摘要：消息面上，1)长江电子团队指出存储行业周期反转，供需逻辑改善，AI及数据需求推动DRAM、NAND等增长，美股存储公司大涨，A股相关标的受关注；2)德明利获阿里、字节等大额存储订单，企业级SSD收入占比提升，产能扩张计划明确，国产化替代及车规存储布局加速；3)

消息面上，1)长江电子团队指出存储行业周期反转，供需逻辑改善，AI及数据需求推动DRAM、NAND等增长，美股存储公司大涨，A股相关标的受关注；2)德明利获阿里、字节等大额存储订单，企业级SSD收入占比提升，产能扩张计划明确，国产化替代及车规存储布局加速；3)DeepSeek V3.2模型发布推动AI降本增效，寒武纪等国产芯片厂商完成适配，优化算力部署效率，凸显软硬件协同能力。

截至09月30日09:35，科创芯片ETF指数588920.SH上涨1.99%，其关联指数科创芯片000685.SH上涨1.92%；主要成分股中，寒武纪-U上涨4.16%，中芯国际上涨3.15%，澜起科技上涨3.10%，海光信息上涨1.24%，佰维存储上涨6.14%。

券商研究方面，东吴证券指出AI驱动PCB技术全面升级，封装载板正向高线路密度与大尺寸演进，IC封装基板作为芯片封装核心材料，在线宽线距等关键性能指标上持续突破，以适配CoWoS等先进封装技术要求，该类高端基板需具备L/S≤2微米的高密度布线能力及100mm x 100mm大尺寸规格，为AI、高性能计算提供基础支撑；招商证券则关注存储芯片领域，强调美光通过自主逻辑芯片CMOS工艺与DRAM架构协同优化，推动HBM产品性能领先，数据中心需求及涨价周期成为行业增长驱动力，二者均反映出芯片产业链在材料革新与异构集成技术迭代下的结构性机遇。

关联产品：

科创芯片ETF指数，半导体ETF,大数据ETF,科创芯片ETF指数

关联个股：

海光信息、中芯国际、澜起科技、寒武纪-U、中微公司、芯原股份、沪硅产业、华海清科、华虹公司、拓荆科技

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来源：有连云一点号