摘要：美光发邮件给客户了，说要停产DDR4和LPDDR4，未来2-3个季度逐步停掉出货，以后只给车用、工业、网通这些长期客户供货。不止美光，海力士、三星、长鑫也都宣布要停产DDR4，供给越来越紧。这下，DDR4内存条要成“绝版货”了，价格肯定得涨！美光高管还透露，现

根据Digitimes消息，美光发邮件给客户了，说要停产DDR4和LPDDR4，未来2-3个季度逐步停掉出货，以后只给车用、工业、网通这些长期客户供货。不止美光，海力士、三星、长鑫也都宣布要停产DDR4，供给越来越紧。这下，DDR4内存条要成“绝版货”了，价格肯定得涨！美光高管还透露，现在存储市场已经供不应求，DDR4价格甚至可能反超DDR5。

据Trendforce预测，今年二季度PC用DDR4要涨价13%-18%，服务器用DDR4更是要暴涨18%-23%。三季度还得继续涨，PC用DDR4预计再涨18%-23%，服务器用DDR4涨8%-13%。

为啥突然停产？原因很简单

一是巨头们集体转向，三星、海力士、美光、长鑫这些大厂都押宝DDR5和AI专用存储（比如HBM），旧产能得给新技术让路。

二是AI需求太猛了，全球AI数据中心都在疯狂扩建，高性能存储（比如HBM、PCIe 5.0 SSD）需求激增，厂商产能都往高端倾斜。

那谁会是赢家呢？

全球DDR4产能骤减，但中国一些利基存储设计公司（比如兆易创新、北京君正）凭借技术积累和产能优势，有望抢占市场空白。

还有那些手握货源的原厂代理商（比如香农芯创），肯定能掌握议价权，利润空间大增。

市场空间

据IDC预测，未来五年全球AI数据中心的市场规模将以每年25%的速度增长，其中高性能存储设备的市场规模将超过1000亿美元。

回到A股，我们要关注什么？

一是涨价趋势，DDR4缺货涨价，库存充足的厂商肯定受益；

二是技术趋势，DDR5、HBM、PCIe 5.0 SSD是新战场，AI服务器需求爆发；

三是国产化趋势，供应链安全需求下，中国存储企业迎来历史性机遇。

具体的公司，小猎豹给大家汇总好，大家直接查看。

来源：股市小猎豹