摘要：最近，字节跳动的团队整了个大招，推出了一款叫OmniHuman的模型，这玩意儿在圈子里挺轰动的。这个模型厉害着呢，它能做出跟真人一样自然的视频，还能根据声音来配动作，不管是讲话、唱歌还是玩乐器，都能做得有模有样。这技术在手势这块儿，简直是把别的技术甩开了老远。

最近，字节跳动的团队整了个大招，推出了一款叫OmniHuman的模型，这玩意儿在圈子里挺轰动的。这个模型厉害着呢，它能做出跟真人一样自然的视频，还能根据声音来配动作，不管是讲话、唱歌还是玩乐器，都能做得有模有样。这技术在手势这块儿，简直是把别的技术甩开了老远。

OmniHuman一出马，那些做数字人和影视动画的，估计得乐坏了。因为这技术，视频里的人动作更稳了，还能互动，这对他们来说可是大好事。再加上即梦AI和抖音这两个大平台的帮忙，以后面向咱们普通人的多模态热门产品估计就要遍地开花了，短视频平台估计得靠这个技术抢风头。

所以啊，喜欢投资的朋友们，得留个心眼，看看那些有潜力的公司，比如中广天择、视觉中国这些，没准儿他们能在这波技术潮里捞到不少好处。

再说回国产计算力这块，华为的昇腾910B服务器现在可是红了，它在人工智能这块儿的表现特别棒，处理起复杂的任务来，速度快得像闪电。现在国内的人工智能发展得这么猛，大家都开始用国产的计算力板卡了。特别是昇腾910C/910B，这两款产品现在特别抢手，估计要成为国产计算力市场的领头羊，给咱们国家的人工智能发展添砖加瓦。

关注昇腾概念股：

①代工厂：中芯国际

②机柜内连接器：意华股份（I/O连接器）、华丰科技（高速背板连接器）

③机柜内液冷板： 英维克、高澜股份

④机柜内电源： 泰嘉股份

⑤机柜内PCB/ABF载板： 深南电路、兴森科技

⑥机柜内DrMOS芯片： 杰华特

⑦先进封装厂： 通富微电

⑧环氧塑封料：华海诚科

巨头发力AI，2025年AIDC与端侧AI成关键

在当下AI蓬勃发展的浪潮中，DeepSeek的迅猛崛起备受瞩目。凭借自身的技术优势与创新能力，DeepSeek的快速发展极有可能成为推动AI大模型和AI应用加速爆发的强劲引擎。

与此同时，字节、微软、Meta、阿里、OpenAI等行业巨头也丝毫没有放缓脚步，持续在AI领域投入海量资源，展现出对AI未来发展的坚定信心。

综合多方面因素预判，2025年 “AI应用+ AI算力” 将形成双剑合璧之势，爆发出巨大的能量。建议高度重视AIDC产业链及端侧AI，提前布局，抢占未来发展的先机。

一、 端侧AI

1）AI手机

推荐标的：中兴通讯等；

2）AI玩具&机器人&自动驾驶

推荐标的：广和通、宝信软件；

受益标的：移远通信、美格智能、华测导航、禾川科技等。

二、AIDC产业链

1）AI芯片

受益标的：中兴通讯、寒武纪、海光信息等；

2）AIDC机房

推荐标的：润泽科技、宝信软件；

受益标的：光环新网、世纪互联、大位科技、东方国信、云赛智联、奥飞数据、万国数据、科华数据等；

3）液冷

推荐标的：英维克；受益标的：申菱环境、同飞股份、网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等；

4）服务器

推荐标的：中兴通讯、紫光股份；

受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信等；

5）服务器电源

受益标的：欧陆通、麦格米特等；

6）铜连接

受益标的：博创科技、瑞可达、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；

7）交换机及芯片

推荐标的：中兴通讯、盛科通信、紫光股份；

受益标的：锐捷网络等；

8）光通信&CPO

推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；

受益标的：太辰光、华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光子等；

9）柴油发电机

受益标的：科泰电源、潍柴重机等；

10）变压器

受益标的：金盘科技等。

来源：扫地僧说