摘要：随着GPT-5问世，全球领先水平大模型有望进入密集发布期，算力需求激增，AI算力基础设施中依赖高速光模块（如800G1.6T）技术，而中国通信板块龙头公司是核心供应商，深度绑定海外AI巨头供应链，业绩持续放量。叠加光模块龙头中报业绩向好，印证算力产业链的刚需属

近期，算力行情爆发，通信ETF四连阳，今日再次大涨近5%，4月9日至今涨幅达85%，领跑市场。

随着GPT-5问世，全球领先水平大模型有望进入密集发布期，算力需求激增，AI算力基础设施中依赖高速光模块（如800G1.6T）技术，而中国通信板块龙头公司是核心供应商，深度绑定海外AI巨头供应链，业绩持续放量。叠加光模块龙头中报业绩向好，印证算力产业链的刚需属性，通信板块或成AI产业链核心配置标的。

通信ETF跟踪中证全指通信设备指数，光模块占比超40%，布局AI算力一条龙。

风险提示：数据来源wind，截止2025年8月13日。基金规模数据仅供参考，不代表投资建议。截至2025/7/22，通信ETF光模块占比选取跟踪的中证全指通信设备指数与WIND光模块指数成分重合个股计算，权重可能随着市场交易变化。提及基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。提及基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。基金有风险，投资需谨慎。

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