6亿元，同比增长23.04%，未来，随着制造业升级，工业场景智能化转型需求迫切，高技术壁垒、高投资回报、高客户价值等产业特点为机器人带来结构性机会，工业场景的深耕及规模化复制、柔性创新解决方案持续衍生有望为协作机器人带来更大的增长空间。
注：本文转自智研产业百科平台，如需获取更多行业信息和定制服务，可进入智研咨询搜索查看。
智研产业百科是智研咨询推出的产研工具平台，致力于为您提供全方位的百科式产业信息查询服务。智研咨询践行用信息驱动产业发展的企业使命，完善和丰富企业方法论，依托产业百科平台提升信息价值，持续为行业发展及企业投资决策赋能。协作机器人产业百科作为协作机器人产业一站式系统化研究工具，全面归纳了协作机器人产业知识信息，内容涵盖协作机器人产业的定义、分类、政策、产业链、竞争格局、发展趋势等，并依靠信息技术建立智能互链的行业知识图谱，为行研从业者及相关投资者提供深入的洞察力和全面的信息。
智研咨询以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。并提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
来源：智研咨询一点号
