摘要：虚拟货币国际运营中心当日全面启动。其实挺内向的，但懂的人都知道这意味着什么。区块链和虚拟货币的概念瞬间被照亮。像东方财富这样的平台企业，有着流量，紧随政策，财产自然会涌进。偶然的是，你不得不在这时候降落，市场情绪忽然上去。

你觉得最近的市场有点不安吗？9月29日肯定会是一个普通的星期一。在节日前最后一个交易日，资金开始不安，很多行位悄悄发声，也许会有一波小高潮。

虚拟货币国际运营中心当日全面启动。其实挺内向的，但懂的人都知道这意味着什么。区块链和虚拟货币的概念瞬间被照亮。像东方财富这样的平台企业，有着流量，紧随政策，财产自然会涌进。偶然的是，你不得不在这时候降落，市场情绪忽然上去。

旅游业也在悄然提温。见到十一假期即将来临，谁心里没有旅游计划？此外，韩也对中国团队游人实行了免签证，很多旅游俱乐部朋友圈也被屏蔽了。凯撒旅游近期常常付诸行动，航班修补，线路重启，明显为旺季做准备。你说这一波人流来啦，个股不能追随行为吗？

再讲消费电子，苹果刚发Vision Pro，华为还举行了记者招待会，阿里在这里增加了对人工智能基础设施的投资。硬件更新的浪潮不能停止。立信精密获得苹果的名册，生产线可能几乎疯掉，动态市盈率仅有18倍，你说成本效率不便宜吗？联创电子在这里更强大，车载镜头要求飙涨，成交量和涨价，20倍PE现在都很划算。

电器设备也不闲着。能源局刚将一批新技术装备纳入目录，光伏 储能的构成又被取名。正泰电器PE15倍，股息率3.8%，听到后平稳；阳光电源虽然贵一点，PE21倍，但海外订单不断，利润率平稳。这种有政策有现金流的票，北行资产最近也在悄悄选购。

最让人意想不到的是半导体。摩尔线程在科技创新板召开会议，中国替代品的火情再度点燃。北方华创的蚀刻设备市场份额超出60%，PE是PE的28倍，就像这个板块的“折扣销售”。中微企业更强大，物质蚀刻技术领先，PE仅有25倍，境外投资者正在悄悄选购。

你说这个东西聚在一起了吗？政策、节日、技术和资产都在同一周。9月29日可能是节日前一个小高潮起点，是吧？无论如何，我盯着它看得很紧。

来源：火龙果中尝