本周在广州交付金融和交通两个省级单位的AI服务器项目，从业内的感受来说我认为这注定是一场改写各行各业甚至人类文明的科技变革，其中蕴含的财富机遇将远超过去的每一次风口，并且现在仅仅只是开始。摘要：本周在广州交付金融和交通两个省级单位的AI服务器项目，从业内的感受来说我认为这注定是一场改写各行各业甚至人类文明的科技变革，其中蕴含的财富机遇将远超过去的每一次风口，并且现在仅仅只是开始。
下面分享三个我认为比较有价值的信息：
[一R]AI更像黑洞
现在关于AI泡沫的争论喋喋不休，在我看来美股科技巨头通过这种左脚踩右脚方式营造出来的繁荣盛况多少有点失真，但只要“算力越大能力越强”不被证伪，黑洞这个词可能就比泡沫更加适合用来形容AI行业的现状。
算力即国力，英伟达的单个AI工厂和马斯克的xAI就将部署数十万颗高端芯片，而我们这边唯一拥有先进制成的大哥一年的高端芯片产能都没那么多，这是现实差距——我想把算力形容成核武器，可以不用但是少了就不行，大洋两岸都不会停下AI基建的脚步。
[二R]万亿只是龙头的起点
紧接上一点，下半年市场对国产算力的需求非常旺盛，困境则在于缺芯和适配问题。
前者只能等大哥支棱起来，后者表现为国产芯片暂未成熟又各自为战，难以协同作用。
我预测接下来董事长父亲会以大局为重把指挥决策权交到能力强的孩子手里，让公司先度过难关，等做大做强发展稳定后再给其他孩子一些表现的机会。
利润多了才能投入更多研发，投入更多研发才有机会做出更好的产品提升竞争力，从而形成一个正向的循环——我相信现阶段卡脖子领域技术攻关的优先级肯定是高于反内卷的，这是相关龙头企业发展的重大机遇。
[三R]有硬件能力的软件公司很有前景
这是我一个微观的观察：芯片原厂只会将资源放在服务大公司或者解决通用性的大问题上面，在此背景下有做硬件的软件公司反而可以解决一些更落地的事情——软件端AI应用的大行情还没到来，我认为此类公司无论在客户触及还是在软硬件协同上都具备竞争优势，特别是某些与芯片原厂深度绑定且已经推出一体机的软件公司。
总结：我认为我们的AI产业有且仅有一条路可以走，那就是独自走完欧美日韩百年工业文明这一条艰难漫长而又无限光明的道路。
现阶段近看的确还有很多问题亟需解决，但客户方普遍都做好了负重前行的准备支持信创发展——正如封面所示，骏马自知前程远，不待扬鞭自奋蹄。
勇敢向前跑吧，总有一天会跑成我们梦想中的模样🇨🇳
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来源：酷酷的遛娃世界
