摘要：最近国内芯片圈简直炸了锅，长江存储估值直接飙到1600亿，合肥的长鑫科技也揣着1400亿估值，准备敲响的大门，这可不是什么小打小闹，而是真金白银砸出来的国家级选手要上场了。

最近国内芯片圈简直炸了锅，长江存储估值直接飙到1600亿，合肥的长鑫科技也揣着1400亿估值，准备敲响的大门，这可不是什么小打小闹，而是真金白银砸出来的国家级选手要上场了。

这俩巨头，一个在武汉，一个在合肥，被圈内人称为中国存储芯片的“南北双雄”。

它们的一举一动，都牵动着整个产业链的神经。

先说说长江存储，这家伙有多牛？

它是除了中芯国际之外，咱们国家半导体制造的另一张王牌。

主要搞的是NAND闪存，就是你手机、固态硬盘里存照片、装APP的那个东西。

最近它搞定了股份制改革，估值冲破1600亿，背后站着的是国家大基金二期等一众“国家队”资本，这架势就是要集中力量办大事。

技术上，长江存储更是争气。

在美国的技术封锁下，硬是搞出了294层3D NAND闪存，而且已经量产。

这是什么概念？

就像盖楼，别人盖200多层，我们也能盖到快300层，技术上已经追平了国际一线大厂。

它独家的“晶栈Xtacking”技术，更是让数据读写速度有了质的飞跃，这是咱们自己的独门秘籍。

更火的是，它还瞄准了AI时代最金贵的HBM（高带宽内存）。

这玩意儿是AI服务器的“心脏供血系统”，英伟达的GPU都抢着要。

长江存储的子公司武汉新芯已经在这个领域布局，一旦突破，那想象空间可就太大了。

再看合肥的长鑫科技，它的故事同样励志。

2016年才成立，硬是在被三星、海力士、美光这“三座大山”垄断了几十年的DRAM内存领域，撕开了一道口子。

DRAM就是你电脑里的内存条，没它电脑开机都费劲。

长鑫存储的崛起，意味着我们终于有了自己的DRAM火种。

现在，它启动了上市辅导，保荐机构是中金和中信，直指科创板“存储芯片第一股”。

今年3月刚拿了108亿融资，投前估值就高达1400亿，这要是上市了，绝对是A场的一个巨无霸。

这两家公司突然集体加速，背后其实是天时地利人和。

首先，市场回暖了。

存储芯片经历了一年多的“骨折价”后，现在全球进入涨价周期，从手机到服务器，大家都在抢货。

其次，AI疯了。

一台AI服务器需要的内存和闪存，是普通服务器的3到8倍。

这个需求增量是爆炸性的，长存和长鑫正好踩在了风口上。

最后，也是最重要的，国产替代。政策支持、市场需求，都在推着整个产业链往前跑。

那么，普通投资者怎么分一杯羹呢？最直接的就是看它们的“朋友圈”。

长江存储这边，卖设备的最先受益。

北方华创的刻蚀机，是生产294层芯片的关键设备，已经批量供货。

拓荆科技的PECVD设备，也是HBM封装离不开的。

卖材料的也跟着吃肉。

华海诚科是国内唯一能批量生产HBM封装核心材料GMC的企业，这可是个稀缺货。

雅克科技的光刻胶、前驱体，都是芯片制造的“食粮”。

封测环节，通富微电作为国内HBM封测的龙头，已经开始小批量生产。

江波龙、德明利这些做存储模组和主控的，也跟长江存储深度绑定，共同开发AI服务器方案。

长鑫科技那边，逻辑更直接。

兆易创新不仅是它的战略股东，直接持有1.88%的股份，关系铁得很。

合肥城建的母公司更是通过基金间接持股超过20%，堪称“影子股”。

产业链上，亚翔集成帮它建最关键的洁净厂房；彤程新材、晶瑞电材的光刻胶已经批量打入；深科技旗下的沛顿科技负责最后的封装测试。

可以说，长江存储和长鑫科技这两艘“航母”一旦起航，带动的将是整个国产半导体舰队。

从技术突破到资本运作，一个属于中国存储芯片的黄金时代，可能真的要来了。

对于我们来说，看准那些技术过硬、和巨头深度绑定的公司，或许就能抓住这波浪潮的机会。

来源：小璐文笔