摘要：9月1-21日全国乘用车厂家批发130.7万辆，同比去年同期增长0%，较上月同期增长16%；今年以来累计批发1934.9万辆，同比去年同期增长12%。9月1-21日市场零售119.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期增长8%；今年以来累计零售1595.5万

主要信息源自乘联分会每日新闻等

中国汽车流通协会

乘用车市场信息联席分会（乘联分会）

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【2025年9月1-21日乘联会市场分析要闻】

9月1-21日全国乘用车厂家批发130.7万辆，同比去年同期增长0%，较上月同期增长16%；今年以来累计批发1934.9万辆，同比去年同期增长12%。9月1-21日市场零售119.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期增长8%；今年以来累计零售1595.5万辆，同比去年同期增长9%。

9月1-21日全国乘用车厂家新能源批发72.4万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长19%；今年以来累计批发966.8万辆，同比去年同期增长31%。9月1-21日新能源车市场零售69.7万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长11%；今年以来累计零售826.7万辆，同比去年同期增长24%。

2025年9月1-21日全国新能源市场零售渗透率58.5%；新能源厂家批发渗透率55.4%。

9月第1周乘用车市场日均零售4.3万辆，同比去年同期下降10%，较上月同期降4%。

9月第2周乘用车市场日均零售6.1万辆，同比去年同期增1%，较上月同期增15%。

9月第3周乘用车市场日均零售6.5万辆，同比去年同期增9%，较上月同期增10%。

9月1-21日市场零售119.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期增长8%；今年以来累计零售1595.5万辆，同比去年增长9%。

2025年9月开局的车市零售走势平稳，相对于2023年基本持平，但弱于2024年9月初的表现。由于2024年7月底开始的国家以旧换新政策加力扩围，带动8月零售走强超预期，但厂家的8月目标并不高，因此部分经销商去年8月末销量转到9月初，实现月度销量进度的更均衡，这也影响今年的9月初车市出现一定的负增长，尤其是部分地区的以旧换新补贴政策实施更考虑补贴的可持续性，因此部分地区的销量走势偏慢。由于去年9月17日是中秋节，周度销量基数偏低，因此本周的同比表现较好，但增长没有超越周度的日均贡献，市场走势仍相对平稳。

本次成都车展推出大量新款车型，部分新品定价一步到位，引发热销。目前车市的乘用车百人保有量偏低与高端车型过多的供需矛盾加大。这些车展车型更多的是“532”的特色，车长5米、宽度近2米、轴距近3米，目前仍处缓慢增长期，由于缺乏爆款的入门级普及类重磅车型，新品贡献度低于预期。

9月将进入“金九银十”传统旺季，叠加国补资金全面落地及地方性购车补贴密集跟进，部分地区补贴先到先得，消费者购车热情释放。目前地方补贴政策偏向于补贴高价车型，一些地方推出分档补贴的政策，不利于主流车市的发展，不利于小城县乡市场的车市普及，进一步抑制了车市的增长速度。

9月第1周批发日均4.4万台，同比去年同期降5%，环比上月同期增9%。

9月第2周批发日均6.7万台，同比去年同期降1%，环比上月同期增26%。

9月第3周批发日均7.6万台，同比去年同期增6%，环比上月同期增13%。

9月1-21日全国乘用车厂家批发130.7万辆，同比去年同期增长0%，较上月同期增长16%；今年以来累计批发1934.9万辆，同比去年同期增长12%。

随着反内卷工作的不断深入，头部车企在努力维护市场价格的相对稳定，并保障产业链的资金逐步改善，降低经销商的库存压力，因此自身的盈利压力仍很大，厂家国内销量提升更为谨慎。

国内稳健出口强，二季度以来中国汽车出口局面向好，部分海外市场增长良好。7月自主新能源的海外市场份额提升到16%，俄罗斯8月零售较好，去库存压力减少，推动汽车出口持续提升。随着中国插混和普混等车型的出口力度加大，海外市场的自主品牌对国际品牌的冲击会逐步明显，按照近20年的中国耐用消费品的出口强势增长的经验，自主新车和海外营销体系的建设将带动中国自主品牌的国际市场持续走强。

根据国家金融局交强险数据，国内商用车交强险数据的2025年商用车强势增长。由于新能源车强势增长和政策促进车辆更新，8月商用车国内销量实现24.6万台，同比增14%，环比降1%。2025年1-8月商用车国内销量实现201万台，同比增长8%，相对于2022年以来的商用车平稳期，今年创出近几年新高的良好水平。

2024年新能源商用车销量57.9万台，同比增长84%；2025年8月份达到7.36万台，同比增长46%，环比增3%。在2024年末政策翘尾后，2025年1月新能源表现相对较弱，2-8月同比暴增，1-8月累计达到50万台，同比增长55%。

从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，2023年达到11%，2024年全年达到20%，2025年1-8月就达到渗透率25%的良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。2025年8月商用车新能源渗透率30%，其中的卡车新能源渗透率23%，客车新能源渗透率63%，较同期均有大幅提升。新能源商用车国内市场在政策推动下的表现相对较强，燃油车出口较强，形成政策扭曲下的特色市场格局，传统燃油车需要有效的政策支持。

4. 十五五规划的中国汽车全球销量乐观预计达4000万台，年均增3%

中国车市呈现波动增长的特征，自从中国加入世界贸易组织以来，农民工收入大幅增长，推动各行业的消费表现较强。十五和十一五是中国汽车高速发展的时期，随后进入十二五和十三五期间的中国车市低增长，十四五期间中国车市实现了年均6%的爆发式增长，增长动力主要是新能源拉动的乘用车内需和汽车出口。展望十五五期间的汽车行业，乐观预计总体汽车厂家总量达到4000万台，十四五年均增速在3%，出口年均增长9%，实现持续较强，内需实现年均近2%的微幅增长。

很多人对未来中国汽车全球销量4000万台的预期是不相信的，但相信国际市场潜力和挖掘内需的普及增量后的国内消费潜力仍较大。未来乐观预计汽车总量突破4000万台的增长动力是三点，首先是主要普及中西部和小城县乡市场，这些地方汽车普及应该逐步高于北京、上海等核心大城市；其次是电动化带来的汽车保有周期缩短，毕竟芯片和电池的有效寿命周期估计只有10年左右，很难与传统发动机车型的18年使用寿命对比，因此保有量不变的情况下新能源车的需求量将大幅增长；第三是海外市场份额的逐步提升，中国是世界工厂，广大全球南方市场未来必然是中国汽车的巨大发展空间，更多人乐于买中国的性价比高的新车，而不是欧美日韩的低价的二手车。

2024年的俄罗斯汽车总体销量达到183万辆，同比增长91%，创出近期销量年度新高。2025年8月俄罗斯汽车销量达到13.5万辆的水平，同比下降21%，环比7月增1%。1-8月俄罗斯车市的累计销量87万辆，同比下降26%。

中国车企在2021年初在俄罗斯市场已经逐步崛起的状态，但份额在5%左右；2023年中国车企抓住了俄罗斯国内市场需求相对旺盛，而供给不足的特征，实现了突破50%的份额；2024年自主品牌在俄罗斯6-9月的月度份额又突破了60%的份额，实现了中国车企强势增长的表现，2024年在4季度的自主份额下降到54%，2025年1-8月俄罗斯的中国自主车企份额回升到57%，8月自主车企在俄罗斯份额回升到60%。

2023年中国出口俄罗斯100万辆车，自主的俄罗斯市场销量48万辆，销量是中国自主出口量的48%。2024年中国出口俄罗斯128万辆车，自主的俄罗斯市场销量107万辆，自主的俄罗斯市场销量是中国自主出口量的84%。2025年1-8月中国出口俄罗斯28.8万辆车，自主品牌俄罗斯销量49.6万辆，当地销量是中国出口的172%，终于实现了大幅去库存的走势。

面对俄罗斯的复杂环境，自主品牌多生孩子好打架的战略意义重大。自主品牌的整车官方车口，平行出口、绕道出口、本地化建厂、合资组装等各种模式齐上阵，大量的品牌群狼作战，实现了很好的效果。规范出口对俄罗斯是不适合的，尤其我们面对是俄罗斯的针对性干扰措施，一定要在复杂的国际关系下发挥群众优势，实现创新式发展。

中国车企在在俄罗斯加速本土化生产与供应链重构，多项举措改善状态。首先是针对俄罗斯进口关税阶梯式上调深化KD组装模式，建立区域生产基地。通过本地化生产规避关税并缩短交付周期。搭建区域配件中心仓，将核心部件本地化率提升至60%以上，降低供应链风险。其次要做好产品提升技术适配与极寒环境专项研发。针对俄罗斯零下50℃极寒气候及复杂路况，需强化低温电池管理系统、全地形底盘调校及防腐蚀工艺，通过防腐工艺将故障率降低30%。第三是做好全渠道售后服务体系升级。针对俄罗斯偏远地区维修响应滞后问题，构建“中心仓+移动服务车+授权修理点”三级网络，提升服务覆盖率至90%以上。第四是品牌价值重塑与精准营销。针对俄罗斯消费者对“低价低质”的刻板认知，通过技术背书与场景化营销建立高端形象。同时开发欧亚跨境电商平台，提供线上选配+线下提车服务，利用人民币结算体系降低汇率波动影响。

9月15日，一汽奔腾悦意03 565km畅享版上市，新车售价为8.88万元。外观与现款车型基本保持一致。新车配备前排座椅加热、主驾座椅通风、360全景影像+透明底盘等。搭载纯电动力，CLTC续航里程达565km。

9月15日，长城哈弗品牌旗下全新SUV“哈弗大狗PLUS”正式上市。支持L2级辅助驾驶，包括车道保持、盲区监测、疲劳监测等，支持融合泊车系统，采用4个环视摄像头+12个超声波雷达，支持包括水平/垂直/斜向车位泊入、循迹倒车等。内置Coffee OS 3.0车机系统。

9月15日，2026款岚图梦想家正式上市，售价32.99-43.99万元。乾崑版搭载华为ADS 4，支持城区/高速领航辅助、车位到车位领航辅助、智能泊车辅助等。鲲鹏版搭载岚图鲲鹏智驾2.0，支持高速领航辅助和智能泊车辅助。全系搭载热效率45.18%的1.5T发动机。

4. 上汽奥迪AUDI品牌首款车型E5 Sportback上市23.59-31.99

9月16日，上汽奥迪全新品牌AUDI首款车型E5 Sportback上市，基于上汽与奥迪联合开发的智能数字平台打造。应用行业首个“奥迪标准Driving DNA+端到端飞轮大模型”辅助驾驶方案，搭载英伟达Orin-X芯片，可在城市道路、高速公路及自动泊车等多种场景提供辅助驾驶功能。采用800V平台，至高搭载宁德时代100度大电池，全系标配热泵，最多实现773公里续航。搭载基于豆包AI大语言模型的奥迪助手，支持“Hey，AUDI”四音区识别唤醒。

9月16日，享界S9T上市，售价30.98-36.98万元。定位纯电动/增程式中大型旅行车。全系搭载HUAWEI ADS 4，支持城区/高速领航辅助、车位到车位领航辅助、智能泊车辅助等。

6. 2026款比亚迪海豹07DM-i上市14.98-18.68万

9月15日，2026款比亚迪海豹07DM-i正式上市，各版型售价14.98-18.68万元。取消了此前的实体水晶挡把，并减少了按键数量，采用电子怀挡拨杆。230KM旗舰型搭载天神之眼B-辅助驾驶激光版（DiPilot 300），支持城市/高快领航辅助、智能泊车辅助等功能。其他版型标配天神之眼C-辅助驾驶三目版（DiPilot 100），支持高快领航辅助和智能泊车辅助。

7. 比亚迪唐DM-i加推175KM版17.98-19.98万元

9月16日，比亚迪唐DM-i加推了175KM版，各版型售价17.98-19.98万元。新增琉光银和银砂黑+黑化运动套件2种外观色可选。取消了实体电子挡把，改用怀挡，新增一个手机放置区。官方零百加速时间7.9s，NEDC百公里亏电油耗4.7s，支持53kW直流快充。

9月17日，吉利银河M9正式上市，各版型售价17.38-23.88万元。采用2+2+2的六座布局，仪表台配备嵌入式液晶仪表、30英寸6K一体屏和32英寸AR-HUD，内饰色提供典雅灰/映晚橙2种可选。搭载千里浩瀚辅助驾驶H5和英伟达Orin-Y芯片，支持车位到车位领航辅助。车机搭载高通骁龙8295P芯片Flyme Auto 2智能座舱。

9月17日，2026款腾势N9在北京正式上市，共推出3款车型，售价38.98-44.98万元。外观上增加了5种新的车身配色，内饰增加了金山棕。首搭车位到车位辅助驾驶功能。

9月17日，荣威M7 DMH正式上市，限时售价8.58-10.28万元。全系搭载82kW/135N·m的1.5L发动机和137kW/330N·m单电机，匹配19.7kWh磷酸铁锂电池组，官方零百加速时间7.9s，最高车速185km/h，CLTC纯电续航里程160km，综合续航里程2050km，百公里亏电油耗2.91L，30%-80%充电时间低至20分钟。

9月17日，奇瑞风云X3L正式上市，售价11.99-15.99万元。定位增程式混动紧凑型SUV。匹配20.64/33.68kWh磷酸铁锂电池组，CLTC纯电续航里程135-215km，综合续航里程1100-1200km，30%-80%充电时间低至18分钟。

9月18日，捷达VA3新车型上市，新车共推2款，售价区间为6.78万-7.88万元。外观与现款车型基本保持一致。新车搭载1.5L发动机，匹配5MT、6TIP变速箱。

9月19日，新款乐道L60正式上线销售，售价仍为20.69万元起，电池租用方式购买售价为14.99万元起。在车身尺寸、轴距、外观等方面与旧款保持一致，新增曙光金外观色+亮银窗框饰条以及20英寸轮圈可选。增加了后排座椅通风、屏幕防蓝光、隐藏式ETC、空间问答等配置和功能。对电池能量管理、电机效率以及底盘舒适性进行了优化。

14. 广汽传祺向往S9乾崑正式上市22.99-25.99万元

9月19日，广汽传祺向往S9乾崑正式上市，售价22.99-25.99万元。搭载44.5kWh宁德时代三元锂电池，CLTC工况下纯电续航里程252km，综合续航里程1200km。百公里电耗21.6kWh，SOC30%-80%充电时间14min，WLTC工况下亏电油耗6.98L/100km。

9月19日，全新深蓝S07正式上市，售价15.69万元起。全系标配华为乾崑智驾ADS 4 SE，支持高速领航辅助NCA与城区巡航辅助 LCC Plus以及智能泊车辅助功能，全新WEWA架构，端到端时延降低50%、通行效率提升20%、重刹率降低30%；行业首创全维防碰撞系统CAS 4.0，内置20项防碰撞系统，覆盖日常高频场景，支持前向、侧向、后向主动安全。

9月20日，奇瑞全新品牌RELY威麟皮卡首款全球战略车型——威麟R08正式上市。新车搭载2.4L汽油和2.3T柴油两种动力。新车根据配置共推出8款车型，售价区间为8.88-14.98万元。

9月20日，全新蔚来ES8正式上市，售价40.68万元起，租电方案29.88万元起。采用中央集成式架构，搭载蔚来自研的智驾芯片神玑NX9031 与高通骁龙 SA8295P芯片组成中央计算平台，匹配「SkyOS·天枢」整车全域操作系统以及NOMI Mate 3.0系统，支持六独立音区唤醒及全舱数据联动决策。基于全域900V高压架构打造，标配102kWh 4C电池包，CLTC续航635km，百公里能耗16.6kWh。

9月20日，蔚来ET9地平线特别版正式上市，整车售价81.8万元起，租电方式购买售价71万元起。标配350°激光雷达环测系统，包括3颗激光雷达、11摄像头、12超声波雷达，支持高速/城市领航辅助驾驶。全域900V架构，支持5C超充，CLTC续航里程620-650km。

9月20日，2026款阿维塔07正式上市，权益售价20.99万元起。全系标配华为鸿蒙座舱Harmony Space 5和华为乾崑ADS 4，支持车位到车位驾驶辅助。新增晴蓝外观色和岩棕内饰色可选。全系标配四门电吸门和流媒体内后视镜。

1. 工信部发布新型储能技术未来十年发展路线图 2035年装机目标超3亿千瓦

9月17日，工业和信息化部装备工业发展中心副主任柳新岩发布《新型储能技术发展路线图（2025-2035年）》。2027年，全国新型储能装机超过1.8亿千瓦；2030年，全国新型储能装机超过2.4亿千瓦；2035年，全国新型储能装机超过3亿千瓦。

2. 国家能源局：8月底电动汽车充电基础设施（枪）总数达1734.8万个

9月18日，国家能源局发布8月全国电动汽车充电设施数据。截至2025年8月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到1734.8万个，同比增长53.5%。

9月19日，生态环境部副部长李高在国新办新闻发布会上表示，生态环境部将扎实推进相关整治行动，打击非法倾倒填埋固体废物，重点打击非法拆解废动力电池等固体废物。

9月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上介绍，8月份，智能车载设备制造、电子元器件及设备制造增加值分别增长17.7%、13.1%，8月份新能源汽车、汽车用锂离子动力电池产量分别增长22.7%、44.2%。

9月15日，统计局发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额39,668亿元，同比增长3.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额35,575亿元，增长3.7%。1-8月份，社会消费品零售总额323,906亿元，增长4.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额292,643亿元，增长5.1%。

阿维塔战略2.0正式发布，长安汽车、华为、宁德时代三方合作，致力于产品技术服务全维升级，加速全球化发展。阿维塔计划到2030年联合发布17款车型，覆盖轿车、SUV、MPV、跑车等，技术升级包括华为乾崑ADS 4、昆仑智慧增程等六大神器。服务方面，推出“智美七星”计划，涵盖智询、智护、智选等服务。全球化方面，提出“海纳百川”计划，目标2030年进入80+国家、布局700+渠道。

比亚迪汽车官宣，汉L车型将首批搭载“车位到车位领航辅助”，出入停车场/收费站无需介入。该功能将于四季度陆续开启OTA推送。

9月19日，比亚迪宣布全球首发全新一代重磅储能设备新品“浩瀚”。浩瀚搭载2710Ah储能专用刀片电池，与常规储能电池相比，容量提升300%以上。最小单元容量14.5MWh。在等效20尺集装箱内，浩瀚实现了10MWh超大容量，Vcts达全球最高52.1%。

东风汽车近日宣布成立东风汽车集团跃创科技有限公司，进一步整合零部件研发、制造和人才资源，以“高技术、高价值”零部件产品助力整车电动化、智能化转型。

广州广祺广花智驾股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州盈蓬私募基金管理有限公司，出资额1.6亿元。该合伙企业由广汽集团旗下广汽资本有限公司、广州盈蓬私募基金管理有限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州广花私募基金管理有限公司共同出资。

9月21日，广汽国际官方宣布，已与柬埔寨合作伙伴TH集团正式签署KD工厂合作协议。年产能15,000辆，于2026年1月正式启动量产。

近日，理想汽车与动力电池制造商欣旺达动力科技股份有限公司共同成立合资公司山东理想汽车电池有限公司，双方出资比例为50:50。将主要从事电动汽车用锂离子动力电池的生产、制造及销售业务。

据路透社报道，五位消息人士透露，中国上汽集团将减持其在印度合资企业JSW MG Motor中49%的股份，并停止进一步投资。

9月18日，特斯拉汽车发布了2025.26.300软件更新，开始面向Model Y L分批次推送。本次更新主要内容包括语音交互卡片的优化，使用“嘿，特斯拉”唤醒车机语音助手后，系统展示的交互卡片进行了更新。

9月18日，蔚来针对蔚来2025款新ES6、新EC6、新ET5、新ET5T推送“Cedar S 雪松1.2.0”，新增追尾碰撞预防及保护、通用障碍物预警及辅助等。升级自动紧急制动等。

9月15日，小鹏汽车宣布，与位于奥地利格拉茨的麦格纳工厂展开合作，借助该工厂现有的生产线进行本地化生产。小鹏汽车首个欧洲本地化生产项目于2025年三季度在该工厂正式启动，首批小鹏G6、G9量产下线。未来，该工厂还将投产更多小鹏车型。

小米汽车科技有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回2024年2月6日至2025年8月30日生产的部分SU7标准版电动汽车，共计116887辆。

乘联分会2025年8月末全国乘用车行业库存316万辆，较上月下降13万辆。2025年8月的库存总体相对小幅下降，其中厂家库存占比23.9%，较上月提升0.3个百分点，行业库存下降的主要是渠道库存，经销商压力缓解。

9月19日，中国汽车工业协会发布关于开展汽车行业反歧视调查的通知。2025年9月13日，商务部就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查，为了了解掌握汽车行业在集成电路应用方面所受影响，中汽协会开展汽车行业反歧视调查工作。

9月15日，华为和北汽就享界品牌达成进一步深化合作，双方合作正式升级为“车企+华为科技全生态”的战略共同体，并将聚焦专属团队、专属研发资源、专属制造与供应链体系、专属双质检体系、专属渠道网络五大专属体系赋能。未来3年将投入200亿资金。

据多位知情人士透露，华为车BU与广汽丰田的合作将升级为全栈方案，两年内计划三款新车落地，其中2027年推出的两款车型将全量搭载乾崑智驾与鸿蒙座舱。

9月19日，原大陆集团汽车子集团欧摩威集团在法兰克福证券交易所上市，该子集团也已成为独立运营公司。其股票开盘报每股35欧元，对应市值35亿欧元。

德国大众汽车调整2025年预期。德国大众预计2025年运营利润率预期将为2%-3%，分析师预期为4.78%，公司原本预计为4%-5%；下调中期销售回报率的预期至10%-15%；预计全年汽车净现金流为零，公司原本预计为10亿-30亿欧元。

福特将把总部迁至其长期所在地——密歇根州迪尔伯恩市内一处3英里外的新建大楼。新建筑将于 11 月启用，正式命名为 “福特全球总部”（Ford World Headquarters）。

铃木公司9月16日宣布，该公司首款纯电动汽车e VITARA将于明年1月16日在日本国内上市，起售价399.3万日元。这款新车为小型SUV，特点是一次充电可行驶430公里以上。

美国政府发布消息称，对日本汽车的进口关税将从美国东部时间16日0时1分（日本时间16日13时1分）起，下调至15%。

9月16日，SK On宣布在韩国大田广域市儒城区未来技术院内建成了全固态电池试点工厂。SK On将在新试点生产线中开发硫化物系全固态电池，部分生产线还将开发固态电池锂金属电池。SK On计划于2029年实现全固态电池的商用化。

9月18日，松下控股旗下的松下能源公司宣布，将致力于生产被视为新一代电池热门候选的“全固态电池”。松下能源将力争2026年度实现样品出货。

特斯拉位于德国柏林附近Gruenheide的工厂的经理透露，受销量表现强劲推动，特斯拉计划在今年剩余时间内提高该工厂的产量。但他并未透露新产量目标的具体数值。

9月18日，现代汽车表示，因美国关税政策，将2025年营业利润率目标从先前公布的7-8%下调至6-7%。到2027年实现7-8%的营业利润率，到2030年实现8-9%的营业利润率。

现代汽车在美国纽约举行“2025CEO投资者日”活动，正式公布其中长期发展战略与财务规划。将在2026年至2030年的五年间，总计投资77.3万亿韩元（约合人民币3960亿元），用于应对全球汽车产业转型带来的多重挑战，包括电动汽车市场需求波动等结构性变化。

来源：崔东树一点号