摘要：背景资料:工业AI是一个比具身智能范畴更广的领域，其潜在的市场规模也更为庞大。工业场景一直是AI商用落地最重要的场景之一，近两年，许多企业开始在设备端、数据中心以及在线人机界面（HMI）中广泛应用AI技术。根据IDC预测，不管是通用软件，工业的编程软件还是工业

背景资料:工业AI是一个比具身智能范畴更广的领域，其潜在的市场规模也更为庞大。工业场景一直是AI商用落地最重要的场景之一，近两年，许多企业开始在设备端、数据中心以及在线人机界面（HMI）中广泛应用AI技术。根据IDC预测，不管是通用软件，工业的编程软件还是工业视觉软件，以及其他行业软件，AI的渗透率和市场空间正在快速增大。

在新一轮科技革命与产业变革交织演进的关键时期，制造业正经历一场深刻的基因重构。第25届中国国际工业博览会上，“AI智能制造”是今年展馆里最醒目的主题：“工业+具身智能”、“AI驱动，让算法更智能”、“数智融合”等与AI智能制造相关的标语随处可见，从能与人实现对话交互的协作机器人，到工业具身智能柔性生产线在展会现场演绎一条产线“永不停歇”，AI正以前所未有的密度出现在工业制造的舞台。

一、算力基础设施：AI计算的物理底座

1、AI服务器与超算

浪潮信息：全球AI服务器龙头，国产替代核心，支撑工业大模型训练与推理。

中科曙光：超算领域龙头，液冷技术降低PUE至1.1以下，参与国家智能计算中心建设。

紫光股份：新华三AI服务器业务覆盖数据中心与边缘计算场景。

2、AI芯片与计算架构

寒武纪：国产云端+边缘端AI芯片龙头，适配智能制造实时数据处理需求。

海光信息：国产x86 CPU领军者，适配AI大模型训练，2025Q1营收增速达4230%。

龙芯中科：自主指令集CPU，突破工业控制芯片“卡脖子”环节。

3、液冷与数据中心

英维克：液冷散热技术市占率超40%，冷板式方案降耗30%。

高澜股份：液冷解决方案覆盖服务器与边缘计算节点。

二、工业软件与智能工厂：AI驱动的制造升级

1、工业控制与优化

中控技术：流程工业控制软件市占率超35%，APC系统提升化工/冶金行业效率40%。

宝信软件：钢铁行业工业互联网平台龙头，xIn³Plat平台支持智能工厂全栈建设。

2、工业ERP与数据管理

用友网络：精智工业互联网平台连接超百万设备，沉淀制造业全流程数据。

鼎捷软件：制造业AI中台实现设备预测性维护，PLM签约额增速超50%。

3、数字孪生与仿真

赛意信息：自研“善谋GPT”适配华为昇腾芯片，支持产线虚拟调试。

三、工业视觉与质检：AI感知的核心场景

1、机器视觉系统

海康威视：AI质检系统0.3秒定位焊接异常，覆盖电子/汽车行业70%头部客户。

奥普特：机器视觉核心部件（光源/镜头）市占率超30%，适配工业机器人高精度检测。

2、传感器与监测

汉威科技：气体传感器实现设备状态监测，提前72小时预警故障。

四、智能装备与机器人：AI落地的硬件载体

1、工业机器人

埃斯顿：国产机器人龙头，AI视觉引导提升复杂工件处理精度±0.01mm。

汇川技术：工业自动化控制市占率25%，AI算法优化运动控制效率。

2、减速器与核心部件

中大力德：机器人减速器供应商，政策推动下7月单月涨幅超30%。

五、行业大模型与智能体：垂直场景深度赋能

1、工业大模型

科大讯飞：“工业六感”产品实现设备预测性维护，汽车/锂电领域落地案例超200个。

容知日新：风机/轧机故障预测系统降低维护成本28%，绑定宝武集团等龙头。

2、企业级智能体

汉得信息：金融/供应链AI Agent服务商，与阿里云合作开发“通义千问”金融版。

六、数据安全与AI治理：产业生态的保障

1、数据安全

三六零：AI安全大模型覆盖工业APT攻击防御，政企安全业务增速超30%。

安恒信息：隐私计算平台市占率第一，服务金融/医疗行业数据合规需求。

七、核心投资逻辑

1、短期催化（1-3个月）：关注政策直接受益的工业视觉（海康威视）、机器人（埃斯顿）、工业软件（中控技术）。

2、长期壁垒（6-12个月）：布局算力芯片（寒武纪）、工业平台（宝信软件）、行业大模型（科大讯飞）。

3、风险提示：技术迭代风险（如量子计算冲击传统架构）、中小企业订单波动、国际供应链限制。

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来源：看见价值一点号