摘要:佳鑫国际资源投资有限公司发布全球发售发行结果。本次发售价格为每股股份10.92港元,发售股份总数为1.10亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为1098.12万股,国际发售股份数目为9882.76万股(视乎超额配股权行使与否而定),超额
佳鑫国际资源投资有限公司发布全球发售发行结果。本次发售价格为每股股份10.92港元,发售股份总数为1.10亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为1098.12万股,国际发售股份数目为9882.76万股(视乎超额配股权行使与否而定),超额分配发售股份数目为1647.12万股。募集资金总额为11.99亿港元,所得款项净额为10.88亿港元。
香港发售方面,有效申请数目为164446份,获接纳申请数目为24905份,认购水平达2041.62倍,未触发回补机制,最终发售股份数目为1098.12万股,占全球发售的10%。国际发售方面,承配人数目为149名,认购水平为21.11倍,最终发售股份数目为9882.76万股,占全球发售的90%。
基石投资者包括广发基金管理有限公司、广发国际资产管理有限公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国基金管理有限公司、Zhengxin Group Investment Limited,投资规模分别为618.20万股、460.04万股、215.00万股、242.84万股、291.40万股,合计5490.44万股,占发售股份总数的50%。
中介团队方面,独家保荐人、独家代表及独家保荐人兼整体协调人为CICC中金公司,整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为CICC中金公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人为CMB International、Celestial Securities、ABCI、Tiger、AVIC INTERNATIONAL,联席牵头经办人为Lighthouse Capital。
股份预期将于2025年8月28日上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖,股份代码为3858,股份亦将获纳入AIX正式名单,交易代码为“JXIR”。
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