摘要：周五大盘突然跳水，不少投资者看着账户绿盘直犯愁，琢磨着下周该躲还是该冲。没想到深夜就传来三大利好，锂电池被主力和游资抢着买，存储芯片直接提价50%，这俩板块的热度一下子冲到了顶点。
周五大盘突然跳水，不少投资者看着账户绿盘直犯愁，琢磨着下周该躲还是该冲。没想到深夜就传来三大利好，锂电池被主力和游资抢着买，存储芯片直接提价50%，这俩板块的热度一下子冲到了顶点。
其实不用等深夜消息，锂电池板块的强势早就有迹可循。过去一个月，23家锂电产业链公司被机构主力疯狂加仓，合计买入金额拿下全市场机构买入榜第一，资金抢筹的决心显而易见。更让人意外的是周五大盘集体跳水时，其他板块主力忙着出逃，锂电池板块的主力却逆势扫货，单日净流入资金创下近期新高。
上周还对锂电池冷眼旁观的游资，这周态度180度大转弯，火速进场抢筹，把锂电池买到了游资加仓榜第二的位置。像桑田路、宁波天童北路这些知名游资席位，最近三天在锂电相关个股上的买入金额都超亿元，甚至有游资选择锁仓持有，显然是看好后续行情。
锂电池能同时吸引主力和游资合力布局，核心逻辑一点不复杂。现在AI产业高速发展，数据中心、算力基站的能耗越来越高，而锂电池正好承接了这种AI高能耗带来的储能需求，成为AI时代的“能源后盾”。加上新能源汽车销量稳步回升，10月国内新能源汽车销量同比增长28%，直接带动锂电池需求增加。
政策层面的支持更是给锂电池板块吃了定心丸。国家能源局近期发布新能源融合发展指导意见，扩大了锂电池的应用场景，还有地方出台储能补贴政策，对投运的锂电池储能项目按容量给予补贴。宁德时代等行业龙头还签下200GWh的长期产能订单，让整个产业链的需求确定性拉满。
另一边的存储芯片板块，热度一点不输锂电池。11月9日就有消息称，存储芯片大厂闪迪大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，美股市场上闪迪股价因此大涨超15%，创下历史新高。进入11月后，涨价潮还在加速，DDR5高性能存储芯片现货价格一周内飙升25%，三星、SK海力士等原厂甚至一度暂停报价。
存储芯片的涨价不是短期炒作，而是供需失衡带来的必然结果。全球主要存储芯片厂商把产能优先分配给HBM、DDR5等高端产品，用来满足AI需求，导致普通存储芯片供应紧张。而需求端却在持续放量，AI服务器对存储芯片的需求量是普通服务器的8-10倍，全球AI服务器出货量同比增长60%，直接拉大了供需缺口。
更关键的是，存储芯片和锂电池有着同源的“AI+”核心逻辑，堪称AI时代的“左右护法”。如果说锂电池是AI产业的“能源保障”，那存储芯片就是“数据仓库”，AI模型训练、数据处理都离不开高性能存储芯片的支持。这种绑定核心产业的逻辑，让两个板块都能扛住市场波动，成为穿越震荡的核心主线。
小米集团总裁卢伟冰近期公开表示，上游存储成本上涨远超预期，已经传导到手机新品定价上，Redmi K90系列因为存储成本飙升，全系涨价100-400元，不同存储版本的价差也从400元拉大到600元。这也从侧面印证了存储芯片涨价的真实性和影响力。
摩根士丹利的研报更是明确指出，由AI驱动的内存超级周期已经到来，强度和持久性可能远超市场想象。2025年第四季度服务器DRAM报价已飙升近70%，NAND合约价也上涨20-30%，机构预测这种涨价趋势会持续到2026年底。
面对存储芯片的涨价潮和供应紧张，国内手机厂商已经启动“国产存储替代计划”，引入长江存储、长鑫存储等国产芯片。国产存储芯片凭借本土化生产和政策支持，价格比同等级进口产品低15%-20%，既缓解了供应压力，也给国产芯片企业带来了发展机遇。
现在市场的逻辑很清晰，资金都在追逐有确定性支撑的板块。锂电池有需求增长和政策托底，存储芯片有提价驱动和AI赋能，这俩板块都不是靠短期消息炒作，而是有实打实的基本面支撑，所以才能吸引主力和游资共同布局。
对比其他板块，这俩板块的抗跌性已经得到验证。周五大盘暴跌时，锂电池板块跌幅远小于大盘，存储芯片板块更是仅微跌0.32%，在科技板块整体下跌的背景下逆势抗跌，足以说明资金对这两个板块的认可。
不过大家也不用盲目跟风，投资得看清楚关键信号。对于锂电池板块，下周可以关注成交额是否能稳定在1200亿元以上，要是主力资金持续净流入，且板块能守住20日均线支撑，后续行情的持续性就比较强；如果成交额萎缩，资金转为净流出，就得警惕回调风险。
存储芯片板块则要盯着提价能否持续传导到业绩端。要是后续有存储芯片公司披露四季度业绩预告，净利润增速符合预期，说明提价逻辑已经落地，板块稳定性会更强。同时还要关注国产芯片企业的技术突破进展，在通用服务器内存等领域，国产厂商的份额提升速度值得期待。
现在的市场环境下，选对赛道比盲目操作重要得多。锂电池和存储芯片作为AI时代的核心支撑，一个管能源，一个管数据，逻辑扎实且资金合力明显，成为下周A股的核心主线概率很大。但这并不意味着买入就能赚钱，还是要结合个股的估值和业绩情况，避免追高前期涨幅过大的标的。
最后想问问大家，你更看好锂电池还是存储芯片的后续行情？已经布局了这两个板块的朋友，打算下周持有还是逢高减仓？还没入场的投资者，会选择小仓位试错还是等待更明确的信号？欢迎在评论区分享你的观点和操作计划，一起交流探讨！
来源：茶茶谈保
