储能电池出货量及市场发展驱动因素

摘要：表后储能的应用场景众多，包括工商业储能、数据中心储能、户用储能和通信储能等，主要作用有需（容）量管理、应急备电等。此外，储能技术的进步和综合应用，还衍生出了微电网、虚拟电厂等新型电力系统应用。

储能电池行业概览

以锂电池为代表的电化学储能可实现电能存储、转换及使用，具有平稳电力输出、削峰填穀、系统调频等重要作用。

储能电池按照应用场景可用于表前储能和表后储能。其中，表前储能可为电力系统提供广泛服务，包括平衡电力供需、维持电网稳定性、确保发电容量和缓解电网拥堵等。

表后储能的应用场景众多，包括工商业储能、数据中心储能、户用储能和通信储能等，主要作用有需（容）量管理、应急备电等。此外，储能技术的进步和综合应用，还衍生出了微电网、虚拟电厂等新型电力系统应用。

储能行业尚处发展早期，全球多国通过提出顶层规划、完善电力市场建设、建立收益补偿机制等，为储能行业发展提供指引和支持，通过电力现货市场、中长期市场、辅助服务市场和容量市场等多种市场化机制的构建与完善，丰富储能盈利模式，为储能提供更多的收益来源。

近年来，随著电力行业的绿色低碳转型发展、可再生能源发电佔比不断提高，中国、欧洲等地区峰穀价差呈现总体上升趋势，且未来有望进一步提升，储能在削峰填谷及电价套利上的潜力也将进一步扩大，储能运营行业商业模式逐渐成熟。此外，随著智能应用快速发展，数据中心的算力及电力需求大幅提升，并且受到科技公司和数据中心运营商的减碳目标的指引，可再生能源搭配储能系统成为满足数据中心大量快速新增电力需求的有效解决方案，为数据中心运营提供稳定的低碳能源。

全球风电、光伏可再生能源市场概览

全球风电和光伏合计累计装机量从2020年1,505 GW增长至2024年3,555 GW，複合年增长率为24.0%，并预计于2030年增长至8,258 GW，2024年至2030年複合年增长率为15.1%。2030年，预计全球电力累计装机量中2.5 TW与5.7 TW来自风电与光伏，分别佔16%及36%。

2024年中国风电和光伏合计累计装机量为1,407 GW，佔全球累计装机量的40%，2020年至2024年複合年增长率为27.4%，并预计将于2030年增长至3,560 GW，2024年至2030年複合年增长率为16.7%。2030年，预计中国电力累计装机量中1.1 TW与2.5 TW来自风电与光伏，分别佔18%及42%。

分地区储能电池出货量

全球储能电池出货量以82.5%的複合年增长率由2020年27 GWh增长至2024年300 GWh，并预计于2030年增长至1,400 GWh，2024年至2030年複合年增长率为29.3%。

近年来，中国储能电池市场实现了快速发展，储能电池出货量自2020年12 GWh增长到2024年153 GWh，複合年增长率为87.4%。中国储能电池出货量预计于2030年增长至660 GWh，2024年至2030年複合年增长率为27.6%。

欧洲储能电池出货量计将从2024年50 GWh增长至2030年160 GWh，複合年增长率为21.5%。

分应用储能电池出货量

2024年表前储能佔全球储能电池出货量的75%以上，表前储能电池出货量以99.0%的複合年增长率由2020年15 GWh增长至2024年235 GWh，并预计于2030年增长至750 GWh，2024年至2030年複合年增长率为21.3%。表后储能电池出货量以45.8%的複合年增长率由2020年12 GWh增长至2024年55 GWh，并预计于2030年增长至350 GWh，2024年至2030年複合年增长率为36.2%。未来，数据中心储能电池出货量预计以76.3%的複合年增长率由2024年10 GWh增长至2030年约300 GWh。

储能电池市场发展驱动因素

全球电力需求增长：在全球经济发展、人口增长和电动化进程加速的多重因素驱动下，全球电力需求不断攀升。根据高工产研行业报告，2024年全球电力需求约30,000 TWh，预计2024年至2030年全球电力需求複合年增长率为4.5%。

政策支持：多国纷纷出台政策为可再生能源与储能行业发展提供指引和支持。在中国，国家发展改革委、国家能源局等多个部门相继出台了多项政策举措，如《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》等。欧盟于2022年提出《REPowerEU》计划，明确了可再生能源的发展目标，将2030年可再生能源在电力结构中佔比目标提高到42.5%，并希望达到45%。此计划明确强调储能在实现欧盟能源转型和气候目标中的关键作用，并在此框架下制定了一系列可再生能源和储能的激励政策。

可再生能源发展：根据高工产研行业报告，可再生能源在全球电力结构中佔比不断提升，全球风光发电量佔比从2020年9%上升至2024年17%，预计2030年约为30%。储能作为灵活性调节资源，改善绿电消纳问题、平衡电力供需及保障电力稳定的关键技术，重要性日益凸显，支撑储能增长的刚性需求。

数据中心需求：随著智能应用的快速发展，数据中心的算力及电力需求大幅提升。根据高工产研行业报告，预计至2030年，由此驱动的全球数据中心耗电量约1,700TWh。多家领先科技公司和数据中心运营商已制定并实施了明确的降碳目标。可再生能源搭配储能电池是能够快速部署并为数据中心供给清洁能源以满足其大规模新增电力需求的有效解决方案，进而成为储能电池市场发展的新动力。

经济性提升：近年来，由于技术进步和创新、供应链成熟、规模效应等因素，储能系统成本不断下降，储能应用的经济性进一步提升，储能电池需求持续快速增长。

储能电池市场竞争格局

全球储能电池市场的竞争格局与动力电池市场类似，市场份额相对集中。按储能电池出货量计，2023年前五大和前十大储能电池公司合计分别佔全球市场的78%和95%。全球排名前十的动力电池、储能电池企业有所重叠。

2023年全球储能电池市场份额