摘要：10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品并将带来惊喜。

兄弟们！记住了下周A股市场有一件非常的大的事情要发生

这次既不是华为，也不是宇树科技，而是半导体的新晋龙头—新凯来

10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品并将带来惊喜。

深圳发展改革委主任郭子平在新闻发布会表示，“湾芯展”是国内外半导体产业链、供应链和价值链深度融合的交流平台，将全面对标“更高规格、更广辐射、更深融合、更优服务”的目标，展览面积超过6万平方米，参展企业超过600家，助力深圳成为全球半导体科技产业创新的前沿观察站、市场风向标、合作交易场。

在今年3月上海半导体展上，新凯来一口气展出6大类31款半导体设备‌，覆盖半导体制造全流程，包括工艺装备和量检测装备两大系列。

此次“芯湾展”上，新凯来的惊喜不排除是推出光刻机设备的可能。

因此，一旦新凯来在展会上亮相新设备或新进技术突破作为核心供应商必将是最受益方。

经过深度梳理和挖掘，新凯来的核心供应商仅有9家，现在梳理出来供大家参考。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

第一家：新莱应材

公司亮点：国内为数不多覆盖泛半导体、食品安全、生物医药三大领域的应用材料制造商，国内液体食品无菌灌装机生产领军企业并成为美国排名前二的半导体应用设备厂商的一级供应商。

新凯来供应商：公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一，涉及真空系统和气体系统，服务于半导体设备供应链。

业绩表现：2025H1公司收入为14.09亿元，同比-0.62%；实现归母净利润1.08亿元，同比增长-20.68%。机构预测，全年净利润2.72亿元，同比增长20%。

第二家：江丰电子

公司亮点：超高纯金属靶材全球龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二。

新凯来供应商：公司是新凯来”普陀山系列"PVD设备的主靶材供应商，覆盖铝、钛、钽靶材，适配14nm及以上逻辑芯片和128层以上3D NAND工艺。

机构动态：二季度持股机构数314家，较一季度增加273家，合计持股6582万股，加仓1844万股。前十大流通股东中出现北上资金、险资的身影。北上资金新进446万股；中国财险加仓19万股，重仓266万股。

业绩表现：上半年实现营业总收入20.95亿元，同比增长28.71%；归母净利润2.53亿元，同比增长56.79%。机构预测，全年净利润5.32亿元，同比增长32.71%。

第三家：利和兴

公司亮点：国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一

新凯来供应商：为新凯来提供精密结构件和测试平台等产品。

第四家：路维光电

公司亮点：国内首家、也是世界第四家掌握G11高世代掩膜版制造技术的企业；是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）的本土掩膜版企业。

新凯来供应商：公司是新凯来在掩膜版采购领域供应商

机构动态：二季度持股机构数178家，较一季度增加156家，合计持股4240万股，加仓646万股。

业绩表现：2025年上半年，公司实现营业收入5.4亿元，同比增长37.5%；实现归母净利润1.1亿元，同比增长29.1%。机构预测，全年净利润2.6亿元，同比增长36%。

第五家：国林科技

公司亮点：国内臭氧发生器龙头

新凯来供应商：公司产品用于光刻机/胶设备的清洗环节，可能服务于新凯来相关半导体制造设备的配套需求。

第六家：奥普光电

公司亮点：国防用光电测控仪器设备的生产企业，具备相关武器装备科研生产资格。

新凯来关系：其实控人长春光机所与新凯来合资成立长光集智，聚焦半导体设备研发。该合作可能涉及光刻机配套技术或精密光学组件。

机构动态：二季度持股机构数83家，较一季度增加73家，合计持股1.37亿股，加仓1673万股。前十大流通股东加仓234万股，国家队中央汇金公司重仓299万股。

第七家：冠石科技

公司亮点：偏光镜龙头，主营半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。

与新凯来关系：公司产品涉及掩膜版，用于自对准四重图形(SA0P)曝光工成与新凯来和华为联合研发的SAOP技术存在潜在协同。

第八家：至纯科技

公司亮点：高纯工艺系统龙头企业，主营高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。

新凯来供应商：在9月24日的互动平台表示，公司与新凯莱有业务合作。公司围绕集成电路晶圆制造和先进封装领域为客户提供制程设备、高纯工艺设备和系统以及相关的电子材料和服务。

机构动态：二季度持股机构数52家，较一季度增加44家，合计持股4176万股，加仓686万股。

业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入16.08亿元，同比增长5.25%；现归母净利润0.39亿元，同比下滑46.68%。机构预测，2025年全年净利润2.71亿元，同比增长1050%。

第九家：同惠电子

公司亮点：国产电子测量仪器龙头

新凯来供应商：在5月9日的互动平台表示，公司的产品主要应用于新凯来的来料检测和半导体功率测试领域，典型型号有TH2838/TH2839/TH2851系列精密阻抗分析仪、 TH51X系列半导体C-V特性分析仪、TH2690系列高阻计/飞安计/静电计等。

机构动态：二季度持股机构数35家，较一季度增加34家，合计持股804万股，加仓773万股。

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来源：元芳说投资一点号