摘要：为规范企业信息化项目工程量核算工作，确保核算结果准确合理，为项目规划、预算编制、项目实施等提供可靠依据，特制定本《信息化项目工程量核算指导手册》。

一、目的

为规范企业信息化项目工程量核算工作，确保核算结果准确合理，为项目规划、预算编制、项目实施等提供可靠依据，特制定本《信息化项目工程量核算指导手册》。

二、适用范围

本手册适用于企业内部各类信息化项目的工程量核算工作。

三、核算原则

（一）准确性原则

核算数据应真实、准确地反映项目的实际情况，避免主观臆断和随意估算。

（二）全面性原则

充分考虑影响工程量的所有因素，确保核算内容完整，不遗漏重要信息。

（三）合理性原则

核算方法和标准应符合行业规范和企业实际情况，确保核算结果合理可行。

（四）可追溯性原则

核算过程和数据应具有可追溯性，便于后续的审查和验证。

四、影响信息化项目工程量的因素及核算方法

（一）需求复杂度

需求复杂度是影响信息化项目工程量的重要因素之一。当项目需求数量众多，涵盖多个业务领域和功能模块时，需要投入更多的时间和精力进行需求分析、梳理和确认，这无疑会增加工程量。此外，需求的多样性越高，每个需求的特点和要求差异越大，处理起来的难度也会增加，从而导致工程量的上升。同时，需求变更频率高的项目，需要不断调整和修改项目方案，这也会额外增加工程量。

在核算因需求复杂度导致的工程量时，可采用以下方法：

1.对项目需求进行详细的分类和统计，明确需求的数量和类型。

2.评估每个需求的复杂程度，可根据需求的功能模块、业务流程、技术难度等因素进行打分。

3.根据需求的数量和复杂程度，结合历史项目数据，估算出需求分析、梳理和确认所需的工作量。

4.对于需求变更，建立变更管理流程，记录变更的次数和内容，根据变更的难度和影响范围，估算出额外增加的工作量。

例如，某信息化项目涉及财务、人力资源、供应链等多个业务领域，需求数量为100 个，其中复杂需求占 30%，中等需求占 50%，简单需求占 20%。根据历史数据，复杂需求的需求分析工作量为每个 8 人天，中等需求为每个 5 人天，简单需求为每个 3 人天。则该项目需求分析的总工作量为：

30×8 + 50×5 + 20×3 = 240 + 250 + 60 = 550 人天

若项目实施过程中发生了10 次需求变更，每次变更的平均工作量为 10 人天，则需求变更导致的额外工作量为 10×10 = 100 人天。

（二）技术实现难度

技术实现难度方面，涉及到的技术是否先进、技术架构是否复杂、开发难度如何等，都会影响工程量的核算。采用先进的技术和复杂的技术架构，可能需要更多的技术调研、方案设计和开发工作，从而增加工程量。开发难度大的功能模块，如大数据分析、人工智能应用等，也会导致工程量的增加。

核算技术实现难度对工程量的影响时，可参考以下步骤：

1.分析项目所采用的技术和技术架构，评估其先进程度和复杂程度。

2.对项目中的各个功能模块进行技术难度评估，可根据技术的成熟度、开发人员的熟悉程度、是否需要外部技术支持等因素进行判断。

3.根据技术难度评估结果，结合开发人员的工作效率，估算出各功能模块的开发工作量。

4.考虑技术调研、方案设计、测试验证等环节的工作量，将其纳入总工程量的核算。

例如，某信息化项目采用微服务架构，结合了大数据分析和人工智能技术。其中，大数据分析模块的技术难度较高，开发人员对该技术的熟悉程度较低，需要进行大量的技术调研和学习。根据评估，该模块的开发工作量为200 人天，技术调研和学习的工作量为 50 人天，方案设计的工作量为 30 人天，测试验证的工作量为 40 人天。则该模块的总工程量为 200 + 50 + 30 + 40 = 320 人天。

（三）资源配置情况

资源包括人力、物力、财力等。不同的资源配置情况会影响项目的进度和效率，进而影响工程量。人力投入的多少、人员的专业技能水平等对项目的实施起着关键作用。投入的人力不足或人员专业技能不够，可能会导致项目进度延迟，工作量增加。物力和财力的配置是否合理，也会影响项目的顺利进行。

在核算资源配置情况对工程量的影响时，可从以下几个方面考虑：

1.确定项目所需的人力数量和专业技能要求，评估现有人员的配置是否满足项目需求。

2.分析人员的工作效率，可根据历史项目数据或行业标准，估算出每人每天的工作量。

3.根据人力配置和工作效率，计算出项目的理论工作量。

4.考虑物力和财力的配置情况，如设备的性能、软件的许可证费用等，评估其对项目进度和效率的影响，进而调整工程量的核算。

例如，某信息化项目需要5 名开发人员，其中 3 名高级开发人员，2 名初级开发人员。高级开发人员的工作效率为每人每天 8 个功能点，初级开发人员的工作效率为每人每天 4 个功能点。项目需要完成 1000 个功能点的开发工作。则该项目的理论工作量为：

3×8×t + 2×4×t = 1000（其中 t 为项目完成所需的天数）

24t + 8t = 1000

32t = 1000

t = 31.25 天

若现有人员中初级开发人员的专业技能不足，需要进行培训，培训时间为5 天，培训期间初级开发人员无法参与项目开发。则项目的实际完成时间为 31.25 + 5 = 36.25 天，总工作量为 3×8×36.25 + 2×4×36.25 = 870 + 290 = 1160 人天。

（四）实施公司数量

多个实施公司参与的项目，可能会涉及到沟通协调、接口对接等额外的工作，增加工程量。不同实施公司之间的工作流程、技术标准和管理方式可能存在差异，需要花费更多的时间和精力进行协调和整合。接口对接工作也需要双方密切配合，确保数据的准确传输和功能的正常运行。

核算实施公司数量对工程量的影响时，可采用以下方法：

1.确定参与项目的实施公司数量，分析各公司之间的协作模式和沟通机制。

2.估算沟通协调所需的工作量，包括会议召开、文件往来、问题解决等。

3.评估接口对接的难度和工作量，根据接口的数量、类型和复杂程度进行估算。

4.将沟通协调和接口对接的工作量纳入总工程量的核算。

例如，某信息化项目由2 家实施公司共同参与，双方需要进行 10 个接口的对接工作。每个接口的对接工作量为 5 人天，沟通协调的工作量为每天 2 人天，项目实施周期为 3 个月（60 天）。则接口对接的总工作量为 10×5 = 50 人天，沟通协调的总工作量为 60×2 = 120 人天，实施公司数量导致的额外工作量为 50 + 120 = 170 人天。

（五）标准产品/ 开发产品

标准产品和开发产品的区别也很重要。标准产品可能已经有成熟的模块和功能，工程量相对较小；而开发产品需要从零开始开发，工程量会更大。对于标准产品，主要的工作量在于产品的配置、调试和与其他系统的集成；对于开发产品，则需要进行需求分析、设计、编码、测试等完整的开发流程。

在核算时，可按照以下方式处理：

1.对于标准产品，根据产品的功能模块和配置要求，估算出配置、调试和集成所需的工作量。

2.对于开发产品，按照软件开发的流程，分别估算需求分析、设计、编码、测试等阶段的工作量。

3.比较标准产品和开发产品的工程量差异，为项目决策提供依据。

例如，某信息化项目需要采购一套标准的财务管理软件，该软件的配置和调试工作量为20 人天，与其他系统的集成工作量为 30 人天。而如果选择自主开发该财务管理软件，需求分析工作量为 50 人天，设计工作量为 40 人天，编码工作量为 100 人天，测试工作量为 30 人天。则标准产品的总工程量为 20 + 30 = 50 人天，开发产品的总工程量为 50 + 40 + 100 + 30 = 220 人天。

（六）数据集成

数据集成工作的难度和工作量也需要详细分析，数据来源复杂、格式不统一的数据集成工作，会增加工程量。需要对不同来源的数据进行收集、清洗、转换和整合，确保数据的一致性和准确性。数据集成过程中可能会遇到数据质量问题、数据冲突问题等，需要进行大量的处理工作。

核算数据集成的工程量时，可参考以下步骤：

1.分析数据的来源和数量，确定需要集成的数据类型和格式。

2.评估数据清洗和转换的难度，根据数据的质量和格式差异进行估算。

3.计算数据整合和映射的工作量，包括建立数据模型、定义数据映射规则等。

4.考虑数据集成测试和验证的工作量，确保集成后的数据能够正常使用。

例如，某信息化项目需要集成来自3 个不同系统的数据，数据总量为 100 万条。其中，数据清洗的工作量为每 10 万条数据 5 人天，数据转换的工作量为每 10 万条数据 8 人天，数据整合和映射的工作量为 20 人天，数据集成测试的工作量为 15 人天。则数据集成的总工作量为：

(100÷10)×(5 + 8) + 20 + 15 = 10×13 + 20 + 15 = 130 + 20 + 15 = 165 人天

（七）数据清理

数据质量差需要大量清理的数据处理工作，会增加工程量。数据清理包括数据去重、数据纠错、数据补全等工作，需要耗费大量的时间和精力。数据清理的难度取决于数据的质量状况，数据质量越差，清理的工作量越大。

核算数据清理的工程量时，可采用以下方法：

1.对数据进行质量评估，确定数据中存在的问题类型和数量，如重复数据、错误数据、缺失数据等。

2.根据数据问题的类型和数量，估算出数据清理所需的工作量。例如，重复数据的去重工作量可以根据重复数据的比例和去重的难度进行估算；错误数据的纠错工作量可以根据错误数据的数量和纠错的复杂程度进行估算。

3.考虑数据清理工具的使用情况，使用合适的工具可以提高数据清理的效率，减少工作量。

例如，某信息化项目的数据中，重复数据占10%，错误数据占 5%，缺失数据占 8%。数据总量为 50 万条。重复数据的去重工作量为每 1 万条数据 2 人天，错误数据的纠错工作量为每 1 万条数据 3 人天，缺失数据的补全工作量为每 1 万条数据 4 人天。则数据清理的总工作量为：

50×10%×2 + 50×5%×3 + 50×8%×4 = 5×2 + 2.5×3 + 4×4 = 10 + 7.5 + 16 = 33.5 人天

（八）关键用户的人员素质

关键用户的人员素质同样不可忽视，人员素质高、对项目理解深入的关键用户，能够更好地配合项目实施，减少沟通成本和返工量，从而降低工程量；反之，则会增加工程量。关键用户的参与程度和配合度也会影响项目的进度和效率。

在核算关键用户的人员素质对工程量的影响时，可从以下几个方面考虑：

1.评估关键用户的专业知识和业务水平，了解其对项目相关业务的熟悉程度。

2.分析关键用户的沟通能力和协作能力，评估其与项目团队的配合程度。

3.根据人员素质评估结果，估算出沟通成本和返工量的增加或减少量。

4.将沟通成本和返工量的变化纳入总工程量的核算。

例如，某信息化项目的关键用户业务水平较高，沟通能力强，能够积极配合项目团队的工作。根据评估，该项目的沟通成本比预期减少了20%，返工量比预期减少了 30%。原计划的沟通工作量为 100 人天，返工工作量为 50 人天。则实际的沟通工作量为 100×(1 - 20%) = 80 人天，实际的返工工作量为 50×(1 - 30%) = 35 人天，关键用户人员素质导致的工程量减少量为 100 + 50 - 80 - 35 = 35 人天。

五、信息化项目工程量核算流程

（一）前期准备

1.收集项目相关资料，包括项目需求文档、技术方案、合同文件等。

2.组建核算小组，明确小组成员的职责和分工。

3.制定核算计划，确定核算的时间节点和工作安排。

（二）因素分析

1.对需求复杂度、技术实现难度、资源配置情况、实施公司数量、标准产品/ 开发产品、数据集成、数据清理、关键用户的人员素质等因素进行详细分析。

2.评估各因素对工程量的影响程度，确定核算的重点和难点。

（三）工程量估算

1.根据因素分析结果，采用相应的核算方法，对各部分的工程量进行估算。

2.汇总各部分的工程量估算结果，形成项目总工程量的初步估算。

（四）审核验证

1.对工程量估算结果进行审核，检查核算方法的正确性和数据的准确性。

2.与历史项目数据进行对比分析，验证估算结果的合理性。

3.征求项目相关方的意见和建议，对估算结果进行调整和完善。

（五）结果输出

1.编制信息化项目工程量核算报告，详细说明核算的过程和结果。

2.附上相关的支撑材料和数据，确保核算结果的可追溯性。

3.将核算报告提交给相关部门和领导审批。

六、案例分析

（一）案例一：某企业ERP 系统升级项目

1.项目概况：该企业对现有ERP 系统进行升级，主要包括财务、供应链、生产制造等模块的功能优化和扩展。

2.影响因素分析：

3.工程量核算：

4.项目实际工作量：

项目实际完成工作量为630 人天，与核算结果基本一致。

（二）案例二：某企业大数据分析平台建设项目

1.项目概况：

建设一个大数据分析平台，用于整合企业内部和外部的数据，进行数据分析和挖掘，为企业决策提供支持。

2.影响因素分析：

3.工程量核算：

4.项目实际工作量：

项目实际完成工作量为1200 人天，与核算结果较为接近。

七、注意事项

（一）动态调整

信息化项目在实施过程中可能会遇到各种不确定因素，如需求变更、技术难题、资源调整等，因此工程量核算结果需要根据项目的实际进展情况进行动态调整。

（二）数据积累

不断积累历史项目的工程量数据，建立企业内部的工程量数据库，为今后的项目核算提供参考和依据，提高核算的准确性和效率。

（三）沟通协作

核算小组应与项目团队、关键用户、实施公司等相关方保持密切沟通，及时了解项目的进展情况和存在的问题，确保核算结果的准确性和合理性。

（四）工具应用

合理使用工程量核算工具和项目管理软件，提高核算的效率和精度，减少人为错误。

这份手册涵盖了信息化项目工程量核算的多方面内容。你可以说说对内容的看法，比如是否需要补充案例或调整核算方法等。

来源：人人都是项目经理