摘要：在现场完成客户接待与选款引导，并通过多维表格扫码登记客户选款信息后，下一步的核心需求是高效跟进——将选款结果快速发送给客户或内部团队。

在现场完成客户接待与选款引导，并通过多维表格扫码登记客户选款信息后，下一步的核心需求是高效跟进——将选款结果快速发送给客户或内部团队。

传统流程繁琐且易出错：

“手动整理表格 → 打开邮箱 → 复制内容 → 填写收件人 → 插入图片 → 编辑邮件正文 → 发送”

耗时长、重复度高，严重影响展会期间的响应效率。而现在，借助多维表格的 「一键发送邮件」功能，整个流程可简化为：

“多维表格 → 选款登记 → 点击按钮 → 确认发送”

只需在记录页面点击一个按钮，系统即可自动：

为实现选款后快速发送客户信息，我们将在“客户选款”数据表中新增一个按钮字段，通过配置自动化规则，实现点击即发邮件的智能操作。操作步骤：

新建按钮字段并设置自动化流程

添加按钮字段

在“字段管理”中点击「+ 添加字段」；选择字段类型为 “按钮”；命名为 “发送客户选款信息到客户邮箱”（或“一键发送”）；设置按钮颜色（建议使用醒目的蓝色或绿色）；

点击按钮右侧的「…」进入“触发器设置”；

选择触发条件：“点击按钮时”；

第二步是“查找内容”，其作用是从当前被点击按钮的记录中，提取需要发送到邮件中的关键字段数据。这一步确保系统能准确获取该客户的完整选款信息，为后续邮件生成提供数据支持。

操作说明：设置“查找内容”参数

选择数据表

在“选择记录所在的数据表”中，选择 “客户选款” 表，即当前按钮所在的表。

设置查找范围

选择 “第1步按钮触发的记录”，表示只查找本次点击按钮所对应的那条客户记录，避免误取其他数据。

选择要提取的字段内容

在“选择查找内容”区域，勾选以下核心字段（可根据实际需求调整）：

✅ 客户：客户名称或公司名，用于邮件标题与正文

✅ 款1 / 款2：选中的款式编号（如 G0001、G0002）

✅ 123 款1报价 / 123 款2报价：对应款式的美元价格，便于客户核价

✅ A 款号：可作为补充标识

✅ 邮1：客户邮箱地址，作为收件人

✅ 合影：合影照片，用于邮件附件或内嵌展示

未查找到内容时的处理方式

选择 “继续执行”：即使部分字段为空，仍继续发送邮件，避免流程中断；

或选择 “终止”：若关键字段缺失（如邮箱），则暂停发送，防止错误发送。

在完成“查找内容”步骤后，第三步是发送邮件消息，这是整个自动化流程的最终输出环节。通过合理配置收件人、主题和正文，系统将自动生成一封结构清晰、内容完整的商务邮件，一键发送给客户。

收件人邮箱：选择字段：第2步 | 邮1（即从“查找内容”中提取的客户邮箱）；确保该字段已正确填写，避免发送失败；可添加备用邮箱或抄送内部人员（如销售主管）。

邮件主题建议命名清晰、简洁，突出产品与场景：

✅ 示例：WSM-Denim Quotation

✅ 或更个性化：Your Selected Styles from Canton Fair – Guge Tech

邮件正文：使用预设模板 + 动态字段，确保信息准确且专业：

Dear {{客户}},

It was a pleasure meeting you at the Canton Fair today! Thank you for visiting our booth and sharing your interest in our products.

Here are the styles you selected:

- Style No. {{款1}} – Price: {{款1报价}} USD

- Style No. {{款2}} – Price: {{款2报价}} USD

Please find attached a photo from our meeting – great to connect in person!

Best regards,

Alex Wang

Sales Manager

Guge Tech Co., Ltd.

Email: alex.wang@gugetech.com

一键发送，客户邮件自动送达

如图所示，完成“客户选款”记录后，销售人员只需点击「点击按钮发送邮件」（1），系统即自动执行以下流程：

触发自动化：点击按钮，启动预设的“查找内容 → 发送邮件”流程；

状态反馈：邮件发送成功后，表单中显示绿色✅“发送成功”标识（2），确保操作可追溯；

邮件已发出：在邮箱客户端中可见新邮件（3），主题为“WSM-Denim Quotation”，收件人地址正确无误；

内容完整呈现：邮件正文包含客户称呼、展会问候、所选款式信息及价格（4）；

合影附带：照片已内嵌于邮件中，清晰展示现场互动瞬间（5），增强情感连接与品牌记忆。

✅ 整个过程从扫码选款 → 一键发送 → 客户收信，仅需几秒，彻底告别手动整理、复制粘贴的传统模式。

这不仅是效率的提升，更是服务体验的升级——让每一次展会交流，都留下专业、温暖且可追溯的印记。

来源：古哥计划一点号