国产软件产业链核心赛道全解析

摘要：“十五五”规划建议发布。其中指出，加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

“十五五”规划建议发布。其中指出，加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

在大国科技博弈背景下，核心软硬件的国产化和自主可控是保障国家信息和产业安全的战略需求。

国产软件作为信创产业中游的核心环节，涵盖操作系统、数据库、办公软件、工业软件等多个重要领域。

根据近期发布的三季报，国产软件龙头普遍实现业绩高增。国产软件有望与国产算力实现共振，共同推动国产化生态的构建。

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01基础软件

基础软件是国产软件生态发展的重要底座。

国产基础软件是指由中国自主研发的、为计算机系统提供基础功能和服务的核心软件。

基础软件生态“三驾马车”主要包括操作系统、数据库系统、中间件。

操作系统

操作系统是国产软件生态的重要基石。我国从“第七个五年计划”期间开始国产操作系统的规划，经历了启蒙、发展、壮大、攻坚四个阶段。

目前国产操作系统部分产品已完成自主研发与生产，正逐步走向成熟好用阶段。

主要操作系统包括四类：桌面操作系统、服务器操作系统、移动操作系统和嵌入式 / 物联网 OS。

桌面操作系统：为个人电脑提供图形化界面和环境。国际上主要为Windows和macOS，中国软件旗下中标麒麟、银河麒麟操作系统市占率领先，统信UOS桌面端与服务器端双线发展，形成国产操作系统两大生态。中科方德、普华软件等企业也在桌面操作系统领域不断加大发展力度。

服务器操作系统：管理服务器软硬件资源，为多程序提供稳定、可靠高效的服务。openEuler欧拉操作系统在中国服务器操作系统市场份额领先。

移动操作系统：管理手机、平板等移动设备，应用生态重要。国内代表厂商中，HarmonyOS鸿蒙全栈自研，生态设备超9亿台，覆盖桌面、移动、服务器等多场景。

操作系统在软件行业的位置：

资料来源：行行查

数据库和中间件

数据库：是在信创背景下，具有自主知识产权、能够满足国内各行业对数据安全、自主可控要求的数据库管理系统。2024年中国关系型数据库市场规模达299.8亿元，同比增长12.0%，公有云成为关系型数据库主要部署方式。

中间件：与操作系统、数据库并称为三大基础软件。中间件是位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下的独立系统软件或服务程序，其核心功能包括屏蔽底层复杂性和解决分布式问题。

Oracle、IBM、微软等国外厂商在数据库和中间件市场占据较大份额。

2024年中国关系型数据库市场在本地部署场景下的市场份额呈现出高度集中的格局。

华为云以12.8%的市场份额占据绝对主导地位紧随其后的是达梦数据库，市场份额为8.1%，位居第二。阿里云以4%的份额位列第三，腾讯云则占3.5%。

其他主要参与者包括瀚高数据库（3.4%）、奥星贝斯（3%）、电科金仓（2.9%）、海量数据（2.7%）、金篆信科（2.7%）、GBASE南大通用（2.3%）以及神州通用（1%），海量数据、太极股份等，其余厂商合计占比为53.6%。

数据库产品分类：

资料来源：第一新声

整体来看，市场呈现“一超多强”的竞争态势，头部企业优势明显，而中小厂商则面临较大的竞争压力。

国产中间件厂商东方通、宝兰德、金蝶天燕、普元信息、中创股份不断发展壮大。

不同细分领域国产软件主要公司梳理：

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当前我国持续推进“工业化”和“信息化”融合，工业软件行业发挥关键作用，“十四五”规划就将工业软件列为重点攻关领域。

政策层面，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出推进工业全要素智能化发展，加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用。

工业软件按照产品生命周期的阶段或环节，划分为研发设计类软件、生产制造类软件、运维服务类软件和经营管理类软件。

根据IDC数据，2024-2029年中国核心工业软件（CAD、CAE、EDA、PLM、MES等）市场规模年均复合增长率为19.1%。

工业软件类型及其部分代表公司：

EDA

EDA 电子设计自动化软件，是集成电路领域的上游基础工具，应用于芯片设计、制造、封测等各环节。

其核心价值在于通过算法和模型实现芯片设计的自动化、智能化，显著降低设计成本并缩短开发周期。

在半导体产业链中，EDA软件与光K机、IP核并称“芯片设计三大基石”，是制约芯片产业自主可控的关键环节。

2025年中国 EDA 市场规模达 149.5亿元，同比增长10.0%。

竞争格局来看，全球EDA市场长期由楷登电子（Cadence）、新思科技（Synopsys）和德国西门子 EDA 三家巨头公司垄断。

近年来国产EDA企业在模拟电路、数字电路设计等领域取得诸多技术突破，本土厂商主要有华大九天、概伦电子、广立微等。

华大九天作为国内EDA行业龙头，在模拟电路设计领域具备显著优势，是国内唯一能提供全流程工具的本土企业，支持5nm先进制程达到国际领先水平。公司发布了国内唯一的存储芯片全流程EDA解决方案，突破传统设计模式瓶颈。

概伦电子在器件建模、电路仿真领域优势突出，SPICE仿真工具性能接近国际水平。公司完成了对比利时EDA公司Magwel的100%股权收购，获得芯片级HBM静电防护分析平台ESDi™和功率器件及电源芯片设计分析验证工具PTM™。

广立微形成了“电子设计自动化EDA软件、半导体大数据分析与管理系统、晶圆级电性测试设备”的“三驾马车”业务布局，全资收购全球硅光设计自动化（PDA）先锋LUCEDA，共铸光电融合基石。

2025年10月，新K来子公司启云方在湾芯展上发布了两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA，其产品在多个关键指标上已达到业界一流水准，产品性能较行业标杆提升30%，软件支持多人并行协同设计、随时随地在线检视，产品硬件开发周期缩短40%，智能辅助设计一版成功率提升30%。

研发设计类软件：是工业软件的核心组成部分，主要用于产品的设计和分析，涵盖从概念设计到详细设计的全流程。

典型代表包括CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、CAM（计算机辅助制造）、PLM（产品全生命周期管理）。

CAD

从份额来看，CAD国产化比例在27%左右，但三维CAD仅有10%左右，中高端产品基本由海外厂商达索系统、西门子和 Autodesk垄断，国产替代空间十分广阔。

在国产替代方面，中望软件、浩辰软件等本土企业通过技术迭代和市场拓展。例如，中望软件 3D CAD 2026 产品实现了主流 CAD 格式的高精度带参转换，以实现企业历史设计资产与工艺知识的重用；浩辰软件与具有全球研发团队和三维产品研发能力的上海子虔科技达成深度战略合作，共同攻关国产 3D CAD 核心技术，浩辰CAD看图王等移动端产品已拥有超5000万用户，形成“桌面+云端+移动”全场景覆盖。

中国 CAD 市场主要厂商市场份额（2024）：

资料来源：IDC

CAE

CAE（计算机辅助工程）通过仿真技术优化产品设计、缩短研发周期、降低物理测试成本，是汽车、国防、航空航天等高端装备研制的核心工具。

其高水平自主可控对保障产业链安全、突破“卡脖子”技术具有重大战略价值。

当前国内CAE市场仍被海外厂商主导，Ansys、西门子、达索系统等国际巨头合计市占率超70%。

近年来国内厂商通过技术攻关和并购整合，国产化率逐步提升（约15%-20%），尤其在电磁仿真、结构分析等细分领域实现突破。

国内厂商索辰科技拥有流体、结构、电磁、声学、光学等多个学科方向的核心算法，公司通过收购WIPL-D软件源代码和力控科技、宇蓝程等公司股权，进一步提升了技术能力和市场竞争力。十沣科技、云道智造、安世亚太、湖南迈曦等厂商在该领域都有所布局。

生产制造类软件：主要用于控制和优化生产过程，如PLC（可编程逻辑控制器）、DCS（分布式控制系统）、SCADA（数据采集与监视控制系统）、MES（制造执行系统）等。

MES/PLM/DCS

MES竞争格局方面，西门子份额保持领先，但近年来市占率有所下降。

国产软件厂商黑湖科技、新核云凭借 SaaS 化优势分别居二、三位。用友网络依托庞大的ERP客户基础，通过MES与ERP的协同推进，在本土市场占据一定份额，尤其在流程制造领域具有优势。鼎捷数智在离散制造领域深耕多年，2025年以35%的市占率位居行业首位，其MES系统与ERP、PLM等系统无缝对接，支持多品种小批量生产场景的智能排程和质量控制。

在MES/PLM/DCS 等工业软件，汉得信息、赛意信息等老牌工业软件厂商也在加大对生产制造领域数字化业务的投入，加速国产信创生态的建设。中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技等都有所布局。

中国核心工业软件市场预测，2024-2029:

资料来源：IDC

整体来看，当前国内工业设计软件龙头企业通过各种方式来加强内核能力，如CAD龙头中望软件历时三年打造3D引擎内核，已经显著的突破，新一代产品有望近期推出，浩辰软件与子骞科技合作3维CAD产品；EDA龙头华大九天持续完善产品线，形成全流程产品，概伦电子和广立微持续不断收购以扩展业务领域；CAE企业索辰科技也推出物理AI平台，也并购SCADA企业以完善产品线。

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国内办公软件市场呈现出多元化的发展态势，涌现出众多优秀的厂商，涵盖了综合办公套件、在线协作平台、专业领域办公软件等多个细分领域。

金山办公WPS365打造一站式AI办公平台WPS365面向组织级客户全新升级，包含WPSOffice、WPS协作及WPSAI企业版，成功打通文档、协作、AI三大能力，实现一站式AI办公。

用友网络作为企业资源计划ERP供应商，友空间产品提供了全方位协同办公和数智化管理服务；福昕软件在版式文档领域深耕了二十余年，是全球第二的PDF公司，产品涵盖PDF文档转换、处理、预览等多个方面；致远互联、泛微网络、格尔软件、网达软件等众多厂商在该领域有所布局。

国产软硬件核心领域部分公司梳理：