摘要：嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，简称“嵊州投资控股”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

久期财经讯，嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，简称“嵊州投资控股”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：嵊州市投资控股有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

交割日：2025年10月21日

资金用途：用于对2025年和2026年到期的离岸债券进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、工银国际、中信建投国际、东吴证券香港、申万宏源香港、国泰君安国际、远东宏信国际、兴证国际、天风国际、信银资本、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经