摘要：当AI推理需求如潮水般涌来，ASIC芯片正成为科技巨头破局的关键。财联社消息显示，谷歌、Meta等企业加速自研ASIC以降本稳供，Marvell更是将2028年全球ASIC市场规模预期上修至554亿美元。在这场算力革命中，ASIC凭借定制化优势，正从训练边缘走

当AI推理需求如潮水般涌来，ASIC芯片正成为科技巨头破局的关键。财联社消息显示，谷歌、Meta等企业加速自研ASIC以降本稳供，Marvell更是将2028年全球ASIC市场规模预期上修至554亿美元。在这场算力革命中，ASIC凭借定制化优势，正从训练边缘走向推理中心，重塑AI芯片产业格局。

ASIC芯片行业主要分为多个细分领域，包括AI算力设施建设、电信、消费电子、汽车、医疗保健、工业、航空航天与国防等。技术上，ASIC芯片是为特定用途设计的定制芯片，具备性能强、体积小、功耗低、可靠性高等优势，在大规模量产时还具有成本低的特点。

2025年全球ASIC芯片市场规模预计将达到1636.33亿元人民币（约227.9亿美元），相比2024年的1446.29亿元人民币（约201.8亿美元）显著增长。主要驱动因素包括人工智能、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，以及对高性能、低功耗芯片需求的持续增加。

ASIC芯片产业链从上游到下游涵盖IP资源供应商、芯片设计公司、晶圆代工厂、封装测试企业及最终应用市场。博通和Marvell掌握大量IP资源，占据60%以上的市场份额。台积电作为主要晶圆代工企业，其CoWoS产能的35%已转向ASIC客户，先进封装成为产业链中的重要环节。

在核心企业分布上，博通以55%-60%的市场份额位居第一，Marvell以13%-15%位列第二。谷歌、亚马逊等云厂商因拥有成熟客户体系，在自研ASIC芯片方面具备先天优势。国内市场中，寒武纪是国内企业的主要代表，部分AI算法企业也开始向下游延伸，针对自身算法特点开发或联合研发芯片。

整体来看，AI基础设施建设推动数据中心资本支出快速增长，为ASIC产业带来更多发展机会。国内企业在垂直场景下的Fabless模式展现出较强竞争力，特别是在矿机ASIC、智驾ASIC等领域。这些企业与中芯国际等制造厂商合作，有望进一步提升国产ASIC芯片在全球市场的地位。

在AI加速和加密货币挖矿领域，ASIC市场竞争格局差异显著。AI加速领域呈现高度集中但逐步多元化的趋势，英伟达凭借GPU占据主导地位，市场份额高达82%；ASIC领域的竞争相对分散，主要由谷歌、博通、Marvell等企业占据重要位置。相比之下，加密货币挖矿领域的ASIC市场更为集中，比特大陆等少数厂商几乎垄断了整个市场。

未来三年，ASIC芯片行业将更加注重针对特定应用场景的深度优化，以满足客户对性能、功耗和成本的具体需求。例如，博通与谷歌合作开发的TPU芯片，在特定AI任务上的能耗效率比通用GPU高出数倍，展现了定制化设计的巨大潜力。同时，随着AI技术的发展，越来越多公司开始研发专门针对AI的ASIC芯片，如Google的TPU和华为的Ascend系列芯片，这些定制化解决方案将进一步推动ASIC市场的增长。

在制程工艺上，ASIC芯片将持续向更先进的节点迈进，以实现更高集成度和更低功耗。据预测，到2029年，AI ASIC芯片市场规模将从2024年的253亿美元大幅增长至711亿美元，这一增长很大程度得益于制程工艺的进步。此外，全球CSP厂商为降低算力成本、减少对英伟达的依赖，积极加大自研芯片力度，这也促进了制程工艺的不断创新。

商业模式方面，ASIC芯片行业将呈现多样化特点。一方面，大型云厂商通过自研ASIC芯片提升竞争力，如亚马逊基于ASIC的实例性价比超越基于GPU的实例，谷歌最强AI芯片Trillium TPU同样属于ASIC的一种。另一方面，ASIC设计服务市场迎来重要发展机遇，博通、Marvell等企业在该领域拥有丰富经验和客户基础，能够提供从设计到量产的一站式服务。此外，随着AI产业变革持续演进，用户对性能和功耗要求进一步提升，大型云厂商逐步加入定制芯片赛道，针对自身算法进行设计。这不仅有助于降低能耗、掌控AI基础设施的成本与供应链，还能建立市场壁垒，确保CSP厂商的AI应用产品与服务竞争力。

综上所述，未来三年内，ASIC芯片行业将在定制化设计、制程工艺和商业模式上展现强劲发展势头，成为推动AI技术和加密货币挖矿等领域创新的重要力量。

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来源：行行查