摘要：手机内存条又偷偷涨价，DDR5半年贵四成，我却一点不慌。10月底，长鑫把IPO材料甩到科创板，张口就要200亿，说是要搞17nm DRAM；同一天，长江存储的294层闪存刚送进苹果验证车间。

手机内存条又偷偷涨价，DDR5半年贵四成，我却一点不慌。10月底，长鑫把IPO材料甩到科创板，张口就要200亿，说是要搞17nm DRAM；同一天，长江存储的294层闪存刚送进苹果验证车间。

国产内存说冲就冲，可我还是想问一句：钱包准备好了吗？

先说长鑫。

合肥三期工地夜里灯火通明，塔吊比打桩机还忙，建成后每月能切12万片晶圆。

他们刚搞出的那颗LPDDR5，小米已经拿去试产，跑分软件里“国产”俩字第一次没拖后腿。

更狠的是HBM2E，良率拉到八成，明年直接上HBM3——AI服务器最吃的那口显存，以前全靠三星海力士空运，现在合肥也能打包发货。

另一边，长江存储把232层NAND塞进iPhone SE4，苹果认证一过，武汉二期工厂立马拿到国家大基金二期150亿追加款。294层正在客户手里烤机，性能比三星176层还猛。

一句话，苹果都敢用，咱还有啥不敢买？

涨价也挡不住自己人上车。

Q3全球存储市场330亿美元，中国自给率从7%飙到25%，才两年。

北方华创的蚀刻机订单翻两倍，江丰电子的靶材占了长鑫四成采购，通富微电新建HBM专线，月产能1万片。

设备、材料、封测，整条街都在加班，连楼下烧烤摊都知道“芯片人”夜里两点才下班。

可热闹背后也有冷风。

三星已经宣布明年量产321层，比长江存储的294层高一大截；机构放话明年Q2价格可能掉头向下；美国还在琢磨扩大设备禁运名单。

一句话，技术差还在，周期雷没拆，地缘政治随时掀桌子。

普通人怎么蹭这波？

盯两条线。

一条是HBM，芯原股份卖IP，深科技做封装，AI服务器爆火，他们先吃肥肉。

另一条是存算一体，阿里平头哥已流片首颗AI内存芯片，计算直接在存储里完成，省电又省时间，智能汽车年增35%的存储需求就靠它续命。

别被“国产”俩字冲昏头，也别被涨价吓破胆。

内存涨价的本质，是国产终于有资格上桌点菜。

以前我们只能等三星赏饭，现在长鑫长江敢跟巨头抢单，定价权才开始松动。

涨价只是阵痛，真正的红利是下次降价时，国产还能赚，而不是赔本陪跑。

一句话，国产内存不是慈善，是生意。

生意要做大，先得让对手觉得疼。

三星疼不疼我不知道，反正我的下一部手机，已经能选到“Made in China”的闪存版本，这就够了。

来源：刀锋斩月123