摘要：11月18日一早，A股市场就透着一股焦躁劲儿。三大指数齐刷刷低开，上午收盘时，沪指跌了0.56%，深成指和创业板指也都下了0.43%。整个盘面像是被谁按住了肩膀，压得喘不过气来。可就在这片绿油油的愁云惨淡里，半导体硬是杀出一条血路，京仪装备直接飙了12%以上，

11月18日一早，A股市场就透着一股焦躁劲儿。三大指数齐刷刷低开，上午收盘时，沪指跌了0.56%，深成指和创业板指也都下了0.43%。整个盘面像是被谁按住了肩膀，压得喘不过气来。可就在这片绿油油的愁云惨淡里，半导体硬是杀出一条血路，京仪装备直接飙了12%以上，看得人心里直痒痒。

说到抢眼的，还得是同益股份。这票早盘高开后还晃晃悠悠涨了八九个点，结果到了10点11分，突然像被人踩了油门，四分钟内从4%直接冲上“20cm”涨停板。这种直线起飞的走势，你要是没盯盘，估计下一秒就后悔了。之前他们在投资者平台说，ABS和PA加纤板材能用在机器人、机器狗这些新潮玩意儿上，未来还想往机器人领域靠。不过也实话实说，目前还没跟小鹏机器人搭上线。

光刻机那边也不安静，凯美特气一度冲板，利和兴、新莱应材也都涨了4%往上。港股更猛，华虹半导体一度涨近8%，中芯国际也冲过3.7%。其实上周半导体整体有点蔫，但银河证券看得明白：外部环境越紧张，国产替代就越硬气，设备材料是真有底气的赛道。招商证券也说了，存储周期正在往上走，AI需求越烧越旺，供需缺口越来越大，10月价格已经明显加速上涨。加上2026年国内先进产线还要扩产，这局棋，其实才刚摆开阵势。

另一边，阿里概念彻底火了。值得买一度飙了14%，华胜天成、石基信息、丽人丽妆、光云科技直接封板，壹网壹创也冲过6%。原因嘛，蚂蚁集团在18号推出了叫“灵光”的AI助手，号称能在手机上30秒用自然语言生成可编辑、可交互的小应用。还能输出3D、音视频、地图这些全模态内容，说是业内第一个能全代码生成的AI助手。现在安卓和苹果商店都能下了，算是蚂蚁AGI战略的第一步。

阿里巴巴前脚刚宣布“千问”项目，要杀进AI to C市场，主打免费、人人可用，不仅能聊天，还能“办事”，覆盖办公、健康、购物这些生活场景。易点天下也没闲着，拉着阿里云搞了个AI漫剧出海的合作，打算从算力到内容再到变现，打通整条链路，搞一个中国AI漫剧出海的“增长引擎”。

整个市场半日成交快1.3万亿，比前一天多了100多亿，但超过4000只股票在跌。网红经济、软件开发、CPO、工程机械这些概念倒是涨得热闹。另一边，固态电池、储能、磷化工、氟化工、房地产、煤炭、钢铁全在往下掉。你说这市场怪不怪，一边是AI和半导体热得发烫，一边是老产业冷得发抖。

来源：梅花酒疏影