摘要：近日，宁德时代技术成果刷屏、NAND闪存涨价潮来袭、国家能源局发文力挺新能源与算力融合，三大重磅事件精准命中“新能源+科技”双主线，一批核心板块迎来利好！

近日，宁德时代技术成果刷屏、NAND闪存涨价潮来袭、国家能源局发文力挺新能源与算力融合，三大重磅事件精准命中“新能源+科技”双主线，一批核心板块迎来利好！

一、新能源全产业链：

2025世界动力电池大会上，宁德时代披露的“技术+模式”双重成果，让新能源产业链从材料到终端、从应用到生态全面升温：

1. 新型电池技术板块：

全固态电池研发稳居行业前列，能量密度、安全性全面超越传统锂电，当前行业呈现硫化物、氧化物、聚合物多路线并行发展态势，中试线建设密集推进，2027年有望实现小批量装车，2030年进入量产元年，固态电池材料、电芯研发及产业化相关板块直接受益；

“钠新”钠离子电池解决低温痛点，通过新国标认证加速产业化，2025年成为规模化交付元年，市场规模预计突破100亿元，2030年出货量将达347GWh，钠离子电池材料（硬碳负极、层状氧化物正极）、电芯制造及储能应用板块迎来爆发期；

第五代磷酸铁锂电池量产实现能量密度与循环寿命突破，带动磷酸铁锂正极材料、电解液等配套板块需求增长。

2. 换电概念板块：

宁德时代推进“车电分离”模式，巧克力换电联盟年底将建成1000座换电站，覆盖全国2/3以上城市，且兼容未来固态电池，中长期目标剑指3万座，打造“换电如加油”的便捷网络。利好两大方向：

换电站运营板块：受益于换电网络规模化扩张，To B与To C市场同步发力；

换电设备制造板块：换电站建设提速带动换电机器人、电池检测设备等需求增长。

3. 电池回收+绿电板块：

动力电池回收国标落地，镍钴锰回收率99.6%、锂96.5%，“城市矿山”资源循环利用成为行业共识，动力电池回收、资源再生利用板块迎来政策与产业双重红利；

绿电园区布局+全球能源循环计划推进，叠加“双碳”战略深化，绿电运营、光伏风电建设板块获得持续增量需求。

4. 跨界应用板块：

电池应用从乘用车、商用车延伸至电动船舶、低空出行（eVTOL）、人形机器人等领域，低空经济、电动船舶、高端装备配套电池板块迎来产业落地催化，打开增长新空间。

二、存储芯片板块：

闪迪NAND闪存合约报价单月暴涨50%后，三星、SK海力士等国际巨头计划跟进上调价格20%-30%，存储行业“量价齐升”周期正式开启！

核心逻辑：全球NAND闪存供需格局改善，AI服务器、商业航天组网、消费电子升级推动需求同比增长35%，而供给端增速放缓，结构性缺货或延续至2027年；

受益板块：国内NAND闪存研发制造板块、存储模组及配套产业链（封装测试、设备材料） ，同时国产替代进程加速，为相关板块带来双重红利。

三、绿电+算力板块：

国家能源局11月12日发文，明确推动新能源基地与算力设施协同规划，“绿电喂饱算力”成为数字经济时代的新风口，产业链多环节受益：

绿电供给板块：西部绿电富集区的光伏、风电运营板块，直接对接算力设施能源需求，订单预期大增；

算力设施板块：集约化数据中心优先布局绿电产区，数据中心建设、算力基础设施运营板块迎来建设加速期；

配套技术板块：算力设施高能耗催生降温需求，液冷技术、绿电功率预测与智能调度板块成为刚需，保障高效运行。

来源：观澜志