摘要：全球最火的预测市场Polymarket直接炸锅，将近九成老铁都押注谷歌Gemini 3.0这周必发。谷歌CEO皮查伊更是在社交媒体上转发预测数据，配了一串“你懂的”表情包，直接把期待值拉满！

家人们谁懂啊！谷歌股价直接起飞创下新高，巴菲特老爷子突然出手建仓谷歌，躺赚超过40%！AI投资的风向彻底变了。

全球最火的预测市场Polymarket直接炸锅，将近九成老铁都押注谷歌Gemini 3.0这周必发。谷歌CEO皮查伊更是在社交媒体上转发预测数据，配了一串“你懂的”表情包，直接把期待值拉满！

更劲爆的是，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔突然公布持仓，首次抄底谷歌母公司Alphabet，狂买近1800万股，价值约43亿美刀！这一波操作直接把投资者整不会了。

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01 模型对决：Gemini 3.0未发先火，谷歌股价原地起飞

谷歌新一代AI模型Gemini 3.0还没正式官宣，就已经在全网刷屏了。最近一周，科技圈都在传：当你用手机版Gemini开启“画布”模式时，调用的可能就是偷偷上线的Gemini 3.0！

网上流出的实测案例显示，新模型做出来的网页颜值能打、信息量管饱，关键是翻车率还特别低。

最让人惊掉下巴的是，Gemini 3.0展现了逆天的多媒体生成能力，只需一句简单的指令就能整出炫酷的可互动SVG动画，像是能转动的电风扇、能和真实时间同步的智能手表动画。

更离谱的是，这玩意儿居然能直接生成完整的Windows、macOS网页版操作系统，系统里不仅有能正常用的浏览器，甚至还能打开视频剪辑软件，这操作简直6翻了！

受这些消息刺激，谷歌股价在周一开盘就猛涨近6%，冲破292美元大关，直接刷新历史纪录。

圈内人士都在传，这次的新模型“强到离谱”。要是真这么顶，谷歌这次怕不是要重新夺回AI一哥的宝座。

02 资本动向：巴菲特抄底谷歌，躺赚超过40%

当科技迷们还在为Gemini 3.0疯狂打call时，资本市场的聪明钱已经悄悄布局。

伯克希尔最新持仓报告显示，他们新建仓了谷歌母公司Alphabet约1800万股。

随着谷歌成为AI圈新晋顶流，股价一路飙升，这意味着巴菲特团队在第三季度以约200美元的价格买入后，短短几个月就血赚超过45%，这波操作属实赢麻了！

巴菲特这次出手可不是跟风追热点，而是看中了一家在广告和云服务领域称王称霸的公司，这家公司正在把人工智能深度植入到所有业务中。

从老爷子的投资偏好来看，Alphabet完全符合他的审美：搜索和YouTube的核心广告业务就是个印钞机；Google Cloud业务已经熬过烧钱阶段，开始疯狂变现；公司财务稳健，还一直在回购股票，这配置简直完美。

03 用户争夺：Gemini紧追ChatGPT，生态碾压堪称降维打击

谷歌Gemini系列的强势表现，直接体现在用户数据的飙升上。

谷歌最新财报显示，Gemini的全球月活用户已经冲到6.5亿，比上个季度暴涨了2个亿，这增长速度坐火箭了吧？

这波增长部分要归功于图像生成工具Nano Banana的“出圈效应”，这玩意最近在社交媒体上火到不行。

虽然OpenAI表示ChatGPT每周还有8亿活跃用户，暂时保持领先，但优势正在被快速蚕食，压力山大了属于是。

谷歌的全生态优势简直是个bug。不仅自研模型，还有全球分发渠道，再加上全球第三大云平台Google Cloud提供算力支持，这配置简直豪华到没朋友。

更重要的是，刚刚实现首个“季度营收破千亿美元”的谷歌，在商业变现能力上，完全碾压那些还在烧钱阶段的AI创业公司。

04 投资转向：AI应用站上C位，智能体概念彻底爆发

随着AI产业持续升温，投资焦点正从底层基建转向实际应用，其中AI智能体（AI Agent） 成为最靓的崽。

业内大佬普遍认为，随着阿里千问APP全新升级，C端应用即将迎来突破。配合阿里最新财报中阿里云AI业务的超预期表现，AI产品正在成为阿里云增长的新引擎。

阿里“通义”App正式升级为“千问”，版本号直接从3.60.0跳到5.0.0，这波操作明示产品进入全新阶段。现在这个时间点，阿里从to B向to C的转型特别值得关注，C端AI应用很可能成为2026年的超级风口。

券商分析指出，当前算力需求持续火爆，重点看好AI应用赛道的投资机会。这些机会遍布通用场景的ERP领域、办公工具，以及垂直领域的金融AI、医疗IT、工业AI等细分赛道。

05 财富密码：三层产业链，这些个股值得重点关注

随着AI应用站上投资C位，智能体概念股和相关AI应用公司值得重点盯防。从产业链角度分析，AI投资可以分为三个主要赛道：

底层芯片与硬件基建设施

谷歌的TPU计划让投资者看到了Alphabet在AI领域的护城河有多深。

在芯片层面，博通与谷歌联手定制TPU；制造环节，台积电等大厂负责先进封装；而天弘科技、捷普科技等则包揽数据中心模块和机架的组装。

这些供应商很多同时也服务英伟达和AMD等云计算巨头，所以TPU的产量实际上是整个AI数据中心热潮的又一个增长引擎。

中间层模型与平台生态

自定义Agent平台正在构建AI新生态。OpenAI推出Apps SDK让开发者能在ChatGPT里打造互动应用；国内互联网大厂也在积极布局Agent生态，腾讯放话要在微信里推出AI智能体；阿里也在对旗下移动AI应用进行全方位升级。

高门槛的垂直应用，手握数据和工作流构成的护城河。对那些根基深厚的应用来说，大模型非但构不成威胁，反而可能强化它们的竞争优势。

护城河主要体现在四个方面：深厚的行业经验、独特的数据资源、复杂的业务流程以及必要的资质认证。

顶层应用与解决方案

分析师指出，阿里AI应用向C端市场倾斜，意味着在未来一两年内，千问APP有望打造成新的流量入口，与阿里的电商、文娱、本地生活等业务深度联动。

业内专家认为，国内头部互联网公司在大模型和C端Agent领域的崛起，将加速AI应用商业化进程。建议重点关注商业化进度较快的AI应用方向，比如AI漫剧、AI广告、AI电商、AI设计等。

在AI应用板块，11月17日，Web3.0、智慧政务、多模态AI、AI智能体等概念集体暴走，宣亚国际、格尔软件、榕基软件、浪潮软件、华胜天成、三六零等个股纷纷涨停，场面一度十分火爆。

AI智能体产品正在形成 “底层模型升级 + 中间工具完善 + 商业场景落地” 的全新生态格局。

杠杆资金融资净买超900亿

作为年内的超级主线之一，人工智能板块也遭到了融资客的积极抢筹。东方财富Choice数据显示，按个股融资净买卖加总计算，年内杠杆资金净流入人工智能板块高达985.97亿元。

个股而言，寒武纪是杠杆资金融资净买入最多个股，为108.83亿元。海光信息紧随其后，被融资净买入53.93亿元。工业富联、中科曙光、兆易创新等也被融资净买入居前。

从股价表现来看，融资客融资净买入前20个股中，工业富联、先导智能、和而泰年内均是翻倍。寒武纪、兆易创新、协创数据涨幅超过90%。

再看业绩，寒武纪、瑞芯微、道氏技术前三季度业绩均是翻倍，其中寒武纪前三季度实现归母净利润16.05亿元，同比大增321.49%。

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AI江湖正在重新洗牌。谷歌Gemini的全球月活用户从二季度的4.5亿猛增到三季度的6.5亿，而OpenAI的ChatGPT每周活跃用户约8亿。

谷歌正在快速缩小差距，这场AI大战越来越有看头了。

巴菲特建仓谷歌的决策，揭示了一个更深层的逻辑：AI的真正价值不在于模型多牛逼，而在于它能如何赋能现有业务，打造更宽的护城河。

正如业内行家所言，Alphabet并不只想在技术评测中称王，它更想把Gemini深度整合到现有的赚钱业务中，打造更强的商业闭环。这波操作，你看懂了吗？

本文不构成投资建议，入市需谨慎！

来源：闺蜜财经话