摘要：► 财政部：前三季度，全国一般公共预算收入163876亿元，同比增长0.5%；全国一般公共预算支出208064亿元，同比增长3.1%；证券交易印花税1448亿元，同比增长103.4%。其中9月证券交易印花税为261亿元，环比增长3.98%，同比增长342.37
每日金曲：Ed Sheeran-《Photograph》
► 财政部：前三季度，全国一般公共预算收入163876亿元，同比增长0.5%；全国一般公共预算支出208064亿元，同比增长3.1%；证券交易印花税1448亿元，同比增长103.4%。 其中9月证券交易印花税为261亿元，环比增长3.98%，同比增长342.37%。
► 中信金控财富委资管工作室：截至6月末，中国资产管理总规模已突破170万亿元，成为全球第二大财富管理市场。过去五年间，公募基金、银行理财、信托、保险资管等行业规模持续攀升，年均增速保持在8%左右。
宏观经济
1、国务院常务会议：听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报；部署拓展绿色贸易的有关举措；研究进一步做好粮食和农业生产工作；审议通过《生态环境监测条例(草案)》和《对外使用国徽图案的办法(修订草案)》。
2、央行：进一步推动金融市场高水平双向开放。增强透明度、规则性和可预期性，提升金融市场交易效率和流动性，适当整合投资渠道，吸引更多境外机构有序投资境内市场。支持上海国际金融中心建设，打造人民币金融资产配置中心和风险管理中心。
3、财政部等三部门：发布关于调整海南离岛旅客免税购物政策的公告。扩大离岛免税商品范围；允许服装服饰、鞋帽等国内商品，进入离岛免税店销售，退（免）增值税、消费税；将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18周岁；离岛且离境旅客购买离岛免税商品金额计入其每年10万元免税购物额度且不限次数。
4、2025金融街论坛年会：由北京市人民政府与央行、金融监管总局、证监会、新华通讯社、外汇管理局共同主办，将于10月27日至30日在北京金融街举行。据悉，央行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席并作主题演讲。
5、新华财经：今年财政部将继续提前下达2026年新增地方政府债务限额。抓紧履行有关程序，尽快下达限额；提前下达的限额重点支持党中央、国务院确定的重大战略项目；提前下达的限额除用于符合条件的项目建设外，还继续支持各地按规定化解存量隐性债务和解决政府拖欠企业账款，推动地方财政平稳运行。
6、统计局：根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》和《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号），定于2025年开展全国1%人口抽样调查。全国共抽取约500万住户、1400万人。
地产动态
1、财政部：前三季度，全国政府性基金预算收入30717亿元，同比下降0.5%。其中，国有土地使用权出让收入22302亿元，同比下降4.2%。
2、北京市规划和自然资源委员会：发布2025年第八轮拟供应商品住宅用地清单，共涉及9宗地，土地面积约44公顷，建筑规模约103万平方米，上述用地拟于近期供应。
3、江苏省苏州市：10月17日出让一宗吴江区宅地，建设用地面积91660㎡，起始价19.36亿元，起始楼面价17600元/㎡。该地块由苏州市吴江星河房地产开发有限公司以底价竞得。
股市盘点
1、周五，上证指数报3839.76点，下跌1.95%，成交额8731.82亿。深证成指报12688.94点，下跌3.04%，成交额10649.35亿。创业板指报2935.37点，下跌3.36%，成交额4656.80亿。总体上个股跌多涨少，全市场近4800只个股下跌。两市成交额1.94万亿，较上一个交易日放量69亿。盘面上，贵金属、燃气、航空机场、托育等板块涨幅居前，电网、光伏、风电、可控核聚变等板块跌幅居前。
2、周五，恒生指数跌2.48%，报25247.1点。恒生科技指数跌4.05%，报5760.38点。国企指数跌2.67%，报9011.97点。盘面上，软件服务、耐用消费品、汽车板块领跌，阿里巴巴、美团、百度集团、泡泡玛特跌超4%，理想汽车跌超3%；纺织服饰、零售板块走强，周大福涨超5%，老铺黄金涨超3%，普拉达涨超2%。南向资金净买入63.03亿港元。其中，港股通（沪）净买入56.56亿港元，港股通（深）净买入6.47亿港元。
3、截至10月17日，北交所上市公司279家，当日无新增。总市值8382.95亿元，成交金额165.64亿元。
4、两市融资余额：截至10月16日，上交所融资余额报12377.81亿元，较前一交易日增加14.15亿元；深交所融资余额报11947.94亿元，较前一交易日增加61.86亿元；两市合计24325.75亿元，较前一交易日增加76.01亿元。
5、证监会：公布《上市公司治理准则》，自2026年1月1日起施行。主要修订内容包括完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度；健全上市公司激励约束机制；规范控股股东、实际控制人行为；做好与现行规则的衔接。
6、财经头条App：9月市场新开融资融券账户20.54万户，创本年度最高，环比增长12.24%，同比增长288%。截至9月末，市场融资融券账户总数已达1529万户。
7、寒武纪：第三季度营收17.27亿元，同比增长1332.52%；净利润5.67亿元。前三季度营收46.07亿元，同比增长2386.38%；净利润16.05亿元。
8、紫金矿业：前三季度营收2541.99亿元，同比增长10.33%；净利润378.64亿元，同比增长55.45%。公司在报告期内矿产金、铜产量分别同比增长20%、5%。
9、金田股份：前三季度营收917.65亿元，同比减少0.09%；净利润5.88亿元，同比增长104.37%。
10、海康威视：前三季度营收657.58亿元，同比增长1.18%；净利润93.19亿元，同比增长14.94%。
11、片仔癀：第三季度营收20.64亿元，同比下降26.28%；净利润6.87亿元，同比下降28.82%。业绩减少主要原因系本报告期医药制造业销售减少、毛利率下降所致。
12、思特威：预计前三季度净利润6.56亿元-7.36亿元，同比增长140%-169%。公司创新研发推出的基于LoficHDR®2.0技术的多款高阶5000万像素产品出货量大幅上升。
13、腾景科技：第三季度营收1.62亿元，同比增长34.83%；净利润2721.37万元，同比增长20.11%。主要原因系受益于AI算力需求驱动高速光通信元器件市场增长态势，公司持续加强光通信领域业务开拓和产品交付。
14、景嘉微：与苍穹数码签署战略合作协议，基于JM11芯片联合打造“国产GPU+国产GIS平台”的行业一体化解决方案。
15、永茂泰：与国内某头部人形机器人企业签订战略合作框架协议，共同推出极具性价比的具身智能机器人执行器及关节零部件。
增减持
16、三花智控：公司拟将回购股份价格上限从35.75元/股调整为60元/股。
17、经纬辉开：拟8.5亿元收购中兴系统100%股权，进入专网通信领域。
财富聚焦
1、市场监管总局：创新召回监管体系，建立并推动实施新能源汽车火灾事故企业报告制度，汽车远程升级报告制度等。近期正在会同工信部共同研究起草关于加强智能网联、新能源汽车产品召回生产一致性监督管理，规范宣传的通知。
2、财经头条App：10月17日，国内多家品牌金饰克价再涨，周生生足金饰品1281元/克，周大福足金饰品1247元/克，老庙黄金上海区域足金饰品1290元/克。
3、上证报：10月以来，国际金价仍持续攀升，多家银行近期密集调整个人贵金属业务规则，集中上调黄金积存业务起购门槛，部分银行已将起购门槛提升至1000元；发布风险提示，引导投资者警惕贵金属价格波动可能带来的投资风险。
4、证券日报：随着个人养老金制度落地推进，作为重要投资标的的个人养老金基金迎来“量质齐升”的发展阶段，产品端持续扩容升级，业绩端整体表现向好。截至10月16日，市场上共有个人养老金基金产品301只，其中98.67%的产品自成立以来实现净值增长。
5、证券时报：月度规模连续实现净流入的银行理财，在三季度末出现回落。管理规模在1万亿元以上的14家理财公司中，有13家9月末余额环比下降，合计减少约8700亿元。
6、中证网：随着权益市场“赚钱效应”凸显，银行理财资金蹄疾步稳进行布局，将权益市场作为对冲低利率环境下固收资产收益压力的利器。除了权益类和混合类理财产品发行规模增加外，利用“固收+”策略，在固收类产品中搭配权益类资产和衍生品，成为行业更广泛采用的方式。
行业观察
1、上观新闻：近期随着“双十一”大促启动，多个电商平台的名酒补贴后售价再现下滑趋势。部分平台53度飞天茅台补贴后价格跌破1700元/瓶，汾酒青花30的价格甚至跌破700元/瓶，多个品牌名酒的价格低于市场批发价。
2、工信部：未来将完善政策法规标准，强化对搭载组合驾驶辅助系统车辆的生产一致性监督管理，规范企业OTA升级活动，压实企业主体责任，加快推动机动车生产准入管理条例出台，完善企业退出机制，确保产业良好健康的发展环境。
3、摩根士丹利：未来20年是飞行汽车的飞速发展期，到2030年飞行汽车行业将创造3000亿美元市场规模，2050年将增至9万亿美元。在此期间，中国或成为全球最大城市低空交通市场。此前，包括长安、吉利及小鹏汽车在内的三大主机厂先后披露了各自旗下的飞行汽车项目进展。
4、税务总局：前三季度，集成电路制造、机器人制造、无人机制造销售收入同比分别增长17%、21.7%和69.8%，新兴产业持续发展壮大。
5、央视财经：“十四五”时期是中国医药产业从“规模扩张”转向“创新驱动”的关键五年。这五年里，国产创新药“量质齐升”，获批数量超“十三五”时期的2.8倍，市场规模突破千亿元大关。
6、交通运输部：我国海运连接度已连续19年保持世界第一，2024年国际海运量占全球海运量的31.3%，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量连续多年位居世界第一。上海国际航运中心综合实力稳居全球前三。
7、洛图科技：第三季度，中国电视市场品牌整机出货量为727万台，同比下降10.4%，环比下降6.6%，因此成为至少是近五年来唯一环比下滑的第三季度。
8、深圳特区报：前三季度，深圳出口自行车7.7亿元，同比增长34.5%。其中，出口自行车至欧盟0.2亿元，同比增长61%。随着欧洲自行车赛事的影响力不断扩大，欧盟地区市场对包括山地、公路及电动自行车的需求也在不断扩大。今年以来，深圳进一步成为欧盟地区进口自行车的主要产地。
公司要闻
1、鸿蒙智行：因中创新航电芯产能不足，智界部分车型将调配一批宁德时代82度电池（三元锂离子+磷酸铁锰锂混合），此前该车搭载的是中创新航同规格电池。
2、萝卜快跑：近日，公司接获举报，有不法分子冒用“萝卜快跑”“百度集团”名义开发虚假网站，并组建“福利群”“项目群”开展宣传，假借“股权交易”“站点代理”“车辆租赁”“投资基金”等名目骗取资金。公司已第一时间向公安机关反馈相关线索。
3、博世：中阶智能辅助驾驶方案正式规模化交付。该方案可适配燃油车型，于上半年获得捷途、东风、北汽等五家车企的十余款车型的定点，历经数月的开发与测试，目前已完成量产交付。
环球视野
1、环球网：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京与美国总统特朗普的会晤确实可能在两周内或稍晚时间举行。两国领导人此前曾明确表达并确认过会晤意愿，在10月16日的通话中也谈到过相关内容。
2、央视财经：近期日本国内的黄金价格连续上涨，10月17日达到每克23254日元（约1103.8元），首次突破23000日元关口，实物黄金买卖火热，部分金店甚至暂停发售小克重黄金。
3、韩国海关：前9个月，韩国化妆品出口总额同比增长15.4%，至85.2亿美元，创下历史同期新高。仅在第三季度，化妆品出口就达到了30亿美元，同比增长了17.6%。
金融数据
国内
1、新华社：截至9月底，国开行国际业务已覆盖118个共建“一带一路”国家，“十四五”以来，围绕服务高质量共建“一带一路”已发放贷款超7800亿元等值人民币。
2、新三板：10月17日，合计挂牌6033家公司，当日增加1家，成交金额2.45亿。三板成指报734.95，涨0.1%，成交额1.85亿。
3、国内商品期货：截至10月17日下午收盘，涨跌不一。烧碱跌超4%，玻璃、LU燃油跌超3%，生猪、菜粕等跌逾2%，PP、工业硅等跌超1%，沪锌、花生等小幅下跌；沪金涨超3%，碳酸锂、沪银涨逾2%，焦炭、焦煤等涨超1%，豆一、尿素等小幅上涨。
4、国债：10月17日，2年期国债期货主力合约TS2512上行0.01%至102.378，5年期国债期货主力合约TF2512上行0.07%至105.780，10年期国债期货主力合约T2512上行0.12%至108.295，10年期国债利率跌1.61BP，至1.82%；10年期国开债利率跌2.99BP，至1.99%。
5、上海国际能源交易中心：10月17日，上海国际铜价格下跌，主力合约2511，以74970.00元/吨收盘，下跌530.00元，跌幅为0.70%。全部合约成交9325手，持仓量增加169手至5129手。主力合约成交8239手，持仓量增加106手至4498手。
6、央行：10月17日开展1648亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因有4090亿元逆回购到期，当日实现净回笼2442亿元。
7、Shibor：隔夜报1.3180%，上涨0.20个基点。7天报1.4150%，下跌0.40个基点。3个月报1.5800%，下跌0.10个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1265，跌0.0225%，人民币中间价报7.0949，涨0.0268%。
9、上海环交所：10月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量334346吨，成交额1341.49万元，收盘价52.21元/吨，跌3.3%。
国外
10、亚洲：日经225指数跌1.44%，报47582.15点。韩国KOSPI指数涨0.01%，报3748.89点。
11、美股：道指收涨0.52%，报46190.61点，纳指收涨0.52%，报22679.97点；标普500收涨0.53%，报6664.01点。
12、欧洲：英国富时100收跌0.86%，报9354.57点；德国DAX30收跌1.82%，报23830.99点；法国CAC40收跌0.18%，报8174.20点。
13、黄金：COMEX黄金期货收跌0.85%，报4267.9美元/盎司。
14、原油：WTI原油期货收涨0.14%，报57.54美元/桶；布伦特原油期货收涨0.38%，报61.29美元/桶。
15、波罗的海干散货指数：涨1.12%，报2069点。
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在人生的道路上，每个人都是孤独的旅客。——季羡林
来源：财经早餐